Opdivo trends estimated by Ono

孤欲移驾热河,开启避暑模式,会停更两周左右,但不排除临时更新


Ono主要负责Opdivo在泥轰、南棒和诈骗岛的商业化,上市以来的销售如下,需要指出的是,鬼子的financial year从四月份开始,但是为了简便,这里全部换算到通常的自然年,可以看出,现在单季度的销售基本在200亿日元左右,换算到美元差不多单季度~2亿美元,近几个季度同比和环比增速都已经负增长:

那么下面看看Ono Pharma,不是Ono Lisa关于Opdivo说了些莫子:

首先是Ono自己预测,2019 Financial Year也就是2019-04至2020-03期间收入大约850亿日元,较2018FY下滑6.2%,就适应症而言:相比2017FY,肾细胞癌、胃癌和头颈癌的销售会有明显上升,但是不足以抵消NSCLC的下滑。

下面是单季度的月均患者数,看出2019年4-7月份的这一数字同比和环比都有明显下降,就适应症而言,虽然RCC同比接近65%增速,但是NSCLC患者数腰斩,原因大家懂的。

市场格局上,竞争对手A和B(其实就是K药和T药)逐渐蚕食Opdivo的份额,

平均用药时间:根据临床试验的PFS估算的

最下面是根据DPC data计算的肺癌患者接受Opdivo治疗的时间:2线 5mo,3线 3mo

下面是几个主要适应症的竞争格局

NSCLC领域

IO产品的销售占比:自然是被K药(大家还是要假装不知道)摁在地上摩擦,这里当然是包括了一线的情况:

只看2线肺癌处方占比:最近一个季度基本是三分天下,一年以来2线也失掉了之前一半的份额

三线胃癌市场:自从三线治疗胃癌的适应症获批后迅速占据市场,估计未来稳定在65%

Product C是Ramucirumab(即±化疗)?下图是JSMO的guideline

下面是泥轰国年度治疗的进展或转移型RCC患者数:~4700适合一线治疗的患者,其中~3300名约70%属于中高危患者适合接受Opdivo+Yervoy或 TKI(如Cabozantinib),~1400名约30%属于低危患者适合TKI(如Sunitinib);一线治疗后约70%患者3300人进展需要接受二线治疗,一线接受Opdivo+Yervoy可选TKI,一线接受TKI治疗的可选Opdivo或另外的TKI,这部分约60%患者2000人进展到三线,三线依旧是Opdivo和不同TKI间选择。

这是一线RCC的处方格局,Opdivo的确节节攀升,但是在KEYTRUDA+Inlyta上市后又要被摩擦了。

二线RCC倒是没对手,但是份额估计也到顶了,另外未来一线随着KEYTRUDA+Inlyta推广二线又有多少适合继续用Opdivo呢?

另外Ono也update了Opdivo的开发进展

主要是4-7月份在泥轰提交了食管癌的适应症,应该是基于ATTRACTION-3

而在联合治疗上,主要是联合ONO-7911(PEG-IL2)进了Phase I

反正这个坑大家都知道了

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