点评两个板块

最近家电板块涨势甚好。

今天家电板块同样大涨。

但普遍二三十倍的估值水平了。

不能说这个估值水平多高，但绝对已经不能算低了。

除非对行业和企业有非常深刻的理解，普通投资者此时追高宜谨慎。

腾腾爸持有的家电仓位，对总仓位占比略超5%。

总体水平不高，基于组合管理和长期持有的考虑，暂时不会进行任何买进卖出操作。

因为看到股价暴涨，就想冲进来分一杯羹的朋友，千万千万慎重。

今天医疗器械板块大跌。

跌停、跌幅超过10%的个股，比比皆是。

一个字，惨啊。

前些天涨得还好好的，发生了什么？

有些朋友感到懵逼。

实际上，这就是集采的连带威力。

昨天国家对支架进行集采招标，杀价超90%，市场恐慌了。

医疗器械是个好行业，整体上未来还会有非常大的发展。

但类似有这样集采压力的企业股票，一定得回避。

好在这个行业，细分行业很多，研究深、透的投资者，还可以继续在这里掘金。

比如今天同样大幅下杀的健帆生物。

同样是医疗器械，但在一次性血液灌流器领域，做的是独家生意。

并且，目前市场规模还非常小。

产品在大多数省份还没进入医保。

所以集采压力暂时没有。

这话不是说它没有集采压力，而是指三五年内，集采的可能性微乎其微。

考虑进今年的业绩增长，健帆目前70倍左右的估值。

以一两年的投资视野，并不能算低。

如果短期内，股价能再下个台阶，比如再降个20%左右，可能就是一个不错的长期介入的时机。

被集采实锤的企业，如果产品已经成熟、饱合，股价下杀也未必是好的介入时机。

医疗板块，这两年总体上被炒得太高了。

最后，周五了，提醒一声——别忘了看我周日的总结文章。

全文完。

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作者简介：

我是腾腾爸，畅销书《投资大白话》与《生活中的投资学》作者。

擅长用最简单直白的语言，阐述最深刻复杂的道理。

擅长做市场判断、估值判断和企业分析。

擅长撒泼、打滚、灌水、吹牛、聊天——喜欢从生活中的平常小事中思考人生和投资中的大事。

并且喜欢用文字记录下自己的思考与操作，让时间和实践来检验自己的投资成色。