数据|重卡市场拐点出现，市场“变脸”——2021年前5月重卡市场特点深度解析
根据公开数据， 2021年5月国内重卡销售15.8万辆， 环比下降18%，同比下降12%， 是从上年4月以来经历“13连涨”后的首次负增长，说明重卡市场拐点已至；2021年1-5月重卡销售88.3万辆，同比增长37%，比2021年1-4月的增幅收窄了20百分点，呈现“断崖式”下跌，市场开始“变脸”。那么2021年前5月重卡市场究竟有哪些具体特点？
█ 2021年5月重卡销量同比下降12%，是“13连涨”以来首次遭遇负增长的月份，拐点已至
根据中汽协及公开数据，2020年4月—2021年5月重卡销量同比涨幅如下：
上表数据说明，从2020年4月—2021年4月重卡销量呈现了历史上绝无仅有的“13连涨”，但到了2021年5月，首次呈现负增长，这种“13连涨”终于被打破，说明市场拐点已至，重卡市场一直长盛不衰的“神奇”就此戛然而止，为啥重卡市场在2021年5月没能再hold住继续增长？根据调研分析大致原因是：
一是当前宏观经济增速放缓，作为生产资料的重卡是经济的“晴雨表”，受到影响是必然现象。
2021年5月17日，在国新办就2021年4月份国民经济运行情况举行的发布会上， 国家统计局新闻发言人表示，从2021年4月份情况来看，多数生产和需求指标比3月当月增速明显回落。比如在2021年4月份主要经济指标中，社会消费品零售总额同比增速低于市场预期最多，根据国家统计局数据，2021年4月份我国社会消费品零售总额同比增长17.7%，两年平均增速为4.3%， 较上月大幅回落2个百分点。5月份经济指标增速虽然目前没有出炉，但2021年4月份国家经济指标的增速放缓，对5月份的重卡市场肯定有不小的影响。因为重卡市场是重要的生产资料，与国家经济密切相关，历来是经济的“晴雨表”和“温度计”。
二是目前基建投资恢复相对较慢，增速放缓，对重卡市场有影响。
一方面虽然政府债券新发行规模继续扩大，但由于同期到期数量接近庞大，导致政府债券对基建投资的贡献度被削弱。另外一方面当前的财政支出主要偏向民生等领域，对基建的支撑力度不大。从当前情况来看，政府对于新基建的投资热情亦有所放缓，后续基建投资可能仍然处于不温不火的态势之中，这必然会影响重卡中的自卸车、搅拌车等工程车市场。
三是目前的环保限产，部分资源型产业收缩，对重卡市场有影响。
根据国家《2021年能源工作指导意见》，一些资源型的产业(如煤炭)产能要明显缩减，导致细分市场对2021年5月重卡市场需求的减少。
根据环保政策，国家对环境污染较大的资源型产业如煤炭等行业的产能进行限产，对承担煤炭等松散货物运输市场的中重型牵引车、载货车及自卸车等需求必然随着产能的压缩而减少。这是导致2021年5月重卡市场遭遇下滑的一个直接原因。
四是之前13个月重卡市场的连续狂涨，“寅吃卯粮”现象严重，提前透支了2021年5月的部分重卡市场需求。
五是车多货少矛盾凸显，终端需求锐减。
根据调研，目前重卡终端市场车多货少的矛盾日益凸显，当下运价已下降到了历史以来的冰点，严重挫伤了卡友购车的信心。
随着很多车企推出购车“零首付”活动，买车的门槛越来越低。一般人只要花费1万多元学个驾照，然后贷款就可以购车，这样进入货运市场的从业人员越来越多，而货源并没有增加，反而由于疫情影响可能比以前更少了。这种“僧多粥少”的矛盾从疫情爆发后就更加凸显。试想供给侧的货车销量屡次创历史最高，而货源还是那么多甚至更少，这些买了重卡车辆的卡友为了在货运市场抢到活，主要的竞争手段就是靠压低货运价格获得。这严重挫伤了部分卡友购车的信心和积极性，影响2021年5月的重卡市场是必然的，后期还会继续影响。
六是近来上海等部分地区延期国五上牌时间的影响所致。
可能为重卡主机厂和经销商带来国五车辆清理库存的缓冲期，也一定程度上影响了5月重卡的销量。
