分析 | 2020上半年牵引车成为推动重卡市场增长的主要动力
中汽协数据显示，作为重卡最大细分市场的牵引车，2020年6月销售8.59万辆，同比（2019年6月销售5.71万辆）增长50.43%；1-6月累计销售43.04万辆（占重卡权重近52.9%），同比（2019年1-6月销售31.04万辆）增长38.66%，高于1-6月重卡增幅近15个百分点，成为推动上半年重卡市场增长的主要动力。那么2020年上半年牵引车市场有何特点？后期的发展趋势如何？
2020年上半年牵引车市场具有四大特点
特点一：1-6月牵引车市场前5月景气度均好于重卡市场，是上半年重卡市场增长的主要贡献者；但从5月以后其增幅呈现逐渐收缩趋势，并在6月低于重卡增幅。
表1：2020年1-6月各月牵引车及重卡销量同比增幅统计（数据来源：中汽协）
图1（数据来源：中汽协）
在2020年上半年各月中，牵引车销量同比增幅与对应月份重卡销量同比增幅比较显示：
——1月高于重卡市场增幅29.2个百分点；
—— 2月小于重卡市场降幅15.26个百分点；
——3月小于重卡市场降幅14.15个百分点；
——4月增幅高于重卡销量增幅近21.96个百分点；
——5月增幅高于重卡市场增幅3个百分点；
——6月同比增幅低于重卡12.9个百分点，也是上半年唯一低于重卡增幅的月份。
——1-6月累计增幅为38.66%，高于上半年重卡增幅近14.66个百分点。可以认为，牵引车市场是2020年上半年重卡市场增长的主要贡献者，但从5月以后其增幅呈现逐渐衰减趋势，并在6月低于重卡增幅。
特点二、国家治超政策红利、物流刚需及电商发展，助力最近2年牵引车市场销售火爆。
表2：近7年牵引车、重卡市场销量及同比（数据来源：中汽协）
图2（数据来源：中汽协）
可见，在近7年中：
——牵引车销量同比是5增2降（重卡整体市场也是5增2降，但对应年份有差异），其中增幅最大的是2016年达到54.7%；下降最大的是2015年，降幅为25.95%。
——2014年-2018年5年间，牵引车市场增幅与重卡增幅比较，是时高时低或持平；而从2019年开始到2020年，牵引车同比增幅连续2年远大于重卡，成为拉动重卡市场增长的主要动力。
为何近2年牵引车市场表现如此出色？
——得益于国家治超及新国标GB1589政策带来的红利。治超政策的实施刺激了一部分在用牵引车的淘汰更新；
——物流刚需、电商的高速发展，带动了牵引车市场的新需求。
特点三、从竞争格局看，一汽解放占据超三之一的份额，独占鳌头；陕汽居第二；重汽与东风势均力敌，以多销1000多辆的微弱优势获得第三。TOP10中，销量同比9增1降，上汽红岩同比增长1.2倍，势头最猛，北奔重汽是销量同比唯一下降的企业；市场份额同比4增6降，其中福田同比份额增加最多，其竞争力上升最快；一汽解放同比份额减少最多，说明上半年其一家独大的优势地位正在被减弱。
表3：2020年1-6月，TOP10牵引车销量、同比及市场份额同比变动如下（数据来源：中汽协）
图3（数据来源：中汽协）
图4（数据来源：中汽协）
在2020年上半年牵引车市场竞争格局中，显示的主要特点：
——一汽解放销量达到14.76万辆，销量同比增长32%，市场占有率达34.3%，可谓一家独大，遥遥领先，霸主地位明显。但其市场份额同比下降1.7个百分点，说明其霸主的优势地位在消弱。
——陕汽集团和中国重汽别以15.32%和14.31%的市场占有率分别位居亚军和季军，销量同比增幅分别为38%和52%；陕汽和重汽的市场份额同比分别减少0.08%和增加1.41%。
——东风汽车与重汽势均力敌，上半年比第三名的重汽少销1400辆而居于第四名，其市场份额同比减少1.42%，可能与其地处疫情腹地而受影响较重有关。
