“放水养鱼”，新一轮量化宽松箭在弦上？澳央行6月决定维持利率0.25%不变

新闻内容概要

财经要闻：

- 澳央行6月决定维持利率0.25%不变 或再启量化宽松！；

- 新州健身房, 运动场所将在6月13日重新开放；

- 第三财季澳洲公司利润增长1.1% 超出预期；

- 维州州长坚持维护 中国与维州之间的“一带一路”协议；

商业信息：

- 受疫情影响 澳洲建筑产品制造商Brickworks销售大减;

- 澳新银行7亿澳元出售新西兰金融业务；

- 金融软件商启动融资计划 并购同业公司以弥补业务短板；

- 资本市场低迷，私募巨头联手顺势私有化能源公司；

- 私募巨头忙不停 看准澳洲第二大医疗运营机构融资计划。

一

财经要闻

1

澳央行6月决定维持利率0.25%不变 或再启量化宽松！

澳洲央行本周二召开6月会议，决定维持现金利率在历史低点0.25%不变，同时维持3年期澳大利亚政府债券收益率的目标。随着各国寻求遏制新冠病毒，全球经济正经历着严重的衰退。许多人失业，失业率急剧上升。在过去一个月中，许多国家的感染率有所下降，对活动的限制有所放松。如果这种情况继续下去，全球经济将开始复苏，这将得到大规模财政一揽子计划和货币政策大幅宽松的支持。在全球范围内，尽管某些市场的状况仍然脆弱，但金融市场的状况仍在继续改善。波动性下降，信贷市场逐渐向更多公司开放。债券利率保持在历史低位。在澳大利亚，政府债券市场运行良好，三年期澳大利亚政府证券（AGS）的收益率目标在25个基点左右。鉴于这些事态发展，自上次央行会议以来，澳洲央行只购买了一次政府债券，迄今购买总额约为500亿澳元。央行准备再次扩大债券购买规模，并将采取一切必要措施，确保债券市场继续运转，并实现3年期AGS的收益率目标。在实现充分就业和通货膨胀目标方面取得进展之前，这一指标将保持不变。

2

澳洲贸易顺差增至192亿澳元

澳大利亚统计局（ABS）周二公布的数据显示，商品和服务顺差增至192亿澳元，而营业收入赤字降至106亿澳元。截至3月底，上季度澳大利亚的现金账户盈余增长了三倍多，达到84亿澳元，超过了市场预期的增至约60亿澳元。按季度调整的环比交易量计算，货物和服务盈余增至109亿澳元，预计将为第三财季国内生产总值增长贡献0.5个百分点。

3

第三财季澳洲公司利润增长1.1% 超出预期

为了减缓新冠病毒传播而出台的社交限制阻碍了业务发展，澳洲公司在第三季度的利润仅增长了1.1％，不过依然超过经济学家此前预计的增长0.5％。根据澳大利亚统计局季节性调整后的数据显示，金融和保险服务公司的总营业利润激增了48.9％。矿业利润增长了2.9％，而制造业利润增长了6.1％。澳洲联邦政府从2月1日开始对进入澳大利亚的游客实行逐步的旅行限制。并于3月下旬对澳大利亚的日常活动采取了社会隔离措施。截至3月31日的三个月中，澳大利亚公司的库存下降了1.2％，工资没有变化。制造业的销售额增长了2.2％，而批发贸易增长了1.6％。

4

维州州长坚持维护 中国与维州之间的“一带一路”协议

维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，该州对参与中国“一带一路”计划的争议颇多。与此同时，反对党发誓要放弃该协议，不过其前提是可以在2022年选举中胜出。去年，维多利亚州根据其基础设施建设项目与中国达成了一项不具法律约束力的协议。该协议允许维多利亚的工程和设计公司竞标一带一路项目在世界各地的合同。相应的中国政府还鼓励中国的建筑公司在维多利亚州建立据点，并竞标州政府的基础设施项目。对此，反对党领袖迈克尔·奥布赖恩（Michael O‘Brien）表示，中国对澳大利亚大麦征收高额关税，这对维多利亚州农民造成了影响，表明这笔交易与维多利亚的经济利益毫无关系。他说道：“这与贸易无关，与就业无关，全都与政治影响有关。”维多利亚州州长安德鲁斯坚持认为，该交易以及该州与中国的许多其他协议一样，“都是关于维多利亚州的就业问题”。他指出，投资于地铁隧道等维多利亚州项目的中国公司雇佣了数万名当地工人。“但如果你想要一种良好的贸易关系，如果你想把更多维多利亚制造的产品送到中国，以便在维多利亚创造就业机会，那么就可以达成共识的事情建立良好的关系非常重要。”

