IPO周报 | Slack于6月20日登陆纽交所；锦欣医疗6月19日定价；丸美股份6月17日递交招股书
一周重大IPO动态
中国船舶租赁
上市进程｜6月17日正式上市
据IPO早知道消息，中国船舶(香港)航运租赁有限公司已于6月17日正式登陆港交所。中国船舶此次发行15.34亿股，占扩大股本后的25%，发行价为每股1.34港元，募集资金净额为19.75亿港元，设有15%的绿鞋机制。中金公司是此次发行的独家保荐人。
上市首日收跌7.46%，报1.24港元，成交5782万港元，最新总市值76.09亿港元。
中国船舶租赁于2012年成立，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一。公司作为中船集团(中国一家领先的国有造船综合企业)旗下的独家租赁公司，提供定制化的船舶租赁解决方案，以满足客户不同的需求。
招股书显示，2016年、2017年、2018年中国船舶租赁的营收分别为12.39亿港元、13.84亿港元、20.44亿港元。2016年、2017年、2018年中国船舶租赁的运营利润分别为2.31亿港元、3.59亿港元、5.82亿港元；年度利润分别为4.32亿港元、6.02亿港元、7.06亿港元。
Chewy
上市进程｜6月17日正式上市
据IPO早知道消息，Chewy已于6月17日正式登陆纽交所。Chewy此次发行4650万股，发行价为每股22美元，募集资金10.23亿美元。摩根士丹利和摩根大通为此次发行的联席保荐人。
上市首日的开盘价为36美元，较发行价大涨63.6%，随后涨幅扩大至81%；收盘价为34.99美元，较发行价上涨59.05%，市值达140亿美元。
Chewy成立于2011年，公司的愿景是成为“世界各地的宠物父母最信赖和最方便的购物网站”。2016年底，Chewy推出了第一个耐用品品牌Frisco，之后于2017年推出了AmericanJourney和Tylee’s两个自主品牌。2017年4月，美国最大的综合性宠物服务公司Petsmart收购了Chewy，知情人士透露称收购价为33.5亿美元，高于沃尔玛收购Jet的33亿美元，创下互联网历史上的最高收购纪录。
招股书显示，Chewy在2018财年的销售额为35.33亿美元，同比2017财年的21.04亿美元增长67.9%。尽管销售额在持续增长，但是Chewy一直处于亏损的状态。2017年亏损3.38亿美元，2018年亏损2.68亿美元。
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嘉宏教育
上市进程｜6月18日正式上市
据IPO早知道消息，嘉宏教育科技有限公司已于6月18日正式登陆港交所。嘉宏教育此次发行4亿股，占扩大后股本的25%，发行价为每股1.50港元，募集资金6亿港元，设有15%的绿鞋机制。麦格理为此次发行的独家保荐人。
上市首日的收盘价为1.65港元，较开盘价上涨10%。按收盘价计算，嘉宏教育总市值为26.4亿港元。
嘉宏教育位于浙江省，陈余国兄弟及其家族100%控股，旗下主要运营长征学院、精益中学和中原工学院信息商务学院总计3所学校。
2016-2018年，嘉宏教育实现营业收入分别为人民币1.62亿元、1.72亿元和3.02亿元，年度溢利分别为人民币1.37亿元、1.91亿元和2.86亿元。
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日照港裕廊
上市进程｜6月19日正式上市
据IPO早知道消息，日照港裕廊股份有限公司已于6月19日正式登陆港交所。日照港裕廊此次发行4亿股，占扩大后股本的25%，发行价为每股1.5港元，募集资金6亿港元，设有15%的绿鞋机制，有3个基石投资者认购。中信建投为此次发行的独家保荐人。
上市首日，日照港裕廊的股价高飞，盘中一度涨逾260％，随后收窄至近100％。截至收盘，该股上涨166.67％，创下港股首日上市最好成绩。
日照港裕廊在2011年3月由日照港集团与新加坡裕廊合资组建，主要提供装卸、泊位租赁、港务管理、堆存及物流代理服务等综合性港口相关服务。成立8年来，公司吞吐量年复合增长率达13.2%，已发展成为我国最大的粮食及木片进口。同时，日照港裕廊运营着中国沿海最大型散粮泊位之一的西5#泊位，已建有中国最大的木片接卸专用泊位以及国内首个唯一木薯干全封闭式卸船专用系统。
招股书显示，2016-2018年日照港裕廊收入分别录得4.88亿元、5.20亿元、5.32亿元；净利则从7840万元跳跃至1.49亿元，复合年均增长37.9%，远超行业平均水准；同期毛利率从28.5%增至42.1%、净利率从16.1%增至28.0%。
