金融科技公司NerdWallet申请纳斯达克IPO,估值50亿美元

猛兽财经获悉，金融科技公司NerdWallet目前已经向美国证券交易委员会提交了招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码（NRDS)。预计将以每股 17-19美元的价格发行 725 万股A类股票，拟募资1.31 亿美元。

公司业务

NerdWallet是由现任创始人、董事长兼首席执行官 Tim Chen在2009年因为金融危机失业时用800美元在旧金山成立的， Tim Chen毕业于斯坦福，之前曾是 JAT Capital Management 和 Perry Capital 的股票分析师。该公司主要通过为用户提供金融信息和金融理财产品比价工具，来协助用户选择抵押贷款、信用卡、保险和其他金融产品，类似金融领域的大众点评，目前在NerdWallet的平台上已经可以查看美国、英国和加拿大的金融产品。虽然这项服务对用户免费，但它会向银行和抵押贷款机构等金融机构收取每位注册用户的佣金来产生收入。

NerdWallet 此前已从包括 Innovius Capital、Institutional Venture Partners、RRE Ventures 和 iGlobe Partners 在内的投资者那里获得了至少 1.85 亿美元的股权投资。

图右亚裔男性为公司创始人Tim Chen

NerdWallet主要通过移动平台的口碑传播、在线广告和移动应用程序下载来获取新用户。与 2020 年同期相比，NerdWallet2021 年前九个月的月活跃用户增长了 25% 以上。 截止 2021 年第二季度NerdWallet的月活活跃用户已经达到了 4300 万。

与此同时，NerdWallet的销售和营销费用占总收入的百分比也在上升，如下图所示：

财务情况

随着销售和营销支出的增加，NerdWallet的收入也在增加，2021 年前两个季度的营收较 2020 年同期增长近 33%，达到了1.86亿美元。

销售和营销支出以及其他费用的增加也使NerdW 2021 年上半年的利润从去年同期的 310 万美元亏损至 2680 万美元。截至 2021 年 9 月 30 日，NerdWallet 拥有 5150 万美元现金和 1.205 亿美元负债。截至 2021 年 9 月 30 日的十二个月内，NerdWallet的自由现金流为-2620 万美元）。

承销商

NerdWallet此次IPO的上市账簿管理人为摩根士丹利、KeyBanc Capital Markets、美银证券等投资银行。