$上证指数(SH000001)$ 复盘下最近的资金对标玩法 李雪琴老师告诉我们，有时候是需要宏观一下...

$上证指数(SH000001)$ 复盘下最近的资金对标玩法                                              李雪琴老师告诉我们，有时候是需要宏观一下的，买阿里是这样，炒股亦然。

最近大洋彼岸的政策转向无疑是最大的事件，新能源无疑是最大的风口，光伏和锂电车的技术进度导致的平价是起飞的基础，白左的政策无疑就是助推器。后面围绕着新能源的炒作肯定是此起彼伏。但是美股最大的热点无疑是新能源汽车，按照股市一贯的对标玩法，A股肯定要炒作的，事实上市场最近炒的风生水起的，复盘了最近的炒作，资金选择了四个对标方向：

1.整车：造车新势力给了科技股估值，造车老势力的燃油车0估值，新能源汽车部分是不是也要照着来，这也是长安汽车、江淮汽车最近反复炒作的原因。

2.无人驾驶、车联网：特斯拉讲完新能源的故事后，市场觉得光讲这个是空间不够意犹未尽，直接开始炒作无人驾驶，按照SAAS订阅服务去讲故事，反正目前来说市场相信了。无人驾驶现在要么在整车厂，要么没上市，车联网算是个过渡产品吧，三家做，大唐旗下做标准，也做产品，但是没法和市场竞争，高通估计在国内没多大市场，华为肯定是最能打的，大家可以顶着给他做模组的，做其他车联网配套的

3.锂电池：这块两条线，一个是磷酸铁锂由于技术进度加上成本低又被市场拎出来重新审视，看下磷酸铁锂这条线的逻辑，毕竟锂电补贴快要没了；其次就是上游的矿，毕竟跌了这么多年，一旦价格反转就是大反转，这可不是化工那种玩躲猫猫的假牙涨价，这是价涨量更涨的逻辑。

4.氢能源：说了很多了，两句话，短线看补贴，中长线看平价，故事和梦想不要信，盯着装机量就行了。

只是复盘下资金的思路，为下一次板块炒作做下功课