全钢胎市场日益恶劣 生存还是死亡?这是个问题

2017年已过半,众多轮胎厂家、经销商、零售商普遍反映市场之艰难、变化之大,难以适应。少有人去寻找根本原因,只简单的将原因归结为原材料价格大起大落导致的轮胎价格起伏,进而引起的市场变化。究其根本原因在于全钢轮胎替换市场已跟随经济结构转型而进入“新常态”的发展模式。

全钢轮胎替换市场进入存量博弈阶段

伴随着新常态经济的深刻演化,全钢轮胎替换市场开始进入存量博弈阶段(饱和竞争)。为何得出此结论?以下列出几个与全钢轮胎总体需求量密切相关的数据变化的过程。

图1:2000-2016年中国公路货运量统计

图2:2000-2016年公路货运量增长率

图3:2000-2016年全社会固定资产投资增长率

根据以上数据、近些年全钢轮胎替换市场销售的普遍状况以及国家经济结构转型的时间节点可以得出全钢轮胎总体市场需求量已大致饱和。

全钢替换市场各个环节的三大阶段

如果用一场大型的足球赛事来比喻全钢替换市场各个环节的竞争过程,大致如下:

第一阶段:2012年以前享受改革开放带来的红利,多要素驱动的粗放式经济驶上快车道,大量的基建、房地产开工,上游轮胎工厂产能储备严重不足,全钢轮胎供不应求,鸡犬升天,参与全钢轮胎替换市场的各环节盈利是非常普遍而又正常的事情——热身赛:大家都好!

第二阶段:2012-2016年,市场自然增长的需求减缓,轮胎厂大量新增产能投产。国家减慢经济增长速度,着重优化升级经济结构并逐步从要素驱动、投资驱动转向创新驱动(第三产业),导致全钢轮胎需求的各系列产品销售结构分化逐渐明显,内功薄弱、思路传统的企业原形开始显露,之前很多年未亏损的企业开始出现亏损,甚至有部分规模经销商出现严重亏损——小组赛:好与坏的差别!

第三阶段:随着新常态经济的进一步发展,2016年开始,市场需求不振,结构分化进一步加剧。2017年年初涨价潮结束后,全钢替换市场的需求突然萎缩,导致大量的轮胎经销商开启困难模式——淘汰赛:存与亡的开始! 

全钢胎替换市场需求饱和的9大原因

导致全钢轮胎替换市场需求饱和的大致原因可以归结如下:

1、 固定资产投资(包括基建、房地产等)增速逐年下滑(如图3所示),甚至在不久的将来可能会出现总体规模的萎缩,特别是进入2017年之后国家收紧社会资金供给并出台多项房地产调控措施;

2、主要矿产种类需求的增速持续下滑甚至出现负增长,以上两点直接导致全钢20寸有内轮胎需求量下滑;

图4: 2006-2015年中国原煤产量及增速

图5:2006-2014全国铜金属含量产量及其增长年度统计图

3、整体路况大大好转,加上全钢轮胎技术的进步,轮胎单位里程的损耗逐步降低;

图6:中国公路里程及高速等级公路里程统计图

4、9.21物流新政的强制限载推动无内化加速,轮胎的替换周期大大延长,且后期修补维护频率大大降低,以广州大源北路长途物流集散地为例,几年中零售店数量减少1/3左右。而物流新政促使的新车替换,该市场绝大部分由轮胎厂家完成配套,从而使该部分全钢替换市场会出现一年左右的需求真空期。同样的,地方公交系统的新能源车替换仅仅是存量市场变化还是存量之外有增量?这是一个很有趣的问题;

5、 供给侧改革、环保等因素导致中小企业的生产经营日益艰难,对中小车队及散客司机的货运量影响很大;

6、国家大力发展大规模城市集群,各个集群内部产业链逐渐完善,超长距离的干线运输会趋于饱和或被高速铁路和航空替代一部分,以富士康为例,早些年大部分都是由深圳发往全国,而目前,为降低成本已在全国多个地方建厂;

7、高铁和城市轨道交通的飞速发展影响着客运市场;

8、集团单位采购模式在变:以快递行业为主的大型集团单位规模迅速扩张,而且越来越倾向于跟上游厂家直接合作,下游经销商和零售商提供服务;

9、物联网时代,多种工具的应用大大提升了物资资源的使用效率,简单来说,就是单位产值的轮胎消耗量会呈下降趋势(这正是新常态经济所要求的),除非产值的增加规模所带来的增量需求能够弥补。

以上罗列的诸多原因导致全钢轮胎替换市场已进入存量博弈阶段,可能这个结论会有分歧,但是自去年开始市场所持续呈现的状况已说明问题。

存量博弈市场的特点

存量博弈市场的特点:

·市场总量趋于饱和;

·产品同质化严重;

·竞争主要在存量市场中展开;

·让利于消费者成为常态营销策略;

·终端消费者话语权日益增强,导致消费模式在改变;

