【干货】2016中国蛋白饮料市场洞察及机遇
“人们对于乳糖不耐受和乳品安全的关注，促使近年来植物蛋白饮料市场不断增长。这类产品以健康食品的形式，首先从亚洲传统市场开始扩张，逐步蔓延到西方市场。但是近年来，该品类产品逐渐进入了乳制品的主流领域，生产商们开始选择除了大豆以外其他更多的植物食材作为原料，首先就是坚果和谷物。”
——Innova公司创新部主管Lu Ann Williams
受益于营养、健康这一新的消费趋势，全球植物蛋白饮料过去5年的年均增速为28%，是饮料中增速最快的子行业。目前美国植物蛋白饮料市场规模约300亿美元，年增速7%。
与美国相比，中国植物蛋白饮料处于发展初期，在二胎开放，城镇化、老龄化背景下，人均消费额和产品升级提升空间巨大。
在这样的市场大背景下，国内食品和饮料企业纷纷将业务重点投向含蛋白饮料。在2016 FBIC活动中，来自杜邦营养与健康事业部的市场策略经理莫小燕从全球食品趋势，中国消费者对高蛋白类产品的需求，液态蛋白饮品在中国的多维度表现，蛋白饮料未来的创新方向，以及创新案例等多角度，为我们分享了2016中国蛋白饮料市场洞察及机遇。
▲ 杜邦，市场策略经理，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察及机遇》
莫小燕指出，中国的潜力饮料品类是水及蛋白饮料（尤其是植物蛋白饮料）。数据显示，自2010年以来，中国植物蛋白饮料市场销售额和销量的年均复合增长率分别为24.4%和21.3%。2015年销量和销售额的年增长率将分别达到21.6%和28%。预计到2019年，我国植物蛋白饮料市场规模将达到1594亿元左右。
▲ 图片及数据来源：杜邦，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察与机遇》
从2016全球十大食品趋势讲起
英国New Nutrition Business给出了2016全球食品营养健康十大趋势，包括饮料工业大洗牌，零食化，乳品新升级，甜味新定义，市场多样化，天然健康，纯植物食品，消费者直达，蛋白以及不含XX等，涉及品类变化、营养、配料和消费习惯等不同角度。其中，饮料行业的变革、天然与功能化、纯植物性食品和追求蛋白质成为推动含蛋白饮料发展的4个原动力。
杜邦认为，消费理念的变化导致全球饮料行业正在经历着剧烈的内部变革。含糖较高的碳酸饮料和果汁饮料的市场在下滑，而天然的植物性近水饮料和蛋白饮料却在快速上升。
其次，追求产品的天然化和功能化也使得人们将目光转向那些天然食材，尤其是来源广泛、富含各类活性成分的可食用植物。
最后，运动、塑身和快节奏生活方式引发的对代餐饮品的需求，都使得高蛋白食品成为关注的焦点。
中国消费者对于高蛋白类食品的强劲需求
Health Focus International公司所做的一项调查结果显示，以“对高蛋白食品感兴趣的程度”和“日常购买高蛋白食品的频次”作为2个维度考察主要的经济体国家，中国在2个维度上均有较高的分值，表明中国市场对高蛋白食品饮料的需求非常强烈，甚至超过了蛋白类食品堪称最为丰富的美国。
全球主要国家消费者对于蛋白类产品感兴趣程度与购买行为分析图
▲ 图片及数据来源：杜邦，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察与机遇》
杜邦也列举了几组调查数据，反映出中国消费者对于高蛋白食品的强劲需求：
认为产品标签上的“高蛋白”宣称“很重要”的比例从2003年的45%上升到2014年的64%。
46%的中国消费者将蛋白质视作每日膳食的基础成分，将其作为体重管理、补充额外能量和增加肌肉的良好途径的比例则分别为18%、17%和13%。
消费者希望在各类饮食中强化蛋白，蛋白饮料被多次提及，例如，中国人希望强化蛋白的产品品类中，成人全营养饮料占53%、添加蛋白的运动能量饮料占37%、添加蛋白的代餐饮料占34%、添加蛋白的包装水占27%，等等。
Euromonitor等的相关数据也表明，中国的饮料潜力股是包装水及蛋白饮料、尤其是植物蛋白饮料。
液态蛋白饮品在中国市场的多维度表现
莫小燕提到，中国市场上的蛋白饮品可谓琳琅满目，总体来看，可以用蛋白来源、含量和生产工艺三个维度来划分。
