苹果发布会成导火索 VR/AR概念股全线大涨

2021.04.19 11:54 科创板日报 苗淼

《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯，今日（4月19日）A股开盘，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）概念股纷纷走强。截至午间收盘，蓝特光学、高新兴、腾景科技、联创电子、水晶光电涨停，美迪凯、永新光学、安洁科技、易尚展示等跟涨。

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消息面上，有媒体报道苹果或将在北京时间6月8日召开的开发者大会（WWDC 2021）上发布一款AR头戴式设备。另外，苹果今年的春季发布会将在北京时间4月21日凌晨1点举行，新款iPad Pro产品或将上线。

值得注意的是，该发布会活动页面附上了一个AR彩蛋。用iPhone或iPad访问活动网站，可以看到一个AR版彩色logo，用户进一步打开摄像头移动手机，则会看到logo的虚拟移动画面。

苹果AR设备尚在襁褓 对手已提前卡位

XR产品开辟了消费电子的下一个想象空间。根据IDC预测，2021年全球VR产品同比增长约为46.2%，且2020至2024年的复合增长率约为48%，2025年全球AR设备出货量将达到2440万部（2020年全球VR/AR合计出货仅584万台）。Strategy Analytics预测到2025年XR总出货量将增长6倍，XR硬件收入将在2025年超过280亿美元。

北京时间4月5日晚，苹果CEO蒂姆·库克在接受媒体采访时表示，AR对苹果的未来“至关重要”。

他以采访谈话为例，认为AR可以提供图表有助于讲解，有效提高谈话效率。此外他提到，AR在健康医疗、教育、游戏、零售多个领域已有移动端的相关应用，前路一片光明。

而天风国际分析师郭明錤在3月8日发布的研报中称，Apple的成功历史，本质上就是消费性电子产品的创新人机界面的发展历史，预测MR/AR是下一个定义电子产品的创新人机介面关键技术，认为这也是Apple高度投入MR/AR原因。

不过苹果的AR设备一直只听其声，未见其面。在最新的采访中，对于WWDC 2021邀请函中的“Glow and Behold”一词，库克也没有做过多解释。

目前，主流VR头显设备提供商包括Facebook旗下的Oculus、索尼、宏达国际电子（HTC），以及后来者微软。就在4月1日，美国五角大楼宣布，微软签下218.8亿美元军工版AR头戴设备Hololens订单。此前，微软在2018年向美国军方供应了价值4.18亿美元的综合视觉增强系统（IVAS）模型产品。

未来的XR领域竞技场上，苹果能否后来者居上尚不可知，XR产业链受益板块及个股已经浮出水面。

A股上市公司中，歌尔股份为代表的VR代工规模庞大，为索尼和Oculus的头显设备代工，合计出货量占全球PC端VR产品的70%；创维数字目前已推出业界首款“千元级”VR智能终端。XR产业链中硬件供应商还包括蓝特光学、水晶光电等。

另外，面板龙头京东方也有望凭借等Micro OLED参与到苹果VR产业链中。据DIGITIMES Research观察，目前市面多数VR产品的显示技术交由LCD担纲要角，光学透镜设计则转向多层透镜结构，但为追求VR整机轻薄化，预期苹果所推VR头戴装置将导入Micro OLED显示面板及多层菲涅尔透镜（Fresnel lens）设计，而此将主导VR头戴装置光学模块采用趋势，形成风潮。