二

市场行情

5

周二澳股回顾

周二，大量与宏观经济相关的消息推动澳大利亚股市小幅收高，各板块涨跌不一。

标普/澳股200基准指数周二收盘上涨15.9点或0.27％，至5835.1点，而综合指数均上升21.7点或0.37％，至5960.1。

小盘股跑赢大盘股，上涨0.72％，ASX20仅上涨0.08％，能源，矿业和材料等整体跌幅不大。

分期支付提供商Zip Co周二大幅上涨，飙升38.7％，至5.20澳元的七个月高位，此前该公司宣布收购在美国支付提供商QuadPay从而扩大美国市场业务。

其他分期支付提供商也纷纷上涨，Openpay上涨了21.7％，Sezzle上涨了17.1％，Flexigroup上涨了15.6％，Splitit上涨了29.3％。

Afterpay上涨3.7％，至49.52澳元，接近该公司的历史最高水平。

在周三公布澳洲国内生产总值数据之前，澳大利亚统计局宣布，澳大利亚三月季度现金账户盈余增加了三倍多，达到84亿澳元，超出了市场预期的增至约60亿澳元。该季度公司利润仅增长了1.1％，工资水平没有变化。

大型银行股大多走低，西太平洋银行（Westpac）下跌0.9％，至17.20澳元，国民银行（NAB）下跌0.4％，至17.88澳元。澳新银行（ANZ）下跌0.2％，至18.02澳元。联邦银行（CBA）则是上涨0.2％至64.03澳元。

矿业权重股中，必和必拓（BHP）下跌0.8％，至35.41澳元；力拓（Rio Tinto）下跌0.3％，至96.97澳元；Fortescue Metals下跌0.4％，至14.73澳元。

Brickworks上涨1.9％，至15.93澳元。该公司宣布，由于受新冠状病毒疫情影响，截至5月底的四个月内，澳大利亚主要市场的销售收入下降了10％。

6

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间6月03日，凌晨5:50,

SPI期货

+29点

+0.5%

5859点

澳币兑美元

-1.4%

US68.69¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+1.1%

+0.8%

+0.6%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+2.6%

+0.9%

+2%

+3.8%

黄金

-0.8%

$US1725.92/盎司

布伦特原油

+2.7%

$US39.35/桶

三

商业信息

7

受疫情影响 澳洲建筑产品制造商Brickworks销售大减

澳大利亚建筑产品制造商Brickworks表示，受新冠疫情影响，截至5月底的过去四个月内，澳大利亚主要市场的销售收入下降了10％。该公司另一个主要市场美国的销售收入同比增长26%，但这主要是归功于去年公司进行的收购。实际上4月和5月北美的销量较新冠之前的水平下降了30％以上。3月底，Brickworks公布了上半年业绩，并指出受新冠病毒影响，预计本财政年度剩余时间将遭到严重破坏和需求将大减。该公司首席执行官林赛·帕特里奇（Lindsay Partridge）在周二的讲话中指出，尽管今年迄今为止美国的总体贡献仍然保持正面，但新冠病毒在最近几个月导致公司出现了负收益。不过，澳大利亚的利润率仍然保持正数。自2020年初以来，Brickworks已削减产量，以控制库存水平，并且自年初以来，已裁员200人，相当于其劳动力的10%。所有非关键的资本支出也被无限期推迟。此外，该公司已经关闭了位于美国的Bigler工厂，并将York 工厂改建为一个窑炉。帕特里奇称：“澳大利亚和美国政府的回应使我们感到放心，这两个国家都表示，疫情之后基建对恢复经济必不可少。”

