【行业分析】中国移动光缆集采第一标启动 竞争或再度加剧

作为光纤光缆集采大户，中国移动在推动光纤光缆行业发展的过程中扮演着至关重要的角色。同时，中国移动集采量与价的高低就像是无形的推手，直接决定着光纤光缆行业发展的晴与雨，2019年的普缆集采就是最好的例证。在中国移动历年的光缆集采中，带状光缆的集采始终是不可或缺的一部分，不管是骨架式带状光缆还是非骨架式带状光缆，都在中国移动集采的历史画卷中留下了浓墨重彩的痕迹。

以非骨架式带状光缆为例，2017年，中国移动进行了第一批次非骨架式带状光缆集采，规模约为6.31万皮长公里，折合1249.22万芯公里。项目中标人数量为8-15个，不设置最高投标现价。本次集采共有15家光纤光缆厂商中标，中标候选人及份额见下表：

2018年，中国移动进行了第二批次非骨架式带状光缆产品集采，规模约为4.51万皮长公里，折合892.3万芯公里。项目规定中标人数量为10个，中标候选人及份额见下表：

以上是中国移动2017年至2018年非骨架式带状光缆集采（两批次）状况，规模共计达2141.52万芯公里。2019年，中国移动并未进行非骨架式带状光缆集采，而是采购了骨架式带状光缆产品，规模约1.98万皮长公里，折合360.12万芯公里，长飞、富通、亨通中标。

3月11日，中国移动再次启动了非骨架式带状光缆集采项目，预采购规模约2.98万皮长公里，折合589.68万芯公里，项目设置最高投标限价为35326.63万元(不含税总价)。项目采用份额招标，中标人数量为8至10家，分配份额如下：

若8家厂商中标，中标份额依次为：18.85%、15.94%、14.49%、13.04%、11.59%、10.14%、8.70%、7.25%;

若9家厂商中标，中标份额依次为：17.07%、14.63%、13.41%、12.20%、10.98%、9.76%、8.54%、7.32%、6.09%;

若10家厂商中标，中标份额依次为：15.63%、13.54%、12.50%、11.46%、10.42%、9.38%、8.33%、7.29%、6.25%、5.20%。

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头标点燃希望

中国移动在疫情期间启动非骨架式带状光缆集采，并且是进入2020年以来第一个光缆产品集采项目，对光纤光缆行业发展来说无疑具有推动作用。

2019年对于光纤光缆行业来说无疑是至暗的一年，运营商集采乏力，量价齐降，行业在低谷中前行。翘首以盼的集采迟迟未到，令行业上下忧心忡忡。步入2020年，疫情突袭更是让行业发展雪上加霜。很多时候，曙光是最令人振奋的元素。中国移动本次非骨架式带状光缆集采虽然量小，却带来了希望。虽然不能带来久旱逢甘霖的快感，却能聊以慰藉。

虽处疫情时期，但是行业发展利好消息却不断。政策层面给予行业发展支撑的条文涌现，新基建进入视野助力行业发展，运营商集采项目陆续启动，中国移动光缆集采第一单开启······这一切都昭示着光纤光缆行业未来的发展仍旧充满希望，值得期待。

竞争或再度加剧

通过与2017年、2018年中国移动启动的非骨架式带状光缆集采对比不难发现，无论是在采购规模上，还是在中标人数量上都有不同程度的减少。

量上的减少最为明显，2017年为1249.22万芯公里，2018年为892.3万芯公里，而本次为589.68万芯公里；中标候选人数量方面，2017年最多为15个，2018年为10个，而本次为8—10个。在产能极大丰富，集采份额、中标候选人数量减少的情况下，企业之间的竞争或再度加剧。

另外值得关注的一点是，本次中国移动非骨架式带状光缆集采项目设置了最高投标限价。以中国移动2019年的普缆集采为例，在设置最高投标限价及份额分配更加向头部集中等因素的推动下，竞争呈现出惨烈的状态。可以预想的是，设置最高投标限价会加剧本次招投标竞争激烈程度。

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下一个增长起点在哪里？

竞争的加剧迫使行业寻求下一个光纤光缆需求的增长起点。当下，光纤光缆行业把需求增长点更多的聚焦于5G，5G的确会给需求量带来质的提升。但是，5G新建站址初期规模会逐渐增大，此时对光纤光缆需求规模也会处于微升阶段，特别是初期非独立组网的方案下，对于光纤光缆的需求拉动不明显，所以，5G对光纤光缆产生规模需求尚需时日。

那么，光纤光缆需求的下一个增长点在哪里？流量！随着流量爆炸式的增长，特别是在疫情期间暴露出的因流量而产生的各种问题，对流量的需求正在与日俱增。未来，流量仍会呈现暴增的趋势，随着流量水平的提升，网络扩容升级势在必行，届时将带来一定规模的光纤光缆的需求。

中国移动于疫情期间开启的非骨架式带状光缆集采项目，对光纤光缆行业发展虽说是杯水车薪，但无疑能够起到提振作用。然而在5G尚未形成规模需求以及竞争加剧的状况下，行业企业需要考虑的是如何应对“僧多粥少”的困局。寻找新的增长点、拓展产业链、进行多元化经营或许能成为良好的出口。