·行业外围互联网企业随时准备革新传统产业,打破当前市场格局;

·厂家、经销商、二批商、零售店之间的合作稳定性下降,博弈强度提高,其中部分局限于传统经营思路的在做最后的困兽之斗。  

市场环境日益恶劣  轮胎行业从业者满眼“迷茫”

市场的生存环境越发恶劣,而又有多少人做好了准备迎接新时代新常态的挑战呢?满眼只有“迷茫”二字!大量走访市场会发现,销量下滑、成本上升、入不敷出、应收失控、客户流失、团队不稳、厂家不满等等是很多经销商的现状。

二批商或零售商状况也差不多,多个地区已开始出现零售商关门转行或普遍减少门店用工数量的情况,这种状况多年未见!大多数零售商在极力引入低端品牌,对主力品牌忠诚度直线下降,究其原因就在于在全钢轮胎替换市场新常态下去追求单胎利润以维持经营,或者说在产品同质化严重的前提下给零售商提供了空间。

以零售商和经销商为基础,站在整个轮胎供应链的金字塔塔尖的厂家做好准备了吗?虽然有外贸和配套支撑开工率,但是前两年开始延续到现在的一些厂家在部分地区实际销量的大幅度下滑已是无法回避的问题。

道路是曲折的,前途并不一定是暗淡的!对于全钢轮胎替换市场也是同样的,危与机并存!但前提是要生存下来,生存下来的前提是要正视自身的问题,如发展的方向、公司治理结构、新常态下的考核机制和服务体系等等,如此,才能去把握新常态下重大的结构性机会。(轮胎人如何应对新常态的挑战?因篇幅限制,下一期行业深度观察将详细讲解,敬请期待!)

(0)

相关推荐

  • 中信证券:存量资金博弈主导6月市场 把握短期轮动机遇

    中证网讯(记者 周璐璐)中信证券6月14日下午发布研报称,存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场,基本面因素短期影响趋弱,估值依然是主要驱动因素,建议继续把握短期市场轮动下的机遇. 中信证券表示,首 ...

  • 全钢胎“非正常损坏”,十大原因揭晓

    近日,有机构集中整理了全钢胎损坏的常见问题,以帮助从业人员解决"轮胎理赔"的烦恼. 据介绍,全钢胎损坏,一般会出现在5个重要部位,分别为胎冠.胎肩.胎侧.胎圈和胎里. 以下主要介绍 ...

  • 新项目上马,年产120万条全钢胎

    12月19日,辽宁省一个轮胎项目,进入环境影响评价第二次公示阶段. 轮胎世界网获悉,这个项目建成后,可年产120万条全钢载重子午胎,其中40%左右为安全轮胎. 此项目由兴城天喜轮胎有限公司投资建设,总 ...

  • 120万条全钢胎项目,大规模融资中

    3月13日,江苏通用科技股份有限公司发表公告,表示通过非公开发行A股股票的方式募集资金,投资120万条高性能智能化全钢子午胎项目. 其发行数量为不超过1.45亿股,且发行对象不超过10名. 目前,这家 ...

  • 出人意料,全钢胎企业上马轿车胎生产线!

    2月10日,江苏通用科技股份有限公司宣布,其轿车子午线轮胎项目,预计2017年12月份建成投产. 年产能600万条 轮胎世界网获悉,这个项目是由通用股份年产600万条摩托车胎及力车胎搬迁项目,变更而来 ...

  • 投资14.28亿,智能化全钢胎工厂投产

    2016年11月9日,万力轮胎合肥工厂投产活动,在安徽省合肥市长丰县江淮汽车配件工业园举行. 合肥万力轮胎智能工厂投产活动 轮胎世界网获悉,万力合肥工厂由万力轮胎与江淮汽车共同投资建设. 该工厂实际投 ...

  • 全钢胎产量十强排名出炉

    不久前,轮胎世界网拿到一张中国全钢子午胎产量排行榜. 这张榜单详细列出了2015年全钢子午胎产量前十名企业. 从中可以看出,除来自新加坡的佳通轮胎,其余9家企业均为中国本土企业. 其中,中策橡胶以13 ...

  • 森麒麟要生产全钢胎了!

    11月16日,森麒麟发布公告称,拟募资不超过21.96亿元,用于森麒麟轮胎(泰国)有限公司增加年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩产能项目. 据了解,森麒麟泰国工厂在2 ...

  • 120万条全钢胎新工厂,正式开工!

    小邦了解到,贵州轮胎越南年产120万条全钢子午线轮胎项目全面开工. 该项目占地约301亩,计划投入14.76亿元,建设包括炼胶车间.子午胎生产车间.检测中心.污水处理站等基础设施,建设工期14个月. ...

  • 投资追加到15亿,江苏通用建设120万条全钢胎产能

    [车与轮12月13日讯]江苏通用科技股份有限公司(以下简称:江苏通用)于 2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了<关于投资建设年产 120 万条全钢子午胎项目的议案& ...