【市场观察】2024年汽车工业复合材料市场有望达到156亿美元
摘 要
汽车行业正经历着最具潜在破坏性的十年，监管机构对汽车制造商实施的严格监管，迫使它们越来越多地采用先进材料以减轻汽车重量，从而提高燃油效率或减少碳排放。
据国外专业调研机构预测，2024年汽车工业用复合材料市场将达到156亿美元，其中玻璃纤维复合材料仍将保持市场主导地位，但同期内碳纤维复合材料增长速度有望远超玻璃纤维复合材料。
附：公众号市场观察板块原创文章：
《2024年海洋复合材料规模将达15.4亿美元》
《2019-2025年全球碳纤维年复合增长率11.2%》
《2025年航空航天碳纤维产值达15.6亿美元》
《2024年碳纤维预浸料市场规模达115亿美元》
《2020-2027年压力容器用碳纤维持续增长》
《2020年碳纤维复合材料市场简报》
《2020年日本东丽碳纤维产值将持续增长态势》
《2019年美国Hexcel碳纤维业务再次增长》
汽车工业复合材料主要由纤维（如玻璃纤维和碳纤维）增强树脂基复合材料组成，目前汽车工业复合材料主要包括短纤维增强热塑性塑料（SFT）、长纤维增强热塑性塑料（LFRT）、玻璃毡热塑性塑料（GMT）、片状模塑料（SMC）和块状模塑料（BMC）等。预计到2024年，汽车工业用复合材料市场价值将达到156亿美元。在2020到2024年未来五年中，汽车用复合材料的增长速度有可能超过汽车行业的增长速度。
汽车行业正经历着最具潜在破坏性的十年，监管机构对汽车制造商实施的严格监管，迫使它们越来越多地采用先进材料以减轻汽车重量，从而提高燃油效率或减少碳排放。与钢和铝等金属相比，复合材料轻量化效果显著，尤其是碳纤维复合材料轻量化优势明显并同时具有出色的机械性能。
在预期内汽车产量的有机增长，关于碳排放减少和燃油效率提高的严格的政府法规（如CAFÉ标准）等都会复合材料产业提供的积极讯号，由于复合材料可提供的卓越轻量化效果，汽车零部件正在逐步向所有复合材料部件的转变，部件数量的显著减少，而复合材料优异的化学性能和耐腐蚀性能也成为推动汽车工业对复合材料需求的关键因素。
不同车型用复合材料市场份额：根据乘用车、LCV和M&HCV等车型对复合材料市场份额进行细分，在2020-2024年，乘用车仍将是汽车复合材料市场的增长引擎。汽车的高产量以及良好的复合材料渗透性是乘用车市场在汽车复合材料市场中占据主导地位的主要因素。
不同应用领域用汽车复合材料市场份额：复合材料可应用于汽车工业中几乎所有的主要应用领域，如内饰、外部结构和发动机罩等，其中复合材料在发动机罩的应用领域（如进气歧管、散热器端部油箱、发动机油底壳、发动机盖、空气导管和增压空气冷却器端盖）具有最高的渗透水平。由于温度和耐热性是发动机罩用材料的主要要求，因此在各种树脂基体中，聚酰胺树脂成为长期的选择，因为它可以承受约260°C的温度，此外，聚酰胺树脂具有优异的机械性能，同时重量轻、耐路盐和发动机油。复合材料的外部应用通常包括大型部件，并且更多地依赖于LFRT和SMC化合物，这与主要使用SFRT化合物的发动机罩下部分不同。前端模块、挡泥板、保险杠、提升门、车门模块和发动机罩是复合材料在外部的关键应用。除了车内、车外和发动机罩，复合材料在钢板弹簧、压力容器、车底护板和传动轴等其他应用领域也越来越受到人们的关注。
不同增强材料型汽车复合材料市场份额：根据复合材料中的增强纤维类型，汽车复合材料市场主要分为玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料。在预测期内，玻璃纤维复合材料仍将保持市场主导地位，但碳纤维复合材料可能在同一时期内以更快的速度增长。玻璃纤维具有无与伦比的性价比，并且在大多数汽车应用中可与钢和铝竞争。玻璃纤维具有成本低、力学性能中等、耐化学腐蚀性好等优点。
不同基体类型碳纤维复合材料市场份额：目前汽车工业用复合材料的树脂基体涵盖了聚酯、聚酰胺（PA）、聚丙烯（PP）和环氧树脂等众多类型。不同的树脂材料是不同用途的首选材料，并以不同的产品形式使用。例如，聚酰胺是发动机罩部件（如进气歧管、散热器端部油箱、发动机盖、增压空气冷却器端盖和发动机油底壳）的首选材料。聚酰胺复合材料通常是采用注射成型工艺以SFT和LFRT的形式使用，另一方面，聚酯复合材料主要用于外部复合材料，如挡泥板、引擎盖、保险杠和皮卡盒。聚酯复合材料主要通过压缩或注塑工艺以SMC和BMC的形式使用。
不同区域汽车工业用复合材料市场份额：就地区而言，欧洲和北美占据了全球汽车复合材料市场的很大一部分。与亚太地区相比，欧洲和北美地区的平均每辆车的复合材料含量更高，尽管亚太地区是全球最大的汽车生产国，但其在亚太地区的份额却很低。美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、中国和日本是世界上一些重要的国家，在市场上占有相当大的份额。
汽车工业用复合材料主要制造商
目前全球主要的汽车复合材料制造商有Ashland Global Holdings Inc.，AOC，LLC，BASF SE，Continental Structural Plastics Inc.（CSP），Solvay S.A.，Koninklijke DSM N.V.，E.I.du Pont de Nemours and Company，Hexion Inc.，Huntsman Corporation，Lanxess GmbH，SABIC（沙特基础工业公司），Toray Industries，Inc.，和Owens Corning公司。
汽车复合材料市场正在整合
近年来，汽车复合材料市场经历了公平的整合，主要参与者正在收购其他中小型参与者，目的是增强其产品知名度并扩大其地理范围。近期出现的最重要的并购包括巴斯夫和多摩化学公司就收购索尔维聚酰胺业务达成协议，其中多摩化学公司将收购索尔维的欧洲PA6.6业务。2019年，欧盟委员会已经批准了这项收购。同样，2018年，里昂德巴塞尔LyondellBasell以22.5亿美元的协议价格收购了总部位于俄亥俄州的A.Schulman，此次收购是该公司的一项战略举措，旨在将现有的复合业务翻一番，并在高利润率市场拓展产品。
（来源：Stratview Research）