3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要的决议。新华社北京3月12日电，全文刊发了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，作为新能源从业者，一直关心着新能源的未来发展方向，目标纲要中明确指出：构建现代能源体系：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。我们注意到：关于风电，纲要全文用了不足20个字描述：大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电。但对于广大风电从业者而言，意味着风电的全产业链将会迎来一个新的发展周期，对于已经从事风电产业的上中下游企业而言，需要重新审视企业未来的发展战略。球哥看风公众号开篇的一年后今天，又重谈-风电装备上上游的一个小材料-轻木，俗称巴沙木。2020年的疫情，让曾经名不见经传的风机叶片辅材-轻木一夜成名。叶片轻木的成品套材，从2019年的8000元/立方米不到半年涨价到15000元/立方米，到下半年最高23000元/立方米，差不多价格上涨两倍，很多业内的人士及时把握住了行业机遇，从木头原材料（烘干过的标准型材）到轻木初材（加工成不同厚度，并按要求进行粘接），再到按叶片形状设计的套材，每一个环节都每立方米都增加几千元的套利，只要加工几万方的芯材轻木，获利就几千万，而成本仅需简单厂房和投资不多的几百万加工设备。不少眼光独到和善于抓住机遇的部分投资者不到一年获利几千万，成就了不少人的千万富豪梦。可惜的是，2021年以来，抢装结束，新的风电项目补充并不及时，短期内对轻木的需求大幅下降，价格也大幅跳水，从最高的23000元/立方米不到半年涨价到10500元/立方米，价格腰斩，对于早期进入这个行业已经赚得盆满钵满的老板们而言，唯一就是心里上难以接受，但对于下半年后期进入的兄弟们而言，可能面临投资部分损失的压力。3月12日发布的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要对风电的未来发展从国家政策层面给出了答案，但大家还在对3060碳达峰/碳中和目标的风电规模犹豫的时候，今天可以松一口气了，提升风电和光伏的发电规模，有序发展海上风电，意味着风电在十四五及2035年未来十多年可以大展拳脚发展了。作为风电装备最上游的原材料，未来市场如何走，我们需要从技术和市场进行分析。
- 从技术层面而言，由于轻木的产地和产量有限，加工复杂，成本相对较高
几年前轻木的替代工作逐步在市场上开始出现，例如PVE，PET以及HDPE等发泡高分子材料。为什么出现呢？性能能满足是一方面，重要的是价格比轻木低很多，而且生产加工相对简单，一旦批量边际成本下降极快，具有极高的挑战性。当然，作为叶片的重要辅材之一，叶片的部分结构部位目前从性能设计方面看，全部被高分子发泡材料个人认为还不会发生，主要是轻木的特殊性能高分子材料无法替代。
- 从市场角度而言，替代的目的是降本，如何不被替代，那就是需要轻木降低利润
把叶片辅材的原材料成本大幅降低，不管怎么说，风电主机装备的成本下降已经是不争事实。从个人和行业分析来看，风机的价格还要继续下降，最终的单位千瓦价格可能在1500-1800元/kw，当然这是未来几年之后的事情，从这个价格成本分析，现有的芯材辅材价格必须下降一半（和2020年的风机价格同比），这个成本是不是有很大的压力和挑战性呢？
从技术性能要求而言，轻木的完全被替代还不具备条件，但是单支叶片的轻木使用比例肯定是大幅度下降，但是未来叶片的市场需求确实数量级增加。以过去70M的叶片为例，轻木普遍的用量在3立方米左右，未来可能会下降到1-2立方米，下降至少50%的比例用量，但总体的绝对数量需求肯定会增加，假设每年6000-7000万千瓦的风电装机，每年的轻木需求根据初步统计分析，每年的轻木需求也在10万立方米左右，这是一个不大不小的市场规模。当前，轻木主要来源于厄瓜多尔，巴西，巴布亚，新几内亚等热带雨林国家，这些国家原本并无规模种植，只是随着近几年全球风电发展才有规模种植，轻木的成材期一般4年左右，根据初步了解，一公顷的成材也就100立方米左右，也即是说一年每公顷平均产出25立方米的初材，每立方米的成本根据业内人士介绍，我只能说目前当前南美国家的初材的毛利率是3-4倍（2020年的特殊时期），足见这个行业的降本还有极大空间。轻木的性能肯定是要比高分子泡沫材料好，但如果价格不能低于替代材料或同价格，这个轻木的投资是具有极大风险的，如何让轻木能跟高分子泡沫材料竞争价格，必须对轻木的全产业链进行管控，并降低轻木的高利润需求，与主机共同承担装备降本风险。所谓轻木的全产业链，那就是从轻木的种植，粗加工，烘干，板材二次加工，套材加工等各个环节把握在自己手里，应该认识到，这是一个很小的行业产业，不要指望挣大钱，2020年的历史不能再现。当前可能有些企业在小范围的进行具备环节垄断，但我相信，未来这个现象不可能发生，如果有意投资轻木产业的资本想进入，需要慎重，因为种树4年后轻木的使用如何和市场如何，需要极大的勇气和魄力。小小轻木大市场，对于林木业行业的从业者而言，这是一个利润较高树种，如果有信心和胆量，可以一试哦！当然，我不负责任啊。