牛乳蛋白饮品依然占据着主导地位。在传统白奶和调味乳增长乏力的情况下，企业更多地关注于乳清和全乳蛋白。而在植物性蛋白饮料中，大豆以其悠久的食用历史和广泛的认知基础成为使用最多的蛋白来源，但是在其他类蛋白的冲击下，市场份额在连年下滑。相比之下，核桃饮料的市场份额保持着较快的上升势头。
▲ 图片及数据来源：杜邦，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察与机遇》
根据杜邦研究数据显示，消费者更爱喝原味的多种植物蛋白饮料，并且适用于不同饮用场合的产品是市场拓展的机会点。2016年全球上市了各种不同蛋白组合的饮料产品，如大豆+杏仁、杏仁+椰子、杏仁+燕麦等等。植物蛋白饮料中添加藜麦、火麻仁、玄米等远古概念谷物也是很好的差异化创新。不同的植物蛋白各有优缺点，消费者对其健康感知也大不相同，准确把握这些信息有助于设计出更完美的植物蛋白饮品。
▲ 图片及数据来源：杜邦，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察与机遇》
从蛋白含量较低的乳饮料到蛋白乳，再到高蛋白乳（蛋白含量≥6%），各个类别间的界限不再像以前那样清晰。对应于不同的饮用场景和人群，每一类蛋白饮料都可以向外进行延伸。
发酵乳制品培育出消费者“益生性健康”的概念，这也推动了发酵工艺在蛋白饮料中的盛行。由发酵所带来的风味变化也为产品创新提供了更广阔的空间。
杜邦认为，目前在植物蛋白饮料中，发酵类产品还处在空白阶段。根据尼尔森2014年的一项统计数据，中国市场上非发酵类饮品中，牛奶制品（白奶、调味乳饮料）约占21%，饮料（碳酸饮料、果汁、茶与咖啡、水等）约占55%，而剩余24%的所谓“中间地带”则代表了发酵类植物蛋白饮料的未来市场空间。另一项调查研究结果则显示，中国褐色发酵饮料一直保持高速增长。
▲ 图片及数据来源：杜邦，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察与机遇》
消费者对蛋白饮料的期待是未来创新的主流方向
产品创新离不开消费者的态度。消费者对于蛋白饮料的印象和期望决定着其未来发展的方向。市场调查显示：国内大众对于植物蛋白饮料的普遍印象表现为：高蛋白、低糖低热、不浓稠（清爽），以及具有良好的风味。
对于未来的产品，消费者们则希望：根据不同季节和人群进行细分，如针对运动人群、减肥人群和儿童；针对早餐与代餐市场等；增加美容型产品；希望有更多的混合蛋白型产品，如谷物、豆类、藻类、坚果和乳清蛋白之间的相互组合；以及高端化产品，如使用纯天然有机原料；非热力杀菌工艺；环保型包材；艺术化、智能化与个性化包装等。
杜邦特别指出了中国消费者很看重但目前尚未得到满足的一些需求点，如排毒、助眠、健脑、助消化等。
▲ 图片及数据来源：杜邦，莫小燕，2016FBIC，《中国蛋白饮料市场洞察与机遇》
这些潜在需求可以通过高蛋白、高纤维的配方设计，添加益生菌等手段实现，而这些正是未来植物蛋白饮料的机会点。
从感官体验和消费情境中寻找创新点
在2016 FBIC活动中，莫小燕通过一系列丰富的产品案例为我们分享了蛋白饮料创新方向。除了上面提到的消费需求外，植物蛋白饮料的创新还可以着眼于创造新的感官体验和消费情境。
1、添加富有咀嚼性的不溶性颗粒，增加口感和趣味性。如下面两款饮品，分别含有奇亚籽粒和燕麦颗粒。
2、植物蛋白咖啡。即饮咖啡饮品的兴起为植物蛋白饮料提供了一个很好的方向。以植物蛋白取代牛乳，制成不同风味的“植物咖啡”，借助于喜爱咖啡的庞大消费人群，完全可以创造出一个全新的品类市场。
尽管目前国内有越来越多的企业涌入蛋白饮料市场，甚至很多非饮料企业也在市场潜力的“感召”下毅然加入进来，但是，我们仍需要正视很多问题：对于消费需求的研究不足，简单模仿国外产品，对于感官质构和包装的创新研究投入不多，产品同质化现象严重，这些都影响着消费者对于此类产品的消费意愿。
作为食品配料行业的领军型企业，杜邦正致力于为中国企业提供更有价值的解决方案和创新型开发理念。相信未来的中国市场上，能有更多企业开发出更具差异化和清晰定位的创新产品，让植物蛋白饮料真正成为饮料行业中一颗璀璨耀眼的明珠！
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