抱团之后，炒作逻辑全面升级！
今天和大家说一个后市需要关注的方向，那就是业绩炒作，其实近期盘面就有所表现了，这可以从近期市场资金抱团核心龙头的现象看出。
其实背后是一个逻辑，就是核心龙头有业绩有确定性。
比如近期大盘里面的TCL科技就是业绩超预期，
小盘里面的南方轴承封三板也是如此；
再比如，朗科智能业绩超预期直接20CM涨停......
所以说，在抱团之后，炒作逻辑开始全面升级！年报业绩预增正在成为市场主线。这一点我在昨天文章已经提前阐述了这个观点：
我们要思考一个新的问题，随着抱团行情的持续发酵，必然，会走到一个新的维度，那就是从表面的大而美，走到业绩逻辑核心主线上来，不仅仅是大，而且要更美，而从目前时间点上来看，就是叠加年报业绩。
那么后面需要重视关注这个方向，如果叠加大盘趋势股，将会那更好，毕竟符合当前市场资金对“大而美”的偏好，所以，在选择标的时候看看业绩是否符合预期或者超预期，那么操作胜率就相应提高不少，再叠加热点那就完美了。
目前来看，高景气度的新能源车、光伏、大科技和大消费等行业存在个股业绩超预期的概率大。
通过梳理已经发布的业绩预增公告，当前已经有800多家公司发布了2020年报预告，其中110家年报预增同比翻倍，业绩翻倍的公司集中分布在两大行业：
一个是军工，
另一个是电子行业。
（1）军工方面，这一段时间以来我已经写了很多关于军工的文章了，大家可以回顾查看温故知新。
在昨天的文章中，我讲过军工的业绩验证，开始有新的信号，昨天文章截图如下：
（2）电子方面，低位科技龙头品种特别是超跌的科技股，引起重视。
比如国产软件、半导体、芯片以及5G等，底部区间遭资金吸筹建仓。再加这些优质的科技细分龙头股，业绩较好，技术形态近1年滞涨明显。
基本面：新能源车爆发，电子相关需求陡然提升（标志：晶圆价格大涨）；苹果产业链今年上半年订单可能提升30%，需求复苏即将开始。 资金面：电子50ETF今日上市，配置需求强烈；近三日北上资金加仓板块，电子元件排名第一。
同时，几个5G核心龙，比如闻泰科技、紫光股份、深南电路、也都在底部出现了拐点了：
那么，对于科技这个大方向，一部分走在趋势的浪潮中（这一部分基本上得益于大市值在近期的拉伸作用而提前走出了趋势，并创新高），还有一部分特别是那几个5G大龙，经过下半年的长时间调整之后，近期也展开反弹修复。
整体上，高位和低位形成默契，都在产生持续发力。这从板块协同来看，是科技股和军工股两股力量的互相轮动！
不过，别忘了，新能源车还有一个上游资源，磁材稀土——钕，价格几乎翻倍，相关标的却没有像样的涨，那么，稀土可能会成为新能源主线下的又一个猛涨品种！
延伸——稀土产业链与核心公司：
1）稀土产业链
上游稀土原材料成品——稀土矿石、稀土精矿、碳酸稀土、氯化稀土；
经过冶炼加工得到中游稀土产品——稀土氧化物、稀土化合物、单一稀土金属、稀土合金；
最后应用于下游稀土功能性材料——稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土催化剂、稀土添加剂等。
2）稀土四大金刚：北方稀土、广晟有色、五矿稀土、盛和资源
2016年底开始组建的六大稀土集团包括：中铝公司、北方稀土、南方稀土、广东稀土、厦门钨业、中国五矿，这是稀土的主要玩家，基本包揽了每次稀土配额指标。
对应的上市公司：
北方稀土——北方稀土，坐拥北方，稀土霸主；
南方稀土——中色股份，持有南方稀土旗下相关公司的股权，赣州稀土（未上市）；
广东稀土——广晟有色，中重稀土资源优势；
中铝公司——中国铝业，盛和资源，拥有中铝四川稀土30%股权，2017年完成重组合并晨光稀土、科百瑞、文盛新材；
厦门钨业——厦门钨业，钨业龙头，含锂电池材料多元化；
中国五矿——五矿稀土。
以上上市公司中，稀土业务最为纯正的龙头公司有北方稀土、广晟有色、五矿稀土、盛和资源，我将其称之为稀土四大金刚，四大金刚个性：北方稀土最大最稳，五矿稀土最妖，盛和资源是稀土新贵，广晟有色重稀土为主。
3）下游延展：钕铁硼磁材
稀土涨价最先受益、弹性最大的是以上公司，另外下游的永磁材料钕铁硼会受益于整个产业周期景气，但是弹性会相对小一点，也可以关注，主要上市公司：中科三环、银河磁体、正海磁材、宁波韵升、英洛华，金力永磁。
中科三环，国内最大的稀土永磁材料钕铁硼生产商；
银河磁体，全球门槛较高的粘结钕铁硼磁体龙头，储备热压钕铁硼；
正海磁材，烧结钕铁硼；
宁波韵升，“钕铁硼+电机”双主业；
英洛华，钕铁硼。