弘阳服务香港IPO启动招股:发行区间3.3-4.3港元,7月7日挂牌
毛利率低于行业平均5.1个百分点。
据IPO早知道消息,弘阳服务集团有限公司(以下简称“弘阳服务”,01971.HK)已于6月24日开启全球招股,确定招股区间为3.3港元至4.3港元,并将于7月7日正式在港挂牌。弘阳服务在6月19日通过港交所聆讯,是金融街物业之后第二家年内交表并过聆讯的物业公司。
发售文件显示,弘阳服务拟全球发行1亿股股份,其中公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。以此推算,弘阳服务最多募集资金为4.945亿港元;而以1000股1手计,每手入场费为4343港元。
值得一提的是,弘阳服务本次引入恒基兆业主席李家杰作为基石投资者,规模约7800万港元或发行后总股本4.99%。据悉,李家杰还曾是奥园健康(03662.HK)的基石投资者,而奥园健康上市至今已经累计上涨逾95%,足见其的犀利眼光。
弘阳服务前身可追溯至2003年成立的南京弘阳物业管理公司,起先主要为母公司的住宅物业提供物业管理服务。历经多年的不断发展,弘阳服务已由物业管理服务供应商转型为社区服务供应商,其在向业主、住户及租户提供广泛的物业管理服务的同时,亦向非业主及其他物业管理公司提供增值服务,并为住宅物业业主及住户提供社区增值服务。
截至2019年12月31日,弘阳服务的总合同建筑面积约为27.6百万平方米,涉及中国14个省、直辖市及自治区41个城市的167个项目。其中,在管总建筑面积约为15.8百万平方米,涉及中国7个省、直辖市及自治区21个城市的94个项目。
而于最后可行日期,弘阳服务的总合同建筑面积进一步增加至约29.6百万平方米,由181个项目组成,包括总建筑面积17.8百万平方米的108个在管项目,及总建筑面积11.8百万平方米的73个已订约管理但尚未交付的项目,其中预计18个总建筑面积约2.6百万平方米的项目将于2020年交付。
凭借多年的行业地位,弘阳服务在全国范围内受到广泛认可。自2017年以来,弘阳服务已连续四年被中指院评为物业服务百强企业之一,就综合实力而言,其在2020年物业服务百强企业中排名第25名,并在2020年江苏省物业服务百强企业中排名第三。
弘阳服务利润表(来源:招股文件)