澳洲境内航线逐步开放！中国民航总局放宽“五个一”政策，中澳航班有望增加

新闻内容概要

财经要闻：

- 消费者习惯发生改变！4月澳洲线上销售额飙升26.4%；

- 警惕！本周长周末新州汽油价格或飙升；

- 澳大利亚4月贸易顺差小幅减少 超出市场预期;

- 中国民航总局发布新的航权细则放宽“五个一”政策，澳航预计将提交中澳航线计划;

商业信息：

- 澳洲光纤和网络运营商Vocus将收紧利润指引;

- 澳洲航空6月下旬开始逐渐回归 扩大航班数量；

- 精品私募超额募资再出手，看准职业再教育市场；

- 钱多好办事! 网红新贵支付股又有新动作，支付市场格局初现；

- 西太银行调查结果出炉，CEO：没大毛病！；

- 医疗行业搭乘疫情利好开疆拓地，医界巨头与资本主导变局。

一

财经要闻

1

消费者习惯发生改变！4月澳洲线上销售额飙升26.4%

澳洲官方数据显示，4月份为限制澳洲新冠疫情传播出台的封锁措施导致消费模式发生重大变化，电子商务销售额飙升26.4%，至27亿澳元。线上销售额占零售总额的11.1％，高于3月份的7.1％，当时在线销售额比2月份增长了23.5％。而相比之下，2019年4月在线销售额仅占总销售额的5.7％。国际清算银行牛津经济首席经济学家莎拉·亨特（Sarah Hunter）表示：“尽管随着限制措施的解除，线下消费会得到回升，但我们预计，其中一些改变将会成为永久性的。”澳大利亚统计局周四宣布，在线销售额占家庭用品，服装和鞋类销售额的20.5％。澳洲统计局略微修正了其对4月份零售贸易的初步估计，称其自3月以来销售额下降了17.7％，而不是17.9％。咖啡馆，餐馆和外卖食品服务（下降35.4％），服装，鞋类和个人配饰零售（下降53.6％）以及百货商店的大幅下降（下降14.9％）创历史新高。从价格计算，食品零售跌幅居首位，较3月下滑17.4％，3月份家庭囤积商品的销售创下历史新高。消费者更多在家做饭，食品支出比一年前增长了5.1％。服装，鞋类和个人配件支出下降了53.6％。

2

警惕！本周长周末新州汽油价格或飙升

在悉尼油价一夜暴涨之后，本周长周末，新南威尔士州长旅客可能会面临更高的汽油价格。但NRMA方面表示，这种上涨毫无理由，担心这是扭转价格下跌和提高利润率的借口。在悉尼，普通无铅汽油的平均价格已降至每升103.7澳分，由于悉尼的终站价格为97.2 澳分每升，预计汽油价格将跌至每升1澳元以下。NRMA在一份声明中说，悉尼大约18个加油站在周三晚上将价格上调至135.9澳分每升，8个加油站上调至136.9澳分每升，至少比平均价格高32 澳分每升。NRMA发言人彼得·库里（Peter Khoury）表示，在上一轮油价下跌期间，石油公司未能传递新冠病毒导致的全球油价下跌给消费者，澳大利亚人应该密切关注石油公司的行为。库里周四表示：“我们正努力鼓励新州居民在隔离数月后规划一次开车旅行，所以现在不是时候人为地抬高价格的时候。”NRMA称，悉尼柴油价格继续比批发价高出近15澳分每升，平均价格为115澳分每升。

3

澳大利亚4月贸易顺差小幅减少 超出市场预期

受新冠疫情限制影响，澳大利亚的贸易顺差在4月份有所减少，经季节调整后达到88亿澳元。不过，该结果好于市场预期的约75亿澳元盈余，而三月份贸易盈余翻了一番以上，达到创纪录的106亿澳元。澳大利亚统计局（ABS）周四表示，商品和服务出口下降11％，至375亿澳元。下降的主要原因是铁矿石和煤炭，天然气和机械的出口减少。进口下降10％，至287亿澳元。这主要是由于市场对黄金，燃料，润滑油和服务的需求减少。

