8月3日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨2%，深市中的创业板指涨幅稍小些。工程机械、酿酒、建材、汽车、券商和化工化纤等板块涨幅居前，钢铁和煤炭等领跌，旅游、石油、有色等也趋弱。题材中的工业互联网等智能制造、盐湖提锂、军工等表现较好，芯片、储能+光伏、锂电等则出现大分化。八成个股上涨，涨停板99个，另有49个涨逾10cm，一字板4个，涨停被砸个股48个。跌停板6个，大跌5%以上个股83个。

市场呈现出大反弹走势，主板权重和蓝筹贡献指数，题材则制造着不错的赚钱效应。看似权重搭台，题材唱戏，之前不相容的方向像是得到了共存，实则权重只是玩自己的，而并未给题材助力，相反权重的表现还引致了高位题材股的分化。向好的是两极割裂状况在缩小，但别以为市场将回归以前那种齐涨齐跌的生态，结构化的生态已是大势所趋。

盘面主要是两大方向，一个是超跌反弹，另一个是趋势投机，相比较而言今天超跌反弹的力量更为强势。不以一日的走势定格调，超跌反弹是快节奏的，后市大概率还是会以趋势投机为主。主板权重和蓝筹是跌多了的超跌反弹，偶尔动一下有助于稳定指数，但持续难度大，一时也难引致热点切换。超跌小票则多是隔夜套利的模式，随着高弹性的创业板票一再地引领短线赚钱效应，有些踏空了那几大主线的主升浪行情的游资就在寻找图形较好的低位创业板票轮番点火脉冲。

热点开始轮动起来，低位的轮动，高位的分化，趋势中穿插着短线行情。接下来热点可能就没之前那样集中了，储能+光伏等新能源、锂电、芯片等科技这三大主线的分化在开始，但反复活跃的票依然不少，在他们当中的一两个倒下前其他的还只是轮动，而非要取代他们，而一旦他们真调整起来市场又受不了。像今天崛起的智能制造等制造业那些概念就是轮动，其实新热点与反复活跃的旧主线的本质区别就在于短炒和趋势。旧的未去，新的想来，如此争抢资金，那一反弹过后混战就会很激烈。热点太多，就不一一点评了，隔天持续才是真正的赚钱，大体而言热点越多隔天接力难度越大，大范围的反弹后看着什么脉冲再去追很容易被坑。

大盘放量大涨，这根超预期的大阳线能缓和下之前的悲观气氛，不至于立马又探底，但仍不意味着就此转势，可能是管几天的震荡的节奏，明天估计就是震荡歇整的基调。指数看头不大，个股大分化会有，只是基于热点的活跃个股还能维持一定的结构性行情，短线就有些轻指数精选个股的机会。虽然趋势股还有不少，但多数已经高高在上且轮番在不稳，故而短线不管是情绪投机还是趋势投机都不宜恋战。

