让人“啧啧啧”的行业故事

“静静的历史。”

这是作者分析伊利股份的第六篇文章。

在上一篇文章中（发布于微信公众号：villike的财务自由笔记），我提到：

“之所以在我国出现这样的局面，就是因为2008年，震惊中外的“毒奶粉事件”。

这个毒奶粉事件，我们都已经耳熟能详，表面上看，这个事件很清晰：

“一家叫三鹿的无良企业，做出伤天害理的事情，往奶粉里添加三聚氰胺，导致婴儿喝了奶粉以后，出现各种发育畸形，天理不容，最后倒闭了。”

下一篇文章，我会给读者展示，一件看起来简单、暴力的三聚氰胺事件，背后蕴含着怎样的复杂背景。”

我们开始吧。

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刨根问底

跟前面的“倒奶事件”案例一样，在这个事件里，我们只需要往前走一点点，就能挖出很多东西来，最直接的一个问题就是：

这家企业的人，是心理变态吗？故意去害孩子？

我们自然的反应是，应该不会这么极端，那进一步的问题就出来了：

这么做，有什么好处？

所谓天下熙熙，皆为利来，说得一点都没错，我们很容易就能想到，这个事情一定是对操刀者有好处的。

那问题就又来了，往奶粉里加三聚氰胺这个事儿，是谁干的？

你可能觉得我明知故问，“三鹿呀？不是很清楚吗？”，但是，具体是三鹿的哪些人呢？

就是这样，如果你打破砂锅问到底，在网上一点点找信息的话，你可能会发现一个自己以前没有思考的世界和原因。

而这个过程，就是你独立思考的过程。

这个顺藤摸瓜的过程，有时候甚至不需要你有多少专业知识，需要的，只是顺着上一个问题，以及它显而易见的答案，去找下一个显而易见的问题而已。

直到你觉得，所有的一切都基本说得通为止。

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真相

关于这个事件，有几个事情分享给读者：

第一个，往奶粉里加三聚氰胺这个事儿，不是三鹿干的，是收奶的人干的，然后收奶的人把原奶加入三聚氰胺，卖给了三鹿。

第二个，三鹿确实犯有监管不严，甚至不排除私下里有和收奶人串通的可能性，总之，三鹿收了毒原奶，做出了毒奶粉。

关于前面这两个点，乳企充满了无奈，伊利的年报里，有一次，也只有这一次，委婉地表达对这个事情的“委屈”观点：

“随着公众消费理念的成熟，和科普素养的提升，越来越多的消费者，不再简单地把质量管理方面的问题，等同于食品安全问题。”