据悉近来上海、天津、山东、河南和江苏南京等地区都发布了延缓国五上牌的时间，有的甚至延迟到了2021年年底(如上海)，这可能会让重卡主机厂和这些区域的经销商觉得对国五重卡的“抢单”可以暂时松口气了，这在一定程度上也影响了2021年5月重卡的销量。
七是去年5月重卡销量基数较高(近18万辆)，这也是导致2021年5月同比下降的一个因素。
█2021年5月重卡销量在近6年同期中居第二，同比降幅居最大
根据中汽协数据，近6年5月重卡销量及同比增幅情况如下：
由上表可见，在近6年5月的重卡销量中，2021年5月居于第二高，应该说还是不错的；但从5月销量同比涨幅看，2021年5月下降12%，是近6年同期中降幅最大的月份，具体原因上文已分析。
█2021年1—5月销量创近6年同期新高， 同比增幅居第四
根据中汽协数据，近6年前5月重卡销量及同比情况如下：
由上表可以看出，在近6年前5月的重卡累计销量中，2021年前5月重卡销量达到88.3万辆， 是近6年同期销量唯一超出80万辆级别的年份， 创历史同期新高， 比第二高的2020年前5月还要多出23.84万辆！
2021年前5月销量同比涨幅达到37%，在近6年同期涨幅中居于第四高。总体看2021年前5月的重卡市场还是近年同期中最好的年份。由上表可以看出，在近6年前5月的重卡累计销量中，2021年前5月重卡销量达到88.3万辆， 是近6年同期销量唯一超出80万辆级别的年份， 创历史同期新高， 比第二高的2020年前5月还要多出23.84万辆！
为啥2021年1—5月重卡市场能在近年同期中表现最好？据分析大致有以下几个方面原因：
一是重卡市场中的载货车和自卸车大涨，拉动了重卡市场的整体高速增长。
根据中汽协及公开数据，2021年1-4月中重型卡车(主要是重卡,下同)各细分市场销量及同比情况如下：
由上表可见，2021年1-4月(1-5月大部分数据尚未出炉，但1-4月数据也能说明问题)，载货车销量同比大涨93.7%，是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场， 比第二高的自卸车涨幅还高出23.2百分点，可谓“鹤立鸡群”，领涨2021年1—4月中重型卡车各细分市场。一是2020年的按轴收费政策的实施，刺激了4x2载货车需求的增长；二是国三淘汰，置换了大量的符合环保标准要求的柴油载货车；三是快递物流市场持续向好，拉动了载货车市场增长。
根据国家邮政局数据，2021年1-4月，全国快递服务企业业务量累计完成304.3亿件，同比增长59.9%；业务收入累计完成3061.6亿元，同比增长35.8%。其中，同城业务量累计完成38.6亿件，同比增长18.3%；异地业务量累计完成258.4亿件，同比增长68.9%；国际/港澳台业务量累计完成7.3亿件，同比增长57%。
另外，自卸车大增的主因，一方面是由于2021年前几个月执行“就地过年“政策，基建工程开工早，提前加大了对重卡的需求，特别是自卸车和搅拌车的需求；另一方面是各地重点投资工程开始动工，“新基建”项目启动早，也促进了2021年前4月自卸车市场的火爆。
二是2021年前几个月主流车企的大力促销，也是促使2021年1-5月重卡市场的高速增长的一个原因。
据悉，2021年年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动，比如重卡老大一汽解放，利用年初春节期间，大力开展各式各样的促销活动，收获了大批重卡订单，无疑为2021年1-5月重卡车市场的增长打下了坚实的基础。
三是国六柴油重卡的大涨， 为2021年前5月重卡销量同比大增提供了支持。
根据终端上牌信息， 2021年前4月国六柴油重卡累计销售近5.7万辆，同比大增316%，无疑为2021年前5月重卡市场的高销量提供了有力的支持。