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Personalis
上市进程｜6月20日正式上市
据IPO早知道消息，Personalis已于6月20日正式登陆纽交所，发行价为每股17美元，摩根士丹利、美银美林和考恩投资为此次发行的联合保荐人。
Personalis成立于2011年2月，公司凭借其肿瘤和免疫分子分析能力为生物制药公司提供广泛数据，包含关于大约20,000个人类基因的全部信息，以及基因表达、免疫系统和癌症生物学方面的其它一些信息。它已为45家以上的生物制药客户提供服务，其中不乏医药巨头。Personalis还在研发一种补充液体活检测试，同样涵盖20,000个人类基因信息，这将比目前采用的液体活检分析范围更加广泛。
2017和2018年，Personalis实现收入940万美元和3780万美元，两年净亏损分别为2360万美元和1990万美元。较高的研发等费用将导致公司短期无法盈利。
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Slack
上市进程｜6月20日正式上市
据IPO早知道消息，Slack Technologies已于6月20日正式登陆纽交所，发行价为每股26美元，是纽交所史上第二家直接上市（没有聘请承销商）的公司。
上市首日开盘价较26美元发行价涨超50%。截至收盘，Slack股价上涨12.62美元，报38.62美元，较26美元的发行价大涨48.54%。市值突破230亿美元，比去年最后一轮融资的71亿估值高出了3倍以上。
Slack是类似于中国的钉钉和商务版QQ的一款企业商务社交应用，也就是SaaS(Software-as-a-Service软件即服务的简称)，它是拥有聚合聊天、办公软件集成、文件整合、搜索功能等为一体的聚集平台，几乎是对工作场景及功能需求进行全覆盖的一款办公协助软件。
财务表现来看，Slack披露的2017财年、2018财年和2019财年营收分别为1亿美元、2.3亿美元和4亿美元，年增长率分别为110%、82%，毛利率也达到了87%。但由于研发、营销费用高企，公司一直处于亏损状态，且由于产品升级，竞争风险等产生的投入，公司短期内难以扭亏为盈。2018年公司各季度营收增速基本维持在80%上下，远高于亏损速度，让投资者看到了公司未来的盈利潜力。
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思考乐教育
上市进程｜6月21日正式上市
据IPO早知道消息，深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司已于6月21日正式登陆港交所。思考乐教育此次发行1.25亿股，占扩大后股本的22.48%，发行价为每股3.68港元，募集资金4.6亿港元。里昂证券为此次发行的独家保荐人。
上市首日开盘高开11.41%，报4.1港元，报收3.69港元，微涨0.27%，总市值达20.5亿港元。
思考乐教育成立于2012年，是一家主要覆盖粤港澳及福建等华南地区的K12培训机构，旗下拥有思考乐乐学、思考乐升学等多个子品牌。截止2018年9月30日，思考乐教育在广东省及福建省四个城市经营着54个学习中心，共有1031名全职教师。
在2016、2017年和2018年前九个月，思考乐教育的营业收入分别为人民币1.71亿元、3.76亿元和3.41亿元人民币，相应的净利润分别为1037.6万元、2590.1万元和6747.3万元人民币。
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锦欣医疗
上市进程｜6月19日定价
据IPO早知道消息，四川锦欣生殖医疗集团有限公司已于6月19日定价，将于6月25日正式登陆港交所。锦欣医疗此次计划发行3.57亿股，占扩大后股本的15%，发行价区间定为每股7.76至8.54港元，拟募集资金30.5亿港元，设有15%的绿鞋机制，有4个基石投资者认购。摩根士丹利和里昂证券为此次发行的联席保荐人。
锦欣生殖医疗为锦欣集团旗下生殖、养老、医疗三大业务板块之一，于2018年5月3日在开曼群岛注册成立，通过中国和美国的附属公司开展辅助生殖及管理服务。公司目前拥有和管理着成都西囡妇科医院、深圳中山医院、RSA中心、NexGenomics和HRCMedical等中美两地的医疗机构。
