下半年新能源行业观察!

最近一周，新闻实在太多了，重大新闻最起码三四个。

首先，南京爆发疫情，笔者的计划也全部打乱，公司，家里的计划一团糟，极少加班的笔者竟然这周天天加班赶进度。

到了周末，笔者被困家中，计划了两年的出游也直接泡汤了。

虽然，家里的小朋友满肚子不满意，但是这时候呆在家里，就是英雄，小伙子，只能再做一次英雄!

郑州大灾

这事情，纯粹天灾，没有任何可以指责的地方。

很多人小学时候做过一道奥数题，南京人大多数是排干玄武湖要多少时间，而杭州人则是排干西湖。

这次，老天爷在郑州做了一道奥数题，灌满140个西湖要多久？

他给出了标准答案，一个小时!

这种超出人类认知范畴的灾难，是无法预防的，人不可能为完全无知的风险做预案。

而已知预案对于如此大灾，毫无抵抗之力！

郑州人民表现出来的团结，奋不顾身的互助，都体现了中国人的“温良”。

没有打砸抢，没有逃难，没有任何混乱！

只有互助，团结，和抗灾~！

这就是中国，和大洋对岸比一比，人的素质差异太明显了！

的大瓜

这个瓜，笔者一开始就放弃，原因很简单：

如果一个漂亮的大一女生被性侵，是不会在微博报案的，除非价格没谈拢。

任何一个正常的女生家长，面对这件事，第一反应都是阉了他!

最起码也是告到他坐牢。

所以，这个瓜，最终一定反转！

但是招嫖显而易见，即使违法证据不足，也无法翻身！

聊完了新闻说说下半年个行业观察，先从景气行业开始。

清洁能源

电动车

电动车产业链持续高潮，显而易见。

虽然整车行业因为缺芯而下滑，但是电动车的超高景气度持续，而且看不到边际！

所以，市场的抱团情绪是不会溃散的，只有加强，甚至是扩散。

电池的各组成部分，锂，隔膜，正负极，都已经高潮在高潮，现在已经开始扩撒到动力电池的隔膜源材料，上游的设备等相关领域。

所以，现在最重要的可能是去挖掘还没有被关注到的上游受益设备厂商，或者是前期一些情绪被错杀的优质企业。

挖掘电动车产业链新标的，是市场第一优先事项！

太阳能

电动车需要清洁的电能，太阳能首当其冲！

上半年的数据已经指明了方向！

2021年上半年，我国新增光伏装机规模14.1GW，同比增长22.6%。

其中集中式光伏新增装机同比下降24.2%，分布式光伏装机同比增加97.5%。

1-6月新增户用光伏装机容量为5861MW，同比增长280%。

2021年上半年，山东、河北、河南户用新增装机排名第三位，合计超过全国户用光伏新增装机的50%。

非常重要的数据，集中式下降24.2%，竟然不如去年疫情期间，而户用暴涨接近3倍！

这个数据，指明了十四五期间太阳能发展的方向！

而近期整县推进的政策，也为这个方向火上浇油！

既然数据已经给出最佳攻击方向，就省了大家做选择的麻烦，瞄准户用光伏龙一龙二集中火力就完事了！

即使逆变器等电气设备也有各种各样的预期，但是同比高基数下的增长率肯定也比不上户用光伏的爆发式双击！

风电

内卷形式明显，整机价格持续下滑，已经击破2018年最低价，而三季度开始招标萎缩明显。

相比平价光伏，风电还没达到平价的水平，需要持续的补贴，叠加大宗商品高位，投资成本高昂，补贴基本取消，装机动力不足。

现在除了海上风电，已经确定的项目还在持续抢装，整个行业明年的预期很不明朗。

氢能源

大多数央企涌入，但是都还是立项阶段，远景无忧，近期难测！