无SPV 资产担保！全市场首单 ＇1.5＇版CMBN成功发行！

文/ 园园ABS研究

近日，中信银行作为牵头主承销商和簿记管理人的“远洋控股集团（中国）有限公司2021年度第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行！项目规模32.01亿元，其中优先档32亿元，占比99.97%，期限18年（3年设权），AAA评级，预计到期日为2039年5月30日，发行利率为4.19%；次级档100万元，无评级。本期项目发起机构为远洋控股集团（中国）有限公司，联席主承销商为浦发银行和民生银行，监管银行为中信银行北京分行，评级机构为中诚信国际，法律顾问为汉坤律所，评估机构为世联评估。这是全市场首单“1.5”版CMBN产品，同时也是全市场首单“续发”型CMBN产品。

本项目标的物业为远洋国际中心A座，为远洋集团自持的甲级智能写字楼。凭借着高水准的建筑性能配置，以及完善的区域综合配套，标的物业早已成为北京CBD东部的新地标，并获得LEED-EB金级及WELL铂金级双重认证，为其他健康建筑的持续健康发展树立了标杆标准。

作为一家综合型实业公司，远洋集团在不动产开发运营方面取得了丰硕的成果，已成功打造成都远洋太古里、北京颐堤港、北京远洋大厦、北京国寿金融中心、北京远洋国际中心等城市地标。同时，凭借精细化运营能力，远洋集团正加速构建卓越的资产管理能力，打造不动产业务全周期资管能力闭环。此番成功簿记发行，充分体现投资者对远洋良好运营能力的认可。

▌远洋集团控股有限公司

远洋集团控股有限公司创立于1993年，并于2007年9月28日在香港联合交易所有限公司主板上市（03377.HK），主要股东为中国人寿保险股份有限公司及大家人寿保险股份有限公司。迄今为止，远洋集团被恒生指数推选为一系列指数的成份股，其中包括恒生综合指数、恒生综合行业指数-地产建筑、恒生港股通指数、恒生综合大中型股指数、恒生港股通高股息低波动指数及恒生可持续发展企业基准指数。

远洋集团以“建筑健康和社会价值的创造者”为战略愿景，致力于成为以投资开发为主业，发展开发相关新业务的综合型实业公司，主营业务包括住宅开发、不动产开发运营、物业服务及建筑建造全产业链服务，其他协同业务涵盖房地产金融、养老服务、物流地产、数据地产等。

在中国高速发展的70余个城市中，远洋集团已累计开发运营500余个项目。住宅开发方面，远洋集团秉持“建筑· 健康”核心理念，已形成“春秋系”、“万和系”、“山水系”三大核心产品系列；不动产开发运营方面，成功打造了成都远洋太古里、北京颐堤港、北京远洋大厦、北京国寿金融中心等城市地标；物业服务方面，旗下远洋服务于2020年底在港交所主板上市（06677.HK），并荣列中国物业服务百强企业TOP20；此外，远洋集团还拥有远洋建设、远洋装饰、远洋生态、远洋机电等营造专业公司，致力于为建筑建造行业提供优质的全产业链服务。

远洋集团成立以来，积极履行企业社会责任，并于2008年出资成立远洋之帆公益基金会，累计支持社会公益的款项总额超5亿元人民币，惠及全国超过150个城市。同时，远洋集团自2010年即发布首份社会责任报告，2016年发布独立ESG年度报告，并于2020年获MSCI授予的ESG评级BBB级，可持续发展管理持续处于行业领先水平。

凭借一贯的优质产品及专业服务，“远洋”品牌拥有良好的知名度、美誉度和影响力，2013年被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，并多次荣获“中国房地产公司品牌价值TOP10”。