4

中国民航总局发布新的航权细则放宽“五个一”政策，澳航预计将提交中澳航线计划

在已通航的75个国家中，52个国家的102个境外航点与中国境内航点（不含港澳台地区，以下同）间保持定期航班飞行，当周计划执行2072班往返航班（客运1165班、全货运907班）。其中，有37个国家的61个境外航点通达客运航班；30个国家的67个航点通达全货运航班。中方航空公司执飞1140班，客运807班、全货运333班；外方航空公司执飞932班，客运358班、全货运574班。上述客运航班中，由中方航空公司单方执飞的有27个国家，包括：埃及、奥地利、澳大利亚、巴基斯坦、白俄罗斯、比利时、波兰、丹麦、德国、法国、菲律宾、芬兰、荷兰、加拿大、美国、南非、尼泊尔、葡萄牙、瑞典、西班牙、希腊、新西兰、印度、英国、匈牙利、古巴、巴西。恢复通航的国家包括奥地利、丹麦。恢复通航的境外航点包括维也纳、哥本哈根。根据已执行的"五个一"政策将继续执行，国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条，每条航线每周运营班次不得超过1班；外国每家航空公司经营至我国的航线只能保留1条，每周运营班次不得超过1班。同时，自2020年6月8日起，所有未列入“第5期”航班计划的外国航空公司，可在本公司经营许可范围内，选择1个具备接收能力的口岸城市（具体城市名单可在民航局官网查询），每周运营1班国际客运航线航班。各航空公司由于受疫情影响调减航班涉及的航线经营许可和起降时刻继续予以保留。

二

市场行情

5

周四澳股回顾

投资者由于对澳洲经济复苏感到乐观，澳股本周连续第四日上涨，升至3月6日以来的最高水平。

标普/澳股200基准指数早盘一度上涨1.6％，创下6,040.2的峰值，随后有所回落，周四上涨50.2点，至0.84％，收于5,991.8点。

综合指数上涨47.1点，或0.78％，报6,112点。

ASX200本周上涨了4.1％，每天都有所上涨，使其有望连续第六周收涨。

蓝筹股跑赢小盘股，ASX20上涨1.3％，小型普通股仅上涨0.2％，而中型普通股50下跌0.1％。

保健类股成为周四涨幅最大的股票，在周二和周三未能上涨后，周四集体上涨了2.7％。

CSL上涨3.8％，至294.23澳元，ResMed上涨2.4％，Cochlear上涨0.8％。

澳洲航空（Qantas）上涨7.2％，至4.49澳元，此前该公司宣布旗下捷星航空（Jetstar）将在6月和7月扩大国内航班。

利好消息同时推动其他与旅行相关股票，Flight Center上涨了8.4％，至14.93澳元；Corp Travel上涨了8.8％，至13.35澳元；但Helloworld Travel却下跌了3.9％，至2.96澳元。

零售商也有所上涨，Harvey Norman上涨了5.2％，至3.69澳元；Kathmandu上涨了7.0％，至1.07澳元；Nick Scali上涨了4.1％，至6.15澳元。

所有大型银行均上涨，CBA上涨2.3％至67.66澳元，Westpac上涨1.3％至18.18澳元，NAB上涨1.2％至18.92澳元，ANZ上涨1.5％至19.21澳元。

科技，能源和矿业板块下跌，其中能源遭受的打击最大，随着原油价格下跌，该板块下跌了1.1％。

原材料板块中，必和必拓（BHP）下跌0.1％，至36.31澳元，Fortescue下跌0.4％，至14.60澳元，但力拓（Rio Tinto）上涨1.0％，至98.40澳元。

由于贵金属的价格徘徊在每盎司1,700美元左右，金矿股下跌，其中Newcrest下跌3.2％，Northern Star下跌5.7％，Saracen下跌5.0％。