第三个，收奶的人为什么要加这个东西？

其实这个问题更准确的话，是“收奶的人，为什么要往奶粉里加东西”？

因为事实上，当年往原奶中，加各种各样的东西，是产业链上各方都睁一只眼闭一只眼的事情。

之所以要加东西，是因为这样，原奶才更容易达标，这样就可以赚更多的钱。

第四个，当时，其实远远不止三鹿有这个问题，只是因为刚好爆发在这家企业。

事实上，当时绝大多数的中国乳企，在后来的抽检中，都查验出三聚氰胺，伊利蒙牛，无一例外！

所以，这是一个行业性的事件。

这个事件，除了我们都知道的“监管力度不足”、“奸商利欲熏心”等原因外，还有一段行业历史，需要让读者们知道。

你们会发现，一切都有因果。

这个故事，要从中国的奶业历史开始说起的，我们要一起回到开国的年代，也就是1949年后。

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回首向来萧瑟处

1950年，内蒙古海拉尔乳品厂建成，同年，上海开始用喷雾法生产光明牌奶粉，这两个事件，应该算是新中国的乳制品行业启程的标志。

一直到1990年左右，我国的乳制品行业，发展缓慢，特点就是：

第一，以奶粉和巴氏消毒奶为主，后者可以理解为现在所说的“鲜奶”，与现在市面常见的“常温奶”对应。

巴氏奶的保质期，在7天以内，常温奶保质期，6个月甚至更久。

第二，年产量一直不高，且没有什么增长，一直在300-400万吨左右徘徊。

第三，乳企国有为主，普遍规模很小，而且基本都是计划配给，换句话说，想喝奶，要有“条子”。

1993年，一家叫“呼市回民奶食品总厂”的企业，经过股份制改造，摇身一变，成了“内蒙古伊利实业股份有限公司”，伊利诞生了。

从1995年开始，一些国外有乳制品业务的企业巨头，开始在中国做生意。

比如雀巢、达能、卡夫等，他们给我国的乳制品企业带来了先进的技术和设备，行业开始蓬勃发展。

1996年，上海光明乳业有限公司成立，在其女掌门人的出色带领下，迅速成为华东最强大的乳企。

1999年，由于和时任伊利一把手郑俊怀不合，郑俊怀的得力干将牛根生，带领一波员工出走，成立蒙牛。

至此，中国乳业三大巨头已经全部出现在历史舞台上。

关于这三家的恩怨情仇，我们后面会再讲到，我们暂时略过他们的身影，继续沿着历史向前。

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缘起

2000-2004年间，中国乳制品行业发生了两件影响深远的事情，改变了行业的格局。

第一件事情，是出台了“禁鲜令”。

这个全称是《食品标签国家标准实施指南》的文件，规定：

采用巴氏消毒法制作的牛奶，不能被称为“鲜奶”，而只能叫做“灭菌奶”、“巴氏杀菌奶”这种听起来就没什么吸引力的名字。

读者们不要小看这一条法令。

在这个法令颁布以前，中国大约有超过3000家乳企，绝大多数生产的都是巴氏奶，也就是前面说的，保质期在7天内的牛奶。

而这个法令的出台，就等于把美女的妆给卸了，更过分的是，把美女的漂亮衣服，换成了看起来邋遢的睡衣。

第二件事情，是伊利蒙牛和瑞典包装企业利乐公司的合作。

各位不要小看我们喝牛奶时的那个盒子，这个被称作“利乐装”的包装盒，目前全球几乎只有这一家企业能够生产，虽然我至今不知道是为什么。

但是，这个神奇的小盒子，让牛奶的保质期一下子从7天变成了6个月。

这是绝对的质的飞跃，我国的原奶大部分产在北方，但是消费南方更多，过去由于保质期短，所以北方的奶没法到南方去，乳企普遍比较小。

而这个利乐装，彻底突破了限制。

从那之后，伊利蒙牛的“常温奶”就一飞冲天，迅速占领了中国的大街小巷，因为北方企业有着无与伦比的奶源优势。

这里岔开一点，讲讲网上前段时间盛传的“伊利蒙牛N条罪状”的新闻。

我个人认为，内容逻辑性有待考量。

他的核心观点之一，是伊利蒙牛通过推动国家出台“禁鲜令”，限制了包括光明乳业在内的众多巴氏奶公司发展，让这两家生产“常温奶”的厂家异军突起。

但是，根据网上的信息，禁鲜令原定于2005年10月1日起实施，但由于争议太大，最终推迟至2007年1月1日实施，到2009年下半年解除。

真正实施，也就2年半时间，而且据说，由于受到很大抵制，执行效果也大打折扣。

另外，光明是在2004年营收被伊利超过，2005年被蒙牛超过，说2004年推出的禁鲜令，是主要原因，还是有点牵强的。

而且在这个过程中，我没有找到“光明不能做常温奶”的证据。

退一步说，哪怕禁鲜令真的限制了光明的发展，这时候尽快调整方向，也是一条明智的道路。

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光明的故事

至于光明为什么没有这样发展，我们从光明的发展历程，可以看出一二，以下是一个简版的光明发展故事。

1996年，光明成立，掌舵人王桂芬是位女将，但经营能力非常出众。

2002年，光明上市，当年是当之无愧的行业老大，营收超过当时的行业第二名（伊利）25%。

由于常温奶的爆发增长，2004年和2005年，光明在营业收入上，相继被伊利和蒙牛超过。

2007年，光明换帅，新任领导郭本恒也是不负众望，2008年即带领团队研发出中国乳业的一款重磅产品——常温酸奶莫斯利安。

2015年，光明掌门人郭本恒因腐败而被调查，第二年入狱。

紧接着接任的高管团队，3年后再次离职。

从上面这个缩微版的光明历史，我们可以明显看出：

这家公司之所以没能保住行业第一的位置，一方面，是在常温奶上的发力不足，错过了历史时机。

另一方面，是在管理层上很不稳定，各种入狱、适应不了的事件，让公司蒙上了阴影。

我带着读者，从小路走了很远了，现在带各位回到我们的主干道。

回到前面，我们是从“毒奶粉事件”，开始走入小路的。

为什么会有“毒奶粉事件”？

因为在2000-2008那几年，有四个因素，对这个事件有影响：

第一，由于行业的大趋势，再配合常温奶这个“超级加速剂”，乳制品行业迅猛发展，业务快速发展的时候，很多风险和问题，就会被掩盖。

第二，禁鲜令加剧了中国大多数奶企，尤其是原产巴氏奶企业的焦虑，造成很多动作走形。

第三，原奶的生产商过于分散，虽然有了奶站，但是，一个是毕竟多了一层，另一个是奶站本身也很分散，所以乳制品企业的检测难度，其实比现在高很多。

第四，虽然在2008年之前，也出现过“大头娃娃劣质奶粉”这样的事件，但是，乳企并没有真正觉得“肉疼”，所以在检测上，并没有给予足够的重视。

我们再回到更大的“主路”上去，我们最前面讲的是这个观点：

“中国的乳企，尤其是大乳企，对于原材料的价格掌控，一定会越来越强。”

得出这样的结论，我的依据是什么呢？

对于乳企来说，未来真的不怕原奶价格波动了吗？

下一篇文章，给读者展示系统的思考，以及我的答案。