8

澳新银行7亿澳元出售新西兰金融业务

澳新银行（ANZ）已将其在新西兰的资产金融业务UDC Finance以7.62亿新西兰元（合7.05亿澳元）的价格出售给了日本的新生銀行（Shinsei Bank）。该银行表示，此次出售是在对UDC Finance进行审查后进行的，并且符合澳新银行简化业务的战略。澳新银行新西兰首席执行官沃森（Antonia Watson）周二表示：“新生银行打算保留UDC的业务，同时保留UDC员工，并提供长期资金来维持和发展新的新西兰客户。”此次收购相当于UDC有形净资产6.37亿新西兰元的1.2倍市净率。

9

金融软件商启动融资计划 并购同业公司以弥补业务短板

金融市场软件公司Iress Ltd （ASX: IRE）将收购澳交所上市公司OneVue (ASX: OVH)，并通过股权融资方式为交易融资。6月1日上午，高盛(Goldman Sachs)的股票部门正在筹划融资方案。根据发送给基金经理的条款，此次融资是一次1.5亿澳元的机构配售，价格为每股10.42澳元，较上次11.21澳元的收盘价有7%的折让。在这次1.5亿澳元的配售之后，还将有一项价值高达2000万澳元的股票购买计划。投资意向书称，筹资的目的是收购OneVue，并支撑该公司的资产负债表。当时，Iress同意以1.07亿澳元(按股票价值计算)收购OneVue，即每股40澳分，较上一收盘价有66.7%的溢价。高盛(Goldman Sachs)和金杜律师事务所(King & Wood Mallesons)为Iress提供咨询，麦格理(Macquarie)和麦卡洛·罗伯逊(McCullogh Robertson)则为OneVue提供咨询。

10

资本市场低迷，私募巨头联手顺势私有化能源公司

如果说太平洋投资公司(Pacific Equity Partners)对在澳大利亚证交所(ASX)上市的远程电力公司Zenith Energy有什么不需要的，那就是联合投资者。不过，加拿大OP Trust和澳大利亚基建资本集团(Infrastructure Capital Group)合称Apex最近进行的一些战略性收购意味着，PEP现在同意让这两家公司的投资者参与收购。现在的问题是，这三家公司会以总价2.5亿澳元进行收购，但它们将如何分配这笔新投资，需要考虑。据了解，以每股1澳元的出价的PEP将获得五分之二的董事会席位，OP Trust和ICG各占一席。管理层将获得第五席，分别是执行董事长兼大股东道格·沃克(Doug Walker)、常务董事哈米什·莫法特(Hamish Moffat)和首席运营官格雷厄姆·库珀(Graham Cooper)。PEP的协议是在3月初签署的，当时市场正处于自由落体状态。在那之后的3个月里，大量由私募牵头的私有化交易被撤回，包括亲和资本(Affinity Equity partners)支持的苏格兰太平洋保险(Scottish Pacific)对CML Group的收购、BGH Capital对Abano Healthcare的收购，以及殷拓(EQT)对Metlifecare的收购。

11

私募巨头忙不停 看准澳洲第二大医疗运营机构融资计划

Healius及其顾问摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞银(UBS)和Herbert Smith Freehills已呼吁6月8日开始进行有约束力的投标。虽然预计澳大利亚私募巨头BGH将提出最终报价，同时由杰富瑞(Jefferies)担任顾问的欧洲收购巨头Permira将退出竞购。与此同时，本地的Mob Crescent Capital Partners正忙着敲定收购诊断成像集团PRP 75%股份的提议细节。Healius是澳大利亚第二大医疗中心和病理服务运营商，也是第三大影像服务提供商。其医疗中心在截至12月31日的六个月里实现营收1.832亿澳元，未计利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)为3,000万澳元。今年2月，Healius公布了其2020财年的半年度业绩，启动了更为正式的出售程序。就在同一个月的早些时候，摩根士丹利(Morgan Stanley)与瑞银(UBS)被征召协助这一过程。今年迄今，海力士股价累计下跌10.51%。

四

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