上坡路的颠簸（经典个股剖析）
大家好，我是老蒼，一个秉承好赛道，好公司实操，中长线模式的小散......
今天就聊聊之前重点说的个股......
第一、面板双雄TCL科技和京东方A
其实这两只票，在去年底的时候就开始喊可以买入（理由：反转行情），年初的那一波涨幅至少达到30%+，后来由于疫情、消息的刺激（疫情所致奥运会推迟）以及板块的轮动，一直都在消化前期的涨幅，而最近的启动是从4月份开始的，到九月份又涨了60%+，而京东方A也上涨了差不多50%，......厉害不？？现在又开始回调一段时间了，你觉得是否是机会呢？！
京东方A是被骂了很多年的，它是中国历史上最大的政府单体投资，这几年通过自身逆周期投资挤掉了日本、台湾、韩国的产能，面板的议价权也在向中国的大陆转移，再结合目前面板的大周期，你觉得会不会有钱赚？？？
上游的三安光电，主要是LED芯片，这几年价格一直比较低迷，而目前的价格基本处于筑底，趋势上来说也属于反转（苹果这样的重量级客户，是很容易推动行业迅速放量和规模化带来的成本降低）！三安集成主要是做第三代射频器件（算是稀缺资源）。
第二、光伏的通威股份和隆基股份
通威股份（硅料龙头，硅料又属于大化工）和隆基股份（属于制造业，硅片龙头，成本低于同行15%）它们前期都涨了不少，通威股份翻番只用了2+月，隆基股份只用了3+月（基本上是新高不断），也应该歇歇脚了哈，从目前的的技术上来看，二者目前基本企稳，也开始要拐头向上了。
在这里，个人预判☞隆基股份以后大概率是龙头，因为政策对它的影响逐步在降低，且大发展的时代来了......理由很多（这一点本人觉得比较重要，那就是☞技术+工艺的进步，带来的成本下降，最终平价化，这才是驱动行业需求可持续增长的核心逻辑）。
另外，对于光伏行业，个人认为☞市场高估了短期，却低估了中长期！而竞争格局的改善，市场化的加速，是光伏需求高增长之外的中长期逻辑。
光伏最近的连续调整，恰恰是上车的大好时机！当然实现平价上网才是光伏行业当下的核心使命，站在现在这个位置，我们不妨看它拥有技术+成本优势，在高成长和展望明年的估值（大约20倍）的确定性下，相对而言，风险收益比是很不错的了！
第三、新能源车的拓普集团和三花智控（会有单独文章分享之）
拓普集团（平台型）被叫做汽车零部件行业的立讯精密，靠的是卡位和品类扩张；而三花智控（产品型）的热管理是最有投资价值的......
第四、苹果产业链的立讯精密和歌尔股份（会有单独文章分享之）
立讯精密刚公布了半年报，归母净利25.38亿，同比增长69%，超越此前预告的40-60%区间上限，相信在四季度上营收和净利上都会超预期（就怕预期打得太满，以后还能超预期？）......
不过，立讯供应链的崛起，主要是对抗台湾的供应链，未来5到8年的路径很清晰，撇开一些干扰因素，比如：华为事件、微信事件......最好的时刻还未到来，或许恰好刚只是开始（如果有回调，是一个不错的上车的好机会！）......
歌尔股份也是零件组装之逻辑，耳机、游戏机、VR都还不错，业绩也有回升，苹果链的转移是全面的转移，其格局有6:4或5:5，歌尔今明两年看得很清楚，要想再强一些，那就得还得把零部件延伸延伸......
PS：后智能手机时代，行业资源急速朝龙头聚拢，几家企业就代表了一个行业，比如：领益智造（精密件）、蓝思科技（外科）、信维通信（射频）、欣旺达（电池）、欧菲光/舜宇光学（摄像头）等等......它们各自占地为王，成为一个个细分领域的霸主......
说了这么多，其实就是一句话☞自己在赚什么钱？然后再去总结怎么赚到的这个钱，再把自己成功的思维模式复制后用来进行复利，以期扩大盈利！
为什么大多数人无法实现盈利？那就是因为一会儿恐慌（卖飞或者割肉），一会儿贪婪（所谓的抄底）！
请看下图，是不是有点切身感受
本人一再强调内在逻辑、基本面......↓↓（截图于文章☞慢即是快）
现在，注册制的到来以及未来的全面推行，那么，市场越来越不挖掘炒作，而是开始抢好的资产！因为，在后经济高增长时代，社会资源必将会朝着各行业龙头聚拢......
延迟满足（也可说是让自己慢慢变富，很多人是急不可耐的，没耐心！）......
选择对价值的预判，是基于行业与龙头的价值在向上成长，而价格始终是在围绕价值在波动，那么，我们就不会偏离得很远亦或者很久......
当然，在投资的过程，绝大多数时间是在忍耐与等待中前行的......这是一个反人性的痛苦过程......请给点耐心、给点时间，与时间一起成长......
只有回调时的坚定，才是真正的看好！
PS：新增股票特殊字母标识
创业板注册制实施之后，部分股票名称中可能会出现字母标识，比如：“N”、“C”、“U”、“V”、“W”等，
“N”代表的是股票上市首日；
“C”代表的是上市后次日至第五日；
“U”表示的是这家公司尚未盈利；若实现盈利，此标识就会取消；
“W”表示的是，代表股票发行人具有表决权差异安排；
“V”代表的是股票发行人具有协议控制架构或者类似特殊安排。
选择重要，努力更重要；
愉悦重要，痛苦更重要；
规划重要，实践更重要；
眼宽重要，心宽更重要。
我是老苍，在这里，有故事有观点，有逻辑有深度！
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声明：所写文章皆为本人在二级市场的个人笔记，不作为买卖建议！