上半年动力电池装机量：CATL/LG/BYD前三，中航锂第4，塔菲尔第9
起点研究院（SPIR）数据显示，2020年上半年新能源汽车产量约为35.19万辆，同比下降42.2%，其中乘用车约有31.43万辆、占比89.3%，客车约有1.48万辆、占比4.2%，专用车约有2.28万辆、占比6.5%。从电池装机量来看，上半年动力电池总装机量为17.54GWh，同比下降41.6%，其中乘用车电池装机量为13.25GWh、约占比75%，客车电池装机量为2.93GWh、约占比17%，专用车电池装机量为1.36GWh、占比8%。装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、松下、力神、亿纬锂能、塔菲尔和时代上汽，具体如下图所示：与2019年同期相比，top10市场格局变动较大，仅有宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电6家企业依然在榜，孚能、比克、多氟多、卡耐则掉出前十。LG化学为国产特斯拉提供配套，装机量达到2.55GWh，市场份额14.5%，取代比亚迪成为第二，仅次于宁德时代。在top10企业中，除了LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔、时代上汽以外，其余5家企业均为负增长。从市场占有率来看，top10企业合计市场份额达到94%，top3企业市场份额达到78.2%，仅宁德时代一家占比达到49.5%。从电池技术路线来看上半年三元电池装机量为12.33GWh、占比70%，磷酸铁锂电池装机量为4.6GWh、占比26%，其他类型电池装机量占比4%。从电池封装类型来看，方型电池装机量为13.38GWh、占比76%，圆柱电池装机量为3.32GWh、占比19%，软包电池装机量为0.84GWh、占比5%。中航锂电装机量实现同比增长54.4%，排名第4位。今年上半年，中航锂电装机量为760.1MWh，市场份额4.3%，主要为广汽、重庆长安、合肥长安、东风小康、江铃、豪情等车企提供配套。今年6月10日，中航锂电厦门A6项目主体结构顺利封顶。该项目总投资100亿元，达产后可形成年产20GWh的产能，一期（A6项目）计划2020年第四季度投产。目前，中航锂电拥有常州、洛阳两大产业基地，已建产能11GWh。未来，中航锂电规划年产能将超过100GWh。客户方面，中航锂电瞄准乘用车市场、聚焦优质客户、主推高端产品，主要配套广汽、长安、吉利等车企。技术方面，经过近3年的研发，目前中航锂电电池能量密度实测已经可达到306Wh/kg，各种安全及性能水平均达到国家相关标准要求，循环寿命达到1500次。该电池采用镍钴锰三元材料，通过提高镍的比重，有效降低钴的含量，提升电池能量密度。塔菲尔装机量实现同比增长14.6%，排名第9位。今年上半年，塔菲尔装机量为235.1MWh，市场份额1.3%，主要为威马、河南速达、东风柳州、江西五十铃等车企提供配套。5月17日，江苏塔菲尔二三期项目奠基，其中二期3GWh项目将于2021年6月投产，三期3GWh项目将于2021年12月投产，届时塔菲尔将新增6GWh产能。目前塔菲尔共有东莞与南京两大生产基地，合计年产能为2GWh。客户方面，塔菲尔已经与东风、一汽、宇通、威马、长城等客户达成紧密合作，未来塔菲尔还将和世界级车企如通用、大众等展开合作。技术方面，目前塔菲尔共申请国内各项专利达到425项，其中包含实用新型专利281项，发明专利144项，是以技术驱动业绩发展模式的典型代表。此外，塔菲尔电芯的良品率达到了95％以上，是业内的第一梯队。起点研究院（SPIR）数据显示，6月新能源汽车装机量约为9.14万辆，同比下滑29.1%，环比增长21.9%。从电池装机量来看，6月动力电池总装机量为4.71GWh，同比下滑28.9%，环比增长33.8%，装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、力神、亿纬锂能、鹏辉电源、捷威和塔菲尔，10家企业合计市场份额94.6%，宁德时代占比51.3%。
