2017年度亚太公务机机队报告【深度数据分析全文】 / 四六文摘

来自亚翔航空，本报告内容包括亚太地区公务机机队市场概况、运营商概况、制造商概况、大中华区概况、中国内陆概况、香港概况、澳门概况和台湾概况等，报告较长，请耐心阅读。

一、报告摘要

截至2017年年末，亚太地区现役公务机的总数为1179架，较2016年增长2.1%，延续了自2015年以来较为平缓的增长速度。大中华地区，尤其是中国内陆和香港，推动了整个亚太地区的机队增长。而其他一些地区，包括东南亚地区的机队规模增长缓慢甚至出现了负增长，从而拖慢了整个区域的机队增长速度。
2017年共115架公务机加入机队，其中包括54架新交付飞机和61架二手飞机，此外有91架飞机退出亚太地区的机队。总体而言，飞机的新增（包括新交付和二手交易）数量仍保持着增长的态势。但另一方面，离开机队的飞机数量也更多。从2015年到2017年，每年机队新增数量从98架增至115架，同期的减少数量则从41架增至91架。
中国内陆、澳大利亚、印度和中国香港依旧是亚太地区的四大公务机市场；这四大市场的机队总数为804架，占亚太地区机队总数的68%。
就机队数量而言，亚太地区前三大飞机制造商为庞巴迪、湾流和赛斯纳，它们各自的机队分别占总体机队数量的26%、25%和19%。得益于猎鹰7X的交付，达索猎鹰成为机队增长速度最快的制造商，而波音和湾流分别凭借BBJ和G650/ER的交付紧随其后。
亚太地区最受欢迎的三大机型是湾流G550（98架）、G650/ER（70架）和G450（66架）。而机队增长速度最快的机型依然是G650/ER，该机型在2017年净增加27架（分别为16架G650和11架G650ER），增长速度超过2016年的22架。远程型公务机是增长最快的公务机类型，其增速达12.1%。
亚太地区机队规模最大的十家运营商中有九家的运营基地都位于大中华地区。前十大运营商的机队占总体数量的26%，但随着机队增长速度最快的十家运营商正逐步扩大其市场份额，这一比例也在逐年降低。金鹿公务凭借运营的57架公务机，继续保持其在亚太地区的领先地位。随后是TAG航空和亚联公务机，分别运营47架和43架公务机。香港丽翔公务航空在2017年机队规模增长最快，并凭借其强劲表现首次跻身前十大运营商名单。
就机龄而言，亚太地区的机龄在世界范围内最低。在这里，有超过半数的公务机的机龄介于5至10年。
在中国内陆注册的公务机数量最多，占亚太地区机队总数的22%；其次是美国，占21%。得益于税收优惠政策和灵活的注册手续，选择在开曼群岛和马恩岛注册飞机正变得越来越受欢迎。百慕大民航局也十分看好整个亚太市场。
亚翔航空预计，随着G500、G600和环球7000等机型在2018年的陆续交付，新交付飞机市场将一改过去的颓势，触底反弹。而2018年整体机队的增长速度也将重返2.9%的年增长水平。

二、国家概况

大中华地区

大中华地区，包括中国内陆、香港、澳门和台湾，是亚太地区的机队规模最大的市场，2017年机队增长率达7.6%。目前该地区共有512架公务机，而亚太市场的前十大运营商中，有九家运营商位于在大中华地区。各大飞机制造商，包括空客、波音、庞巴迪、达索、巴航工业和湾流，在大中华地区均有一定规模的机队。2017年共有29架新交付公务机和39架新增二手公务机进入大中华地区，另有32架公务机离开该地区；总体来看，大中华市场机队净增加36架，继续成为亚太地区的机队增长主要动力。
澳大利亚

2017年澳大利亚的机队数量依然保持第二，共有186架公务机，占亚太地区机队总数的16%，较2016年增长2.8%。2017年共有1架新交付公务机和12架二手公务机进入澳大利亚市场。轻型公务机是该国机队的主要机型，占机队总数的41%，这些公务机主要用于国内旅行及商务飞行；其次是远程型公务机占19%，超轻型公务机占15%。
印度

作为亚太地区第三大的公务机市场，印度共运营140架公务机，相比2016年增长1.4%。2017年印度机队共增加10架公务机，其中包括5架新交付和5架二手公务机。印度最受欢迎的机型是大型公务机，占机队总数的29%，其次是轻型和中型公务机。
印度尼西亚

2017年，印度尼西亚的公务机数量从51架减至46架，降幅达9.8%。尽管自2016年起，该国开始放宽对外国注册公务机的政策限制，但政策效果尚未体现在机队增长方面。大型（33%）、轻型（26%）和远程型公务机（15%）是当地最受欢迎的三种机型。
日本

日本公务机机队总数与2016年持平，主要因为2017年日本共有3架新交付公务机和2架二手公务机进入日本市场，而同时另有5架公务机离开日本市场。轻型公务机是日本最受欢迎的机型，占日本机队总数的37%。
马来西亚

