快消品B2B平台市场竞争力分析--南京市场调研报告
导读
新经销团队2017年在中国经济排名前40个城市里面选择了22个城市作为调研对象，联合多家品牌商和经销商，针对中国快消品B2B平台现阶段的整体情况做了一次市场摸底，并根据市场实际调研数据，在去年重庆秋季糖酒期间新经销主办的《第三届中国快消品+互联网大会》上发布了《2017中国快消品B2B行业竞争力白皮书》。
该报告围绕各家快消品B2B平台目前在各个城市的覆盖率，渗透率，供应链组织，平台运营，交付能力，服务拜访等多个维度，进行深入调研摸底，综合评估了各个平台在调研城市的竞争力情况。
以下内容，是新经销团队成员走访近千家零售门店，根据门店的实际问卷反馈，得出的南京市场调研报告。
南京市场总体的调研情况，报告如下：
一、南京市场简介
1、南京概况
南京，简称“宁”，古称金陵、建康，是江苏省会、副省级市、南京都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。全市下辖11个区，总面积6587km²，2016年建成区面积1125.78km²，常住人口827万人，城镇人口678.14万人，城镇化率82%，是长三角及华东唯一的特大城市。
2、南京经济发展情况
南京经济运行总体稳定。2016年全年实现地区生产总值10503.02亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值252.51亿元，增长1.0%；第二产业增加值4117.20亿元，增长5.3%，其中工业增加值3581.72亿元，增长4.8%；第三产业增加值6133.31亿元，增长10.2%。按常住人口计算，全年人均生产总值为127264元，按年平均汇率折算为19160美元。产业结构进一步优化。三次产业增加值比例调整为2.4:39.2:58.4，服务业主体地位不断强化，服务业增加值占全市地区生产总值的比重达到58.4%，较上年提高1.1个百分点。
南京市居民消费价格温和上涨。全年城市居民消费价格总水平比上年上涨2.7%。八大类商品“七涨一跌”，其中食品烟酒涨2.4%，衣着涨3.5%，居住涨2.2%，生活用品及服务涨2.1%，教育文化和娱乐涨3.4%，医疗保健涨9.9%、其他用品及服务涨2.9%、交通和通信跌0.7%。
3、南京市区零售业发展情况
南京零售业在国内发展水平较高，零售形态较为丰富。南京新街口商圈号称中华第一商圈，中国排名前二十的大型百货购物广场南京有4家，分别为金鹰国际、德基广场、新百南京中心、中央商场。南京也孕育出了苏宁云商、五星电器、苏果、宏图三胞等知名零售企业。
就社区便利店而言，苏果在南京有超过2000家的网点覆盖，遍布南京市区的大街小巷。旗下“好的”便利定位中高端便利店，单店约有2000种SKU，满足白领、高收入群体及时尚青年族的日常所需，发展水平较高。值的注意的是，罗森也在今年入驻了南京，这无疑又把南京零售便利市场提到了一个新的水平。就在调研期间，南京罗森五店同开，并且创造单店日销售14万的良好业绩。
南京市场的小业态特别丰富。水果店、烘培店、烟酒店等数量众多，并且水果店的数量要大大超过其他业态。
二、南京市场夫妻店经营情况调研分析
调研的南京市场夫妻小店主要呈现以下特点：
1、您目前单店日销售额大概在多少？
日销售产出能力相对较高：从调研的门店来看，大多数夫妻店的日交易额在3000-5000元之间，占比为37.7%，另有28.2%的小店日交易额在5000元以上。
2、您的年龄是？
店主年龄以中青年为主：在年龄结构上，开店的主流人群年龄层在30-40岁之间，占比高达45%；其次为30岁以下年龄段，占比为29.7%。回家开店成为越来越多的年轻人的选择，南京市场开店低龄化趋势明显。
3、 您平时进货主要是考虑哪些因素？
南京市场小店老板进货，最重视的是价格和货品是否齐全：在调研中我们发现，价格依旧是影响小店店主进货的主要因素，其次是货品是否齐全，小店对于一站式订货的需求越来越强烈，年轻的店主已经不再愿意像父辈那样一家一家的跑批发市场进行订货。
4、您平时主要是从哪里进货？
进货渠道上，经销商业务人员送货依旧是主要且占比最高的进货渠道，高达76.3%，而选择互联网B2B方式订货的小店老板占比高达71%，B2B平台在渠道上的话语权在进一步的增强。
三、南京市场快消品B2B平台整体发展及运营情况调研
作为本次调研重点，我们重点调研了解了南京市场快消品B2B订货平台的市场覆盖情况（装机率）、目前的发展情况（订货占比）、竞争力（价格优势、配送、服务等）、以及优势平台的发展情况。
1、您从B2B平台订过货吗？
南京市场平台覆盖超过90%：从调研的情况来看，有90%的受访小店店主表示在B2B平台上订过货，仅有8.3%的小店老板表示没有接触过B2B平台。
2、您的手机里面安装了哪些APP？
南京市场覆盖平台数量较多：从调研的样本门店来看，目前进入南京市场的B2B平台有17家。其中易久批装机率最高，高达64.9%，其次为店达58.5%、店商互联-订货宝57.2%。