二、盘中主要热点题材

1、  智能制造

工业互联网：维宏股份、鼎捷软件、用友网络、能科股份

智能机器：劲拓股份、机器人、哈工智能

数控机床：海天精工、亚威股份

2、  新能源汽车

新能源车：海马汽车、东风科技、潍柴动力、中国重汽、比亚迪

汽配：旭升股份、奥特佳、北特科技、万通智控、金固股份

电磁线：长城科技

3、  锂电

盐湖提锂：科达制造、国机通用、贤丰控股、津膜科技

锂电：江特电机、中国电研、璞泰来、永太科技

4、  工程机械：国机重装、鞍重股份、三一重工、中联重科、厦工股份、恒立液压、长龄液压

5、  储能：科华数据、英维克、百川股份、民德电子、伊戈尔、华西能源、可立克

6、  军工：派克新材、航天彩虹、联创光电、成飞集成、中航高科、航发科技

7、  光伏：旗滨集团、福莱特、意华股份、中国电建、爱旭股份

8、  中报

中报预增+食品：巴比食品

中报预增+农机：一拖股份

中报+机器视觉：大恒科技

中报+电子烟：天音控股

中报+CRO：药石科技

9、  其他

注册制次新+软件：法本信息

医药：精华制药、天宇股份

PCB：明阳电路、广东骏亚

次新+教育信息化：竞业达

超跌+多元金融：中天金融

白酒：皇台酒业、酒鬼酒

涤纶：海利得、桐昆股份

高空作业设备：中际联合

高空作业平台：浙江鼎力

半导体MEMS：东方银星

碳交易+电力：吉电股份

电力物联网：恒华科技

混凝土外加剂：苏博特

IPV6+网安：星网锐捷

订单+轨交：鼎汉技术

超跌+水泥：华新水泥

超跌+云计算：鹏博士

电子特气：凯美特气

教育合作：盛通股份

智慧口岸：盛视科技

精炼石油：博汇股份

化肥+化工：泸天化

钢结构：鸿路钢构

物联网：柯力传感

电能表：三晖电气

铝电容：新疆众和

氟化工：中欣氟材

玻纤：山东玻纤

纺织：新澳股份

物业：皇庭国际

乳业：妙可蓝多

快递：韵达股份

券商：东方证券

PVDF：东阳光

三、游资和机构龙虎榜

永和股份（605020）：一机构买3238万

盛弘股份（300693）：一机构买8543万

柯力传感（603662）：三交易日两机构买1.22亿

药石科技（300725）：四机构买1.47亿，三机构卖1.45亿

雅化集团（002497）：三机构买2.21亿，一机构卖8093万

鑫铂股份（003038）：三机构买7003万，一机构卖852万

江特电机（002176）：广发上海东方路游资主买，四机构买4.7亿、卖1.94亿

比亚迪（002594）：中信陕西分公司及国君南京太平南路游资主买，一机构买2.45亿

中国电建（601669）：申万上海川心街游资主买，三机构买3.54亿，一机构卖8797万

潍柴动力（000338）：华鑫上海分公司游资主买，三机构买1.93亿，一机构卖5565万

中国电研（688128）：平安四川分公司及中信深圳滨海大道游资主买，一机构买735万

民德电子（300656）：财通杭州江滨及招商深圳科技园游资主买，三机构买1.02亿，一机构卖983万

鼎捷软件（300378）：国君上海黄陂南路及华泰南通人民中路游资主买，；两机构买2873万，一机构卖1115万

百川股份（002455）：东吴杭州金城路及中金上海湖滨路游资主买，一机构买3849万、卖5511万

酒鬼酒（000799）：一创长沙韶山中路及中信关注临江大道游资主买，两机构卖6499万

法本信息（300925）：上海深圳海德三道及财通杭州上塘路游资主买

明阳电路（300739）：长城如皋海阳路及华泰无锡梁清路游资主买

北特科技（603009）：华鑫上海分公司及东莞浙江分公司游资主买

机器人（300024）：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。

1.永太科技(002326)公告，与宁德时代签订物料采购协议，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内，宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）及碳酸亚乙烯酯（VC）的采购量向供方预付产品货款合计6亿元。

2.深圳燃气(601139)公告，公司以及下属子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目投资公司（注册资本18亿元），由项目投资公司以18亿元的价格收购东方日升(300118)持有的斯威克1.4亿股股份，交易完成后项目投资公司持有斯威克50%股份。收购完成后，深圳燃气将成为威斯克的控股股东。

3.山东赫达(002810)公告，参股子公司米特加（上海）的全资子公司米特加（淄博）建设的“年产700吨植物肉中试车间项目”部分装置，已于近日建成并准备投产运行，提供包括植物肉糜、植物肉饼、植物肉丸、植物牛肉粒、植物鸡块等在内的数十种植物基产品。

4.汉缆股份(002498)公告，在南方电网招标中，公司中标220KV交流电力电缆2个包，110kV交流电力电缆2个包，220kV交流电力电缆附件1个包，110kV交流电力电缆附件2个包。经初步估算，此次中标总合计金额约为4.2亿元，约占公司2020年营业收入的6.04%。

5.杉杉股份(600884)公告，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元。本项目总建设期预计32个月,分两期建设，两期产能各为10万吨。项目建成后将强化公司龙头地位。

6.安纳达(002136)公告，50kt/a电池级纳米磷酸铁扩建项目二期工程已于近日建成投产，产品已得到客户认可和使用，客户要求持续供货。后续将根据装置运行情况进一步优化，使装置尽快达产。该项目建成投产，使铜陵纳源的磷酸铁产能增加到5万吨/年。

7.紫金矿业(601899)公告，关注到媒体发布关于公司进军新能源矿产的报道，截至目前，公司没有锂矿资源和相关业务。公司有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划，没有具体的时间进度表和具体项目安排。

8.亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份合作在荆门设立合资公司，专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应。项目计划投资总额为52亿元。