6

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间6月5日，凌晨5:50,

SPI期货

-21点

-0.4%

5979点

澳币兑美元

+0.4%

US69.47¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+0.1%

-0.3%

-0.7%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

-0.2%

-0.6%

-0.2%

-0.5%

黄金

+1.1%

$US1718.72/盎司

布伦特原油

+0.1%

$US39.85/桶

三

商业信息

7

澳洲光纤和网络运营商Vocus将收紧利润指引

Vocus（ASX: VOC）已经对其债务进行了再融资，并表示预计将实现其收益指引的下限，即预计全年收益在3.59亿澳元至3.69亿澳元之间。这家光纤和网络解决方案提供商2月份预测，未计利息，税收折旧和摊销前（EBITDA）收益将在3.59亿澳元至3.79亿澳元之间。该公司首席执行官凯文·拉塞尔（Kevin Russell）表示：“该利润指引是12个月前于2019年7月首次提供，显示了Vocus在经济严重中断的时期，公司业务的财务严谨、实力和弹性。”该公司还表示，其新的债务安排为12.6亿澳元和1.35亿新西兰元，从而提高了债务与EBITA的比率。拉塞尔表示，Vocus有望通过减少其净债务来继续使该业务去杠杆化。

8

澳洲航空6月下旬开始逐渐回归 扩大航班数量

澳洲航空（Qantas）宣布，公司及其旗下廉价航空捷星将在6月和7月扩大澳洲境内和区域航线的航班数量。该航空公司表示，到6月底该公司的载客量将提高到新冠前水平的15%，即每周超过300个往返航班。由于澳洲政府方面出台了旅行限制，澳大利亚航空公司目前的国内运力仅为新冠病毒水平的5.0%，截至6月底，该公司已裁了66%左右员工。澳航表示，根据需求和进一步放宽限制，到7月底，该公司可能将澳洲境内航班数量提高至危机前境内运力的40%。据悉，该航空公司将提高首府城市航线的服务质量，尤其是墨尔本与悉尼之间以及往返堪培拉的许多航线。此外，该公司还将增加西澳，昆州，新南威尔士州和南澳的州内航班。航班数量的增加澳航和捷星航空也将召回更多员工来运营和支持这些服务。两家航空公司还将引入一系列措施，以确保机场和飞机上的环境安全。其中包括：非接触式登机手续，增强清洁和口罩以及为所有客户提供消毒湿巾。

9

精品私募超额募资再出手，看准职业再教育市场

悉尼私人股本公司5 V Capital的交易撮合者最近正进行的一笔重大投资。这家由前CVC交易员阿德里安·麦肯兹(Adrian MacKenzie)和斯尔德扬·丹古比克(Srdjan Dangubic)执掌的收购公司，已从其新成立的基金III中进行了第二笔投资，这一次是对新西兰成立的学习管理平台企业Totara learning的多数股权进行收购。这家私募股权公司去年仅用几周时间就筹集了3.5亿澳元的III基金，并在5月29日以超过5000万澳元的价格完成了交易。普华永道澳大利亚为其提供财务咨询业务。Totara的主打产品是Totara Learn和Totara Social。Learn平台是一个开源的企业学习管理系统，可以帮助大企业培训和跟踪他们的员工拥有或需要发展的技能。Social是一种企业社交网络，为员工之间的内部沟通提供便利。Totara已经列出了一些大金额的跨国客户，如雅马哈(Yamaha)、三星(Samsung)、起亚(Kia)、百事可乐(PepsiCo)和索尼(Sony)，并在寻求更多新的客户。它已经拥有了同样由一些新西兰人创建的EducationPerfect，这是一个在线学习业务，有超过120万名学生和4000所学校使用。这笔交易也是5V对Fund III的第二笔投资。第一笔交易是去年收购的基金评级机构和研究机构Zenith Investment Partners。