3、最近六个月，您都从哪家平台订过货？
4、最近六个月，你从哪家订货额最高，订货频次最多？
在订货量和订货频次上，店达占比最高达39.5%，其次为易久批和店商互联-订货宝，分别为33.8%和31.8%。
5、您从B2B平台订货数量能占您订货总量的百分之多少？
从调研的样本来看，从B2B平台订货量占比超过40%的小店占比为21.8%，31.6%的小店从B2B平台订货占比在20%-40%，28.9%的小店店主在B2B平台订货占比10%-20%。这表明从电商B2B平台订货越来越成为一种重要的进货渠道。
6、您多久从B2B平台订一次货？
有超过一半的受访者表示，每周都会从B2B平台订货，20%的小店老板每天都会从B2B平台订货，B2B平台订货常态化趋势明显。
7、过去半年，您每个月从B2B订货金额大约是多少钱？
从调研结果看，每月从B2B平台订货金额5000-10000元的小店老板占比最高，达30.6%。订货金额超过1万元的占比为42.9%，其中订货金额50000元以上的占比为8.2%。
8、您从B2B平台，都订哪类货？
从品类覆盖来看，目前大多数平台都在发展全品类，朝着一站式供货的方向迈进。但是就受访小店反馈来看，矿泉水饮料依旧是进货的主要品类，其次为方便面火腿和休闲食品。
四、南京市场B2B平台运营能力情况调研
在南京市场的调研过程中，我们重点关注了目前B2B平台的运营情况，对比分析了目前平台企业的竞争力情况：
1、你觉得谁家的业务员，拜访频率最高？
南京店达业务团队的拜访效率最高，在受访的小店老板中有41.2%的人表示店达业务员拜访频率最高，其次为店商互联-订货宝。
2、你觉得谁家的送货速度最快？
根据走访市场了解，目前大多数平台的送货模式都是次日达。而在这其中，有42.2%的受访店主表示，店达送货效率很高，其次为易久批31.3%、百世店加29.9%。
3、你从B2B平台订货，一般多久可以送到？
据了解，71.9%的受访者表示，当天订货，第二天可以送达。但是碰到夏天饮料旺季，偶尔会第三天才能送到，严重影响了小店的订货体验。
4、你觉得哪家平台的货最齐全？
有43.2%的受访者表示，店达的产品相对而言比较全一些。其次是百世店加32.2%，店商互联28.8%。
5、你觉得谁家的价格最低？
很大一部分受访者表示各个平台价格相差不大。由于商品价格很大一部分因素受平台活动力度和活动频次影响，所以价格的评价标准不一。但是从受访的小店反馈得知，店达、店商互联、易久批相对于其它平台价格优势比较大。
五、南京市场B2B平台和经销商的服务能力对比调研
在南京市场的调研过程中，我们把B2B订货平台与目前的经销商模式进行了特别对比：
1、B2B和经销商业务订货哪个最方便？
有56.1%的受访者表示B2B平台订货方便，基本可以满足一站式订货需求；认为经销商进货比较方便的占比为39.1%，二批边缘化趋势明显。
2、B2B和经销商业务哪个送货快？
在送货速度上，46.3%的受访店主表示B2B平台送货速度较快，其次为二批，31.6%，22.4%的店主认为经销商送货速度最慢。
六、南京市场平台之间综合竞争力对比
综合分析：根据终端样本小店投票，从安装数量、订货数量、订货频次、商品丰富程度、配送效率、商品价格、服务拜访7个维度综合投票，得出结果：店达、易久批、店商互联-订货宝分列前三位。
总的来说，南京市场店达无论从市场覆盖、送货效率、产品丰富度等方面与其它平台相比都优势明显，在终端的口碑也较好。
从南京市场调研情况看，B2B平台取得了较好的渗透和发展，零售小店对于网上订货接受度和认可度也较高。总的来看，快消品B2B行业在朝着健康可持续的方向发展。
七、南京快消品B2B行业市场调研总结
从调研的结果来看，南京市场快消品B2B平台呈现出数量多、发展较快、竞争激烈的特点。零售小店对于B2B订货方式接受度较高，而随着开店低龄化趋势的发展，B2B平台订货的频次和额度也会呈现出逐渐增大的特点。
但是在调研的过程中我们也发现一些问题，具体表现如下：
1、小店只对价格敏感，对于B2B平台粘性不足
当问及小店为什么不从B2B平台订货时，很大一部分原因是价格不行；除了供应链方面的优势较小以外，我们认为B2B平台应该增加自己的额外优势，如送货效率、服务，或其它增值服务等，以此增加小店的粘性和忠诚度。
2、货不行，经常断货
经常断货是小店老板对于电商B2B平台的又一评价，供货不可持续严重影响了小店的订货体验。
3、退换货难
很多时候，小店对于产品是否畅销是没有市场概念的，这就导致了很多产品小店老板是在业务员的“忽悠”下进货的，当产品不好卖或者发生临期现象的时候，B2B平台无法及时的退换货，最终只能等产品过期或者自己消化，这对小店老板的信任是一个很大的冲击。如何解决退换货问题，是摆在B2B平台面前无法回避的问题。
4、送货速度慢
调研过程中我们发现，大多数B2B平台都是采取次日达的送货标准，而紧靠市场的二批则可以做到当日达，“一个电话，批发立马就送到了，不用等”，如何解决小店老板对于送货时效的诉求，也是B2B平台需要切实重视的问题。
写在最后