——TOP10中销量同比9增1降，其中上汽红岩增幅达120%，同比增幅为最大，表现最为给力,北奔重汽是同比唯一下滑的企业。
——TOP10中，市场份额同比4增6降，其中增加最多的是福田汽车，增加2.64个百分点，说明其在上半年竞争力上升最快；减少最多的是一汽解放，减少1.7个百分点。
——TOP10累计占比98.8%，垄断程度高，其余企业只有1.2%的市场机会，生存空间狭小。
特点四：6X4公路牵引车是市场需求最大的主体车型。
随着法规、政策、环保等一系列因素的影响，牵引车逐渐出现多元化的场景，而且驱动形式主要以6X4驱动占绝对主体地位。
根据上牌信息统计，2020年1-5月（1-6月数据未出来）牵引车按各种驱动形式占比统计如下：
图5（数据来源：上牌信息）
可见，在上半年的国产牵引车中，6X4公路牵引车占据绝对主体地位，其市场需求最旺。根据2016年交通部《公路货运车辆超载认定标准》6轴铰接列车，6X4驱动形式总质量限值49吨，而对应6轴6X4驱动形式总质量限值46吨。所以6X2作为6X4牵引以一种补充形式的出现充当配角。在6X4牵引一家独大的形势下，作为第二名的6X4牵引车占比不过3%左右。
牵引车后期发展趋势：国五仍有一定空间
国六或许成为牵引车发展的主方向，但在2021年7月1日重型柴油车全面实施国六之前，国五仍有一定的发展空间
由于国六标准符合环保理念，因此国六车型拥有政策的扶持，不用担心上牌、审车、二手车过户、限行等问题。只要购买后就能上路，对于新卡友来说，真的免去了不少的烦恼。但国五车型已经有了长时间的考验，技术和维修服务方面更加成熟；随着国六的冲击，国五牵引车自然要降价，所以国五车型价格更便宜。在2021年7月1日重型柴油车全面实施国六之前（表4），国五的使用年限基本不受影响。因此，后期国六或许成为牵引车发展的主方向，但在2021年7月1日重型柴油车全面实施国六之前，国五牵引车仍有一定的发展空间。
表4：重型柴油车国六排放标准实施时间情况
数据来源：公开资料整理
纯电动牵引车市场会逐渐加快发展速度。
新能源汽车补贴延缓2年、充电桩新基建提速等政策加持，对后期纯电动牵引车的发展会起到一定的加速作用。目前我国新能源客车市场由于前期的透支，市场瓶颈凸显；而卡车电动化率很低，如何提高包括牵引车在内的电动卡车的市场占有率乃是加速我国新能源汽车后期发展的重要抓手和着力点。
交通强国战略会加快智能牵引车的发展进程。
近两年，智能卡车开始逐渐走进人们的视线，但真正的智能卡车离我们的生活还有一段时间。同时，智能卡车的一些技术，比如车联网、车载wifi等功能已经逐渐走入卡车，这些配置的加入可以更好地为卡车司机服务，尤其在疫情期间，智能卡车运输的优势更加凸显，效率更高、更安全。
“两新一重”投资的加速落地，将给牵引车市场带来新的增长点。
今年政府工作报告中提出要加大“两新一重”投资。随着“两新一重”投资的加速落地，很多基建工程新项目会陆续启动，必然会给重卡牵引车市场的需求带来新的增长点。
6X4牵引车，是车企的竞争热点
6X4牵引车+3轴半挂车，这种组合方式是我国目前载重量最大的车型，因此每年运输市场对6X4牵引车有着巨大的需求量。各卡车企业也是纷纷投入大量精力，力求在6X4牵引车这块市场领域占领一席之地。可以预见，后期6X4牵引车市场继续看好，各车企竞争加剧。
“大马力+多档位直接档变速+小速比后桥”是后期牵引车动力链的发展趋势
“大马力+多档位直接档变速+小速比后桥”动力组合，能提高车辆在运输环境中的经济性、可靠性和时效性，因此是后期牵引车动力链的发展趋势。