一眼看懂，光伏发电的核心竞争力是便宜而不是绿色

一眼看懂，光伏发电的核心竞争力是便宜而不是绿色

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文 | 彭澎

中国新能源电力投融资联盟秘书长

编辑 | 徐伟

最近由于硅料的涨价导致组件的报价达到了2.15元/瓦的水平，下游市场大量停工，预计今年的新增装机恐难超45GW。光伏产业链的证券化程度非常深，金融机构也高度关注这些现象。此时此景，行业内出现了很多声音。例如：为何组件不能卖个高价，央企觉得2块的组件太贵，可以降低收益率实现开工；非技术成本中的土地成本还很高，为何不降？光伏发电是绿色电力，且现在电价上涨，未来光伏发电贵一点合理。对这些观点，我们并不认同。

我们认为：光伏发电的核心竞争力是便宜而不是绿色，只有便宜才能大规模推广，只有便宜才能成为主力电源。当前因为供应链不同环节的供需失衡造成组件价格暴涨，这情况不会持久，随着产能的释放、技术的进步，光伏组件的价格仍将进一步降低。如果降价无法实现，那么能源转型的目标也难以实现。

在此，我们简单为大家梳理一下行业的深层次发展逻辑，来说明一下为何光伏发电必须越来越便宜才行。

为何光伏发电必须越来越便宜

1. 光伏发电需要高强度的系统灵活性支撑

之前光伏装机容量较少，火电贡献一些灵活性就可以保消纳。未来光伏的量越来越大，系统灵活性的成本将非线性上升。如何支付这部分成本有两个渠道，一个渠道是增收，电力市场新的分时电价和全部工商业用户进入电力市场等政策，已经在用电侧逐步增加用户的费用；另一个渠道就是光伏等可再生能源来支付，风光的成本必须进一步下降，才能挤压出更多的钱来支付灵活性成本。

2. 央企的收益率降低对采购组件没有意义

目前的情况类似一个饭店原本可以供餐50份，现在涌进来100个人用餐。无论大家出多高的价格，都只有50个人能吃到饭。如果想供应100人吃饭，那该饭店产能必须增加一倍。所以，高价格不会增加供应，只是给出信号来吸引新增产能，但是需要时间，这是周期的魅力。目前的刺激已经足够了，硅料端的产能在明年将逐步释放。我们希望政府能够理性的看待今年的装机数字，理性面对周期的波动，莫要再鞭打快牛。

3. 只有下游赚钱才有积极性

光伏发电电价目前封顶，那么只能压低成本才能赚钱。下游电站的产业链，包括路条方、施工方在组件超过2元之后，是没有任何利润可言了。大家不赚钱谁有积极性干活，即便是央企有任务要收购，但是央企也需要多方的配合，如果没有利润，即便是上面猛压那也只能是慢吞吞。

此时组件的价格还在上涨，究竟是谁在买2.15元/瓦的组件呢？部分分布式因为用户电价较高，加上缺电等因素助攻，咬牙买了这些高价组件，但这种情况并不多见。

大家都希望我们能够预测组件明年到多少钱，说实话这个堪比预测大A走势。综合考虑现有形势，明年一季度末组件回落到1.8-1.9的时候，就能有效释放一部分需求。二、三季度组件价格回落到1.7-1.8，这个将会维持一段时间，直至2022年，继续向1.5进军。这里面多个变数影响，例如人民币汇率问题，这个影响出口；政府对绿色产业的高耗能单独管理，类似光伏玻璃那样。

光伏作为未来全球的主力能源，不仅为富裕地区提供绿色电力，我们的目标是要解决全球最穷的无电人口用电，他们无力支付昂贵的化石能源，只有便宜的可再生能源是唯一的选择。光伏一路走来，莫要忘记初心。

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