1938年05月毛世来从上海回到北京，经徐兰沅、韩佩亭二位先生相助，组班"和平剧社"。“和平社”由毛世来挑大梁主演，最初的合作伙伴沙世鑫、袁世海、裘盛戎、詹世辅、艾世菊、许盛奎、罗盛公、罗世明、罗世保等大多是富社同窗。“和平社”常演剧目有《辛安驿》、《大英杰烈》、《油坛记·杀子报》、《战宛城》、《十三妹》、《小放牛》等，由于他们精诚合作，演出质量很高。接下来的几年，毛世来经常率团演于京、津、沪及山东、河北等地。由于他功底好，戏路宽，嗓音清亮，扮相俊俏，白口清丽干脆，跷功极佳，以能唱擅做、文武兼备，所以“和平社”一下子就站稳了脚跟。不但常年应邀流动演出于北京的各大剧场，而且足迹遍及天津、上海、青岛、奉天（沈阳）、济南、济宁、徐州、蚌埠、张家口、太原、武汉等大中城市，及沿途各市镇。毛世来是"四小名旦"中组班最早的人。“和平剧社”后来改建制为“和平京剧团”、“北京市和平京剧团”，除解放后毛世来一度短暂加入“北京市京剧一团”（前后有一年时间）外，他一直挑班独立演出。直到1958年“北京市和平京剧团”奉调吉林长春组建“吉林省京剧团”为止。1938年毛世来出科前后，又和艾世菊合作在国乐公司录制了《铁弓缘》（2面）和《小放牛》（2面）两个剧目的片段。公司演员剧目灌制日期国乐公司毛世来 艾世菊小放牛1938年国乐公司毛世来 艾世菊小放牛1938年国乐公司毛世来 艾世菊铁弓缘1938年国乐公司毛世来 艾世菊铁弓缘1938年毛世来代表剧目之一《小放牛》；《小放牛》是一出由花旦、小丑合演的歌舞小戏。此剧写一个牧童正在放牛，邻村的小姑娘路过，二人相见，对唱山歌，表达互相爱慕的心意。所以这个戏又名《杏花村》，舞蹈繁重，早年荀慧生先生、于连泉先生等名家均擅常演出。
毛世来、艾世菊《小放牛》剧照《小放牛》也是毛世来代表剧目之一，在这出戏里他以吹腔、身段见长。这种山歌本是一种四句体的民歌样式，是农民在田间劳动时，将所见所闻、所想之事，即兴编词，随口唱出的。这出京剧则是从江南民间小戏移植过来，毛世来饰演的村姑，娇小风流，柔情旖旎，声调又蕴藉细腻，腰腿十分灵活。他做起身段来也是特别的活泼可爱，把一个乡村少女演得活灵活现。
小放牛【1938年国乐公司两面】毛世来饰村姑 艾世菊饰牧童（村姑唱）三月里来，桃花开，杏花开，月季花红，又只见芍药牡丹齐开放，哪呼依呀嗨！行来在，见一个牧童头戴着草帽，身披着蓑衣，手着短笛，口儿里唱的是那莲花落，哪呼依呀嗨！牧童哥，你过来，我要问你，我要吃好酒往哪厢去买，哪呼依呀嗨！（牧童接唱）牧童开言道，尊声女客娘。我这里用手儿一指，南指北指，前面的高坡，有户人家，杨柳树上挂着一个大招牌，女客娘，你要吃好酒在杏花村，哪呼依呀嗨！你要吃好酒就在杏花村。（村姑白） 牧童哥请来见礼。（牧童白） 还礼，还礼：敢是失迷路途？（村姑白） 我正是失迷路途。（牧童白） 你要上哪儿？（村姑白） 要上拉里村。（牧童白） 噢，瓜地村。（村姑白） 哎！拉里村。（牧童白） 女娘儿，顺着茂手儿看呐：过去林儿就是拉里村。（村姑白） 有劳了！（牧童白） 女娘儿回来。（村姑白） 回来就儿回来。唤我为何？（牧童白） 闻你们拉里村会唱小曲，你会唱不会？（村姑白） 我可不会。（牧童白） 你不会我可要骂。（村姑白） 尽管去骂。（牧童白） 我骂出来你脸上可别红！（村姑白） 决不红。（牧童白） 呀呔！拉里村女娘听着，会唱小曲要说不会唱小曲我就把她妈呀——（村姑白）你把她妈怎么样啊？（牧童白） 哈……叫声姥姥。（村姑唱）正月里来什么花儿开？想小奴呀，好不伤怀，（牧童唱） 一嘚儿来，没嘚儿来。（村姑、牧童同唱）一嘚儿来，没得儿来，一嘚儿来，没嘚儿来！正月里开的水仙花儿，那嗨依呀嗨！嗯哎！嗯哎！水仙花七不咕冬隆咿呀，八咕冬隆咿呀，一朵一朵莲花落咿呀呼嘿！（村姑白）牧童哥好吗？（牧童白）好！（村姑白）送我回去吧！（牧童白）不成！（村姑白）怎么？（牧童白）我这有付对子，出上联对下联，对上对子就你回去。（村姑白）那么请你出题儿吧！（牧童白）好，来了！（牧童唱）天上梭罗什么人儿栽，地下的黄河什么人开，什守三关口，什么人出家就没回来么咿呀嘿，什么人出家就没回来么咿呀嘿？（村姑唱） 天上梭罗王母娘娘，地下的黄河老龙王开，杨六郎把守三关口，韩湘子出家没回来么咿呀嘿！（牧童唱） 赵州桥什么人修，玉石的仟什么人留，什么人骑驴桥上走，什么人推车就压了—道沟咿呀嘿，什么人推车就压了一道沟咿呀嘿？（村姑唱） 赵州桥鲁班爷爷修，玉石的栏杆圣人留，张果老骑驴桥上走，柴王爷推车压了一道沟咿呀嘿，柴王爷推车轧了一道沟咿呀嘿！