10

钱多好办事! 网红新贵支付股又有新动作，支付市场格局初现

金融科技公司Openpay（ASX: OPY）正在寻求最大限度地利用投资者对支付领域的兴趣，向市场募集3000万澳元的新股本。根据发送给基金经理的条款，Openpay6月4日上午让股票经纪公司Shaw和其合伙人召集投资者。Shaw公司正在寻找买家，以每股2.40澳元的价格认购多达1250万股新股，较上一交易日收盘价有20.5%的折让，较5日VWAP有9%的溢价。投资意向书称，筹集的资金将用于加快在英国的扩张，扩大其B2B机会，并充实其资产负债表。Shaw公司股票部门在6月4日下午2点前发出了收购要约。就在几天前，Openpay从英国金融机构Global Growth Capital获得了2500万英镑的融资，以支持其英国业务。在此之前，Openpay的股票出现了大幅上涨。与此同时，投资者对规模更大的支付集团Afterpay和Zip Co.也表现出了浓厚的兴趣。

11

西太银行调查结果出炉，CEO：没大毛病！

据《澳洲财经见闻》此前报道，澳大利亚第二大银行西太银行（Westpac）由于系统漏洞而导致违反反恐及反洗钱法案（AML/CTF），并遭到监管部门AUSTRAC起诉。最新消息显示，西太银行新首席执行官皮特·金（Peter King）以及新董事会主席约翰·麦克法轮（John McFarlane）表示将上庭为银行辩护。此前市场广泛分析认为，西太银行极有可能与AUSTRAC达成庭外和解（私了，罚款预计为10亿澳币）。皮特表示，为避免此类事件发生，银行已经开展了大范围的内部调查，并发现：反恐及反洗钱（AML/CTF）法案在企业内部的理解程度不足；该法案在企业内部的合规过程中并没有绑定责任义务制；执行该法案的专业人员数量不足。但是，皮特也强调，该事件是由于法案复杂程度高而且银行规模庞大导致，银行在风气和企业文化上并“没毛病”，这种事件更不可能是有意而为。不过已经取消涉案员工价值2000万澳币总额的奖金。据调查，全澳四大银行之首的联邦银行（CBA）在不久前也因为违反该法案而遭到政府罚款7亿澳币。

12

医疗行业搭乘疫情利好开疆拓地，医界巨头与资本主导变局

6月第一周，在股票经纪公司摩根大通(Morgan)的帮助下，Healthtech group Clinic To Cloud (C2C)开始筹集高达1200万澳元的资金。该公司正寻求利用COVID-19危机导致的远程医疗服务需求激增的机会。由于人们对远程获取信息、远程健康服务的需求，以及候诊室时间的减少，该公司的收入在疫情期间出现了大幅增长。C2C平台允许患者和医生之间访问、存储和流动医疗信息。支付网关也接近完成。大摩对客户表示，该公司年收入为600万澳元，预计到2021年底，这一数字将达到1500万澳元该公司为800多家诊所和2500名医生提供服务，并将澳大利亚体外受精(IVF Australia)和拉姆齐医疗(Ramsay Health Care)列为其客户。C2C希望在ASX上市前通过出售可转换债券筹集1000万至1200万澳元。摩根告诉潜在投资者，最低金额由C2C的最大股东Andrew Chang博士承担。据悉，此次IPO前的融资旨在让该公司在未来18个月的首次公开发行(IPO)之前实现现金流收支平衡。可转换债券的期限为18个月，年息为10%，上市时可转换为C2C股票。根据发给潜在投资者的条款，转换价格将低于发行价30%的折让，即8000万澳元。该交易是在该行业出现一系列并购活动之际达成的。Advent Partners收购了医疗软件公司Medtech Global的部分股权，该公司为GPs和其他医疗服务行业提供实践管理软件。

四

生活提示

悉尼	墨尔本	布里斯班	堪培拉	珀斯
8-20℃	5-14℃	11-23℃	-3-14℃	11-25℃