2017年马来西亚的公务机机队数量从54架增至56架，增幅多达3.7%。机队的增长主要源于点对点旅行的需求日益增长，以及千禧一代富有的年轻创业者不断增多。马来西亚是东南亚国家中机队增长数量最多的国家，共增加9架公务机。大型公务机是马来西亚市场最受欢迎的飞机类型。
新西兰

2017年新西兰的公务机数量从15架增长到16架，增幅达6.7%，机队呈现出连续三年的增长。新增的机队包括1架新交付公务机和4架二手公务机。新西兰的公务机运营商共13家，大部分本身是公务机的所有人。轻型公务机在新西兰市场占主导地位，其市场占有率达38%，其次是超轻型公务机。
菲律宾

2017年，菲律宾共有48架公务机，较2016年下降4.0%。机队减少主要是因为虽然有8架新增公务机，但有10架公务机离开机队。由于减少的机队中有一半属于暂停运营，所以如果在未来这些公务机重新投入运营，菲律宾的机队将重现增长。菲律宾市场最受欢迎的机型是轻型和中型公务机。
新加坡

2017年由于ZETTA JET退出运营，新加坡的机队规模缩减20.0%，延续了自2015年以来的下降趋势。新加坡作为亚太地区的公务航空枢纽，拥有相对完善的配套设施，但是这尚未给当地机队数量的增长带来显著的优势。远程型公务机是新加坡最受欢迎的机型。
韩国

韩国共有21架公务机，2017年新增一架全新赛斯纳奖状系列公务机和一架二手猎鹰7X公务机。由于有两架公务机卖出韩国，该国机队较2016年数量保持不变。大韩航空是韩国的最主要的运营商。与其他亚太国家不同，商务客机是该国最受欢迎的机型。
泰国

在经历2016年高达15.2%的增长后，泰国的公务机机队数量在2017年下降2.6%。2017年，泰国新增5架公务机，并有6架公务机离开市场（包括4架暂停运营的公务机和2架售出泰国的公务机）。中型和远程型公务机占泰国市场的半壁江山。

三、运营商概况

亚太地区前十大公务机运营商的机队共有302架公务机，占亚太地区机队总数的26%。金鹿公务航空（“金鹿”）、TAG航空、香港丽翔航空和东方公务航空的机队数量在2017年都呈现出增长趋势，其他六家运营商的机队则经历了不同程度地减少。香港丽翔2017年首次跻身前十大运营商之列，凭借增加的10架公务机成为增速最快的运营商，金鹿以新增的8架公务机紧随其后。

在2017年，尽管并非所有前十大运营商的机队都有增长，但这一年各大运营商都有所部署，以积极应对市场变化趋势。BAA在2017年4月宣布与欧洲鹭森集团（Luxaviation Group）达成战略合作关系，双方共享飞机托管资源。JetAviation在新加坡实里达机场扩建了第三个机库用以提供MRO服务。海航下属的香港商务航空从格恩西岛民航署获得航空运营人许可证（AOC），预计2018年将获得马来西亚AOC。宜捷航空在2017年ABACE期间与香港丽翔签署了为其提供维修服务的协议。

2017年公务机市场整体呈现小幅回暖，主要得益于大中华区机队数量的增长，尤其是行业内新成立的几家运营商表现突出，包括香港丽翔和亚洲商务航空，均为大中华区的运营商。其中，香港丽翔作为新晋前十大运营商，机队数量增加最多。香港的亚洲商务航空增加6架，耀莱航空增加5架。金鹿公务依然是大中华区机队数量增加最多的运营商，共增加9架公务机，增速达16.3%。除此之外，其他地区也有表现突出的新晋运营商。大中华地区的天成商务航空是机队数量增速最快的运营商之一，自2016年成立，天成的机队数量从1架增至4架，较2016年增长300%。其他新成立的运营商包括YouJet、福年商务航空、子午线航空在2017年都有不俗的表现。

除了大中华地区的主要运营商外，其他地区的运营商也有不俗的表现。Air Affair Australia是澳大利亚最大的运营商，共有14架公务机，机型多为庞巴迪里尔35/36S，主要用于澳大利亚防卫军培训。澳大利亚的另一家运营商Global JetInternational是机队增长最快的运营商，从2016年的4架增至2017年的7架，增速达75.0%，其中6架用于包机服务。

Reliance Transports & Travel是印度领先的运营商，共运营11架公务机，该运营商的机队已经连续增长三年。Club One Air是印度第二大运营商，共有10架公务机。

在印度尼西亚提供FBO及MRO服务的运营商Premiair在当地运营的机队数量最多，共有7架。

日本的Phenix Jet是当地最大的运营商，共有5架公务机，主要提供包机、飞机托管、运营和维修等服务。

马来西亚的Redland AviationService是当地的综合航空服务供应商，其服务范围涵盖FBO和机库租赁服务。该公司自2017年开始提供包机服务，其机队包括1架湾流飞机和3架赛斯纳奖状飞机。