招股书显示，在过去的2016、2017年和2018年前9个月，锦欣生殖的营业收入分别为人民币3.46亿、6.63亿和6.70亿，相应的净利润分别为人民币1.04亿、1.99亿和1.75亿。毛利从2016年的38.3%增加至2017年、2018年（截止9月）较为稳定的45.6%、47.7%。
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家乡互动
上市进程｜6月21日定价
据IPO早知道消息，家乡互动科技有限公司已于6月21日定价，将于7月4日正式登陆港交所。家乡互动此次计划发行3.15亿股，占扩大后股本的25%，发行价区间定为每股1.35至1.85港元，募集资金4.25至5.83亿港元，设有6.2%的绿鞋机制，有4个基石投资者认购。光大新鸿基为此次发行的独家保荐人。
家乡互动科技有限公司是中国的本地化移动棋牌游戏开发商及运营商，注重本地化麻将及扑克游戏。该公司开发不同的麻将及扑克游戏版本，以当地的区域游戏规则、计分规则及俚语为特色，迎合不同地方玩家的各种传统及偏好。
招股书显示，家乡互动收益从2016年的5190万元增至2018年的4.40亿元，复合年增长率为190.9%；同期，公司溢利从2330万元增至2.04亿元，复合年增长率196.2%。
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鹰普精密
上市进程｜6月21日定价
据IPO早知道消息，鹰普精密工业有限公司已于6月21日定价，将于6月28日正式登陆港交所。鹰普精密此次计划发行3.33亿股，占扩大后股本的18.2%，发行价区间定为每股2.8至3.3港元，募集资金9.32至10.99亿港元，设有15%的绿鞋机制，有9个基石投资者认购。摩根士丹利和中银国际为此次发行的联席保荐人。
鹰普精密工业有限公司于1998年创立，二十多年间发展成为全球十大高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一。按2018年收益排名，公司是全球第七大独立熔模铸造制造商，中国最大的熔模铸造制造商，同时是汽车、航空及液压市场的全球第四大精密加工公司。
招股书显示，2016-2018年鹰普精密分别录得营收25.47亿港元、30.49亿港元和37.49亿港元，复合年增长率为21.3%；净调整后纯利由2016年的3.44亿港元增加至2018年的6.20亿港元，复合年增长率为34.2%。
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丸美股份
上市进程｜6月14日中国证监会核发IPO批文
据IPO早知道消息，广东丸美生物技术股份有限公司于6月14日获得中国证监会核发IPO批文，将于6月25日开始申购。丸美股份此次计划发行不超过4100万股，中信证券为此次发行的保荐机构。
丸美股份成立于2002年，主要从事化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下 拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌，分别针对不同的定位。其中主品牌是“丸美”，针对熟龄肌的眼部护理，“春纪”则是针对拥有着年轻肌肤的青年人群，由于公司后期看重庞大的美妆市场，所以开设了“恋火”产品以进入彩妆市场。
2016年、2017年和2018年，公司经销收入分别为10.63亿、11.70亿和13.80亿元，占当年主营业务收入的87.99%、86.54%和87.65%。截至18年底，登记在册的终端网点数量超过16,000个，相比17年又增加了2000个。
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景业名邦
上市进程｜6月18日递交招股书
据IPO早知道消息，景业名邦集团控股有限公司已于6月18日向港交所递交招股书，星展银行为此次发行的独家保荐人。
景业名邦最早可追溯至2013年，自成立之初就将自身定位为“生态人文地产开发商”。其依托选定项目用地的自然资源、独有的景观风貌特色及深厚的文化，建造其认为真正适宜买家居住的房屋及社区。
2016-2018年景业名邦收益分别为6.40亿元、8.38亿元以及13.28亿元，同比增速从2017年的30.80%放大至58.47%；同期毛利由1.64亿元上升至5.13亿元，增加2倍有余；毛利率更是从2016年的22.2%跳跃至40.8%，而2018年80家上市规模房企平均毛利率为31.89%。
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