四是重卡出口业务大涨，为2021年前5月重卡增长起到了促进的作用。
海关数据显示，2021年前4月我国卡车累计出口10.7万辆，同比大涨111%，重卡累计出口近2万辆，同比大涨100%，为2021年前5月重卡市场的整体增长无疑起到了一定的促进作用。
█2021年5月重卡销量是1-5月中同比唯一呈现负增长的月份
根据中汽协及公开数据，2021年1-5月各月重卡销量及同比增幅情况如下：
由上图表可见，2021年5月的重卡的销量同比是2021年1-5月中唯一下降的月份，具体原因上文已分析。
█2021年1—5月销量，解放依然称雄；东风居第二，重汽第三；top10同比8增1平1降，其中重汽增速最猛、表现最“抢眼”
根据公开数据，2021年1-5月重卡top10销量排行如下：
由上图表可见，2021年前5月重卡TOP10销量及同比呈现以下特点：
(1)一汽解放累计销量25.23万辆，也是唯一销量超过25万辆的企业，以绝对优势碾压第二名的销量，且同比增长32%，以绝对的优势实力位居重卡行业老大，再度称雄！
(2)东风汽车累计销量16.75万辆，销量位居行业第二，同比增长44%。
(3)中国重汽累计销量16.25万辆，只比第二名的东风汽车少5000辆而屈居第三，同比增长74%，增幅位居行业最高，表现“抢眼“；
(4)陕汽集团累计销量11.44万辆，位居行业第四，同比增长36%；
(5)福田汽车累计销量7.15万辆，位居行业第五，同比增长18%；
(6)上汽红岩累计销量4.02万辆，位居行业第六，同比增长34%；
(7)江淮汽车累计销量2.29万辆，位居行业第七，同比持平；
(8)大运重卡累计销量1.3245万辆，位居行业第八，同比增长8%；
(9)徐工重卡累计销量1.0916万辆，位居行业第九， 同比增长1%；
(10)汉马科技重卡累计销量0.7904万辆，位居行业第十，同比下降21%，也是TOP10中累计同比唯一下滑的车企。
总体看，2021年1-5月重卡行业累计销量近88.3万辆 ， 同比大涨37%，top10销量同比8增1平1降，同比增长最猛是重汽；解放累计销量一骑绝尘，位居老大。
█2021年1—5月，TOP10中，中国重汽市场份额同比增加最多
根据公开数据，2021年1—5月重卡TOP10市场份额及同比变化情况如下：
由上图表可见，在2021年1—5月重卡top10市场份额变化特征如下：
(1)解放市场占有份额近3成(28.6%)，位居第一，但同比份额下降0.97百分点，说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食；
(2)东风汽车市场占有份额为19%，居第二，且同比份额增加0.914百分点，表现较好；
(3)重汽市场占有份额为18.4%，居第三，且同比份额增加3.9百分点，是市场份额增加最大的车企，表现最为突出；
(4)陕汽集团市场占有份额为13%，居第四，且同比份额减少0.06百分点；
(5)福田汽车市场占有份额为8.1%，居第五，且同比份额下降1.32百分点，是行业份额下降最大的车企；
(6)上汽红岩市场份额为4.6%，居第六，且同比份额减少0.06百分点；
(7)江淮汽车市场占有份额为2.6%，居第七，且同比份额下降0.96百分点；
(8)大运重卡市场占有份额为1.5%，居第八，且同比份额下降0.4百分点；
(9)徐工重卡市场占有份额为1.2%，居第九，且同比份额下降0.49百分点；
(10)汉马科技市场占有份额为0.9%，居第十， 且同比份额下降0.58百分点；
总体看， 2021年前5月TOP10市场份额同比2增(重汽、东风)8减(解放、陕汽、福田、红岩、江淮、大运、徐工和汉马科技)，重汽同比份额增加最大，福田同比份额下降最大，头部企业份额此消彼长，你争我夺，竞争异常激烈。