在新西兰，共有16架公务机用于商务或私人用途。SkylineAviation共运营2架公务机，是当地最大的运营商，主要提供空中医疗及包机服务。

Challenger Aero Air是菲律宾最大的公务机运营商，共运营6架公务机，主要是豪客飞机。Asian Aerospace是菲律宾第二大公务机运营商，共有5架公务机。但这两家运营商都有一些飞机暂停运营，从而导致机队数量在2017年出现暂时性减少。新加坡AsianCorporate Aviation 共运营6架公务机，作为当地最大的运营商，该公司还提供飞机托管与运营、维修、咨询及飞机买卖服务。KoreanAir是韩国最大的运营商，共运营10架公务机，其中包括波音BBJ和赛斯纳奖状系列公务机。

MJets是泰国唯一一家提供FBO服务的运营商，同时也是泰国最大公务机运营商，机队规模达7架公务机，其机型包括湾流和赛斯纳。

四、制造商概况

五、大中华区概况

2017年对于大中华地区（包括中国内陆、香港、澳门和台湾）来说，依然是稳健的一年。2017年，大中华地区的机队数量达512架，较2016年的476架增长达7.6%，增幅几乎是2016年4.4%的两倍。机队增长主要归因于29架全新交付的飞机和39架已投入运营的二手公务机。这其中有21架湾流G650/ER、9架庞巴迪环球6000和8架湾流G550。

就机队数量而言，湾流、庞巴迪和达索猎鹰是大中华地区的三大制造商，这一趋势自亚翔航空2012年首次发布《机队报告》以来始终保持不变。2017年湾流的机队数量以12.4%的速度增至199架，占39%的市场份额。同年，达索猎鹰的机队增速也达到11.1%，数量从2016年的45架增至50架，占10%的市场份额。2017年，庞巴迪作为第二大制造商，机队净增加12架飞机，即从2016年的137架增至148架，增速为8.0%。

大中华地区五个最受欢迎的机型分别是湾流G5 5 0 （ 7 7架）、G 4 5 0 （ 5 2 架）、达索猎鹰7 X （ 37 架）、庞巴迪环球6 0 0 0 （ 3 2 架）和湾流G 6 5 0 （ 2 7 架）。这些型号反映出市场对于远程型（占4 4 % ）和大型（占3 0 % ）公务机的喜爱。大中华地区的平均机队年龄为8年，低于亚太地区12年的平均年龄。该地区近半数的机队都注册在中国内陆，在美国注册的飞机占2 3 % ，其次是开曼群岛注册的飞机，占11%。

六、中国内陆概况

2017年中国的GDP增长率为7.1%，总量达到82.7万亿人民币（超过13万亿美元），对全球经济增长总量的贡献超过30%。民用航空，尤其是通用航空和公务航空，在政府的支持下，正成为一个蕴藏巨大潜力的全新经济增长点。为了推进通用航空和公务航空业的发展，中央政府在过去的三年推出了一系列政策以鼓励社会资本投入这一领域，包括放宽对通航企业设立和运营的要求，以及加大基础设施建设的力度以缓解停机位短缺的情况。值得注意的是，中国民航局（CAAC）在2017年初同意建设首个公务机专用机场——河北三河公务机机场。

截至2017年底，在中国内陆运营的公务机总数为339架，较2016年的312架增长8.7%。全年共有42架公务机进入中国内陆市场，包括14架新交付飞机和28架二手飞机。

2017年，湾流再次成为中国内陆市场的领头羊，凭借113架公务机，占据33%的市场份额。其次是庞巴迪，机队数量达到89架，占26%。达索、赛斯纳和巴航工业以12%（42架），11%（36架）和7%（24架）的市场份额依次排在第三到第五名的位置。湾流G550和G450，达索猎鹰7X和庞巴迪挑战者850的数量接近机队总数的一半；再次反映出中国内陆市场对大型和远程型公务机的偏爱；具体而言，大型公务机共120架，占比35%；远程型公务机共114架，占机队总数的34%。其余则平均地分布在中型公务机（共33架，占10%），商务客机（共31架，占9%）和轻型公务机（共26架，占8%）的类别之中。

就飞机注册号而言，绝大部分公务机都注册在中国内陆（B-），占比76%（共258架）；越来越多的飞机机主选择内陆作为他们的飞机运营基地。另外，美国和开曼注册的公务机数量也比较多。其中在美国注册的飞机47架，占14%；而在开曼注册的飞机共14架，占4%。

大中华地区的顶级运营商（同时也是亚太地区最大的公务机运营商），海航集团旗下的金鹿公务在2017年末共运营57架公务机。亚联公务机依然是中国内陆第二大公务机运营商，尽管其机队数量从上年的41架减至39架。华龙航空、TAG航空和东方公务航空在内陆运营的机队数量分列第三至五位。就机龄而言，中国内陆机队的机龄在亚太地区最低，机队的平均机龄为8年。