其他：
新宙邦：上半年净利同比增84% 
富满电子：净利润同比增长1190%
圣农发展：拟8000万元至1.2亿元回购
佳都科技：拟回购1500万股-2000万股
卡倍亿：上半年净利润同比预增37%-46%
宝钢股份：已耗资31.2亿元回购1.86%股份
健友股份：上半年净利5.56亿元 同比增36%
永兴材料：上半年净利3.03亿元 同比增85%
锦浪科技：净利润同比增长101% 拟10派5元

兴发集团：上半年净利11【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 7:53:41
【昨日盘后市场资讯及相关概念股整理】
○益光伏等需求改善，EVA粒子出厂价格再度上调
概念股：联泓新科、东方盛虹
○多地水泥价格止跌回涨，机构看好积极财政促基建
概念股：冀东水泥、塔牌集团
○工业级和电池级需求齐增长，碳酸二甲酯价格上调
概念股：石大胜华、卫星石化
○可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功即将临床试验
概念股：姚记科技、华东医药
○原创性突破，我国科学家成功制备玻璃衬底氮化镓
概念股：德尔未来、华丽家族
○我国异质结电池实现突破，转换效率创纪录
概念股：山煤国际、东方日升
○全球海上风电迎爆发式增长，风电安装产业链率先受益
概念股：润邦股份、天海防务
○大批水泥厂迎来停产限运，华东多地水泥价格开始上涨
概念股：尖峰集团、塔牌集团、万年青
○半导体材料“异构外延”研究获原创性突破，石墨烯产业化应用提供了新思路
概念股：聚石化学、中石科技、德尔未来

【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 7:54:38
【昨日市场强势股】
○4连板：百川股份
○3连板：江特电机、科华数据、维宏股份、旗滨集团
○2连板：吉电股份、凯美特气、英维克、民德电子、法本信息、科达制造、新疆众和、中国电建、旭升股份
.41亿元 同比增730%

今日复牌】
ST九有：终止筹划重大资产重组
川发龙蟒：拟收购天瑞矿业 完善磷化工产业链

【今起停牌】  
无

【今日股权登记】
1.601186中国铁建10派2.3元(含税)
2.600283钱江水利10派1.5元(含税)
3.600312平高电气10派0.28元(含税)
4.603648畅联股份10派1.8元(含税)
5.600208新湖中宝10派0.56元(含税)
6.301000肇民科技10派12元(含税)

【今日除权除息】
1.603966法兰泰克10转4股派3元(含税)

2.002761浙江建投10派2元(含税)

【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 8:01:10
【今日新股申购】
○海天瑞声，代码787787，发行价36.94元，市盈率21.65倍，申购上限2500股，主营AI训练数据研发。
○山水比德，代码300844，发行价80.23元，市盈率32.63倍，申购上限1万股，主营景观设计。
○义翘神州，代码301047，发行价292.92元，市盈率17.76倍，申购上限1.7万股，主营生物试剂研发。

【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 8:01:50
【昨日资金风向】
周一，沪深两市震荡上涨，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%。两市共计成交15129亿元，较上个交易日增加1732亿元。盘面上，工业互联网、水泥、军民融合、猪肉等板块涨幅居前。
龙虎榜上，资金净买前三的002594比亚迪6.14亿、601636旗滨集团5.05亿、000338潍柴动力3.99亿。

【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 8:04:16
【隔夜外盘资讯】
○道指跌0.28%，报34838.16点；标普500指数跌0.18%，报4387.16点；纳指小幅收涨0.06%，14681.07点。
○日经225指数涨1.82%，报27781.02点；韩国KOSPI指数涨0.65%，报3223.04点。
○WTI原油期货跌破71美元/桶，日内跌超4%；布伦特原油期货现跌3.5%，报72.71美元/桶。
○COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1822.20美元/盎司。

【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 8:04:49
【今日盘前简评】
○大盘昨日低开下探后拉升，午后继续强势走高，长阳报收。盐湖提锂、机床制造、工程机械、白酒、航空、水泥、汽车整车、高端装备、无人机等大涨居前；涨停或以上150只，跌停或以上11只。
○技术上，低开突破5日均线、突破年线，进一步确认了3300点的支撑以及调整低点，符合研判，但整体形态仍属于破位后的反弹（跌破年线上升趋势箱体下沿3450点），短期仍会反复。
○操作上，建议继续保持良好的心态，控制好仓位，大盘重板块热点、题材股个股为主，选择符合技术模式的票参与，原则上趋势走上升的谨慎看多，活跃股做好高抛低吸或者短线逢高止盈。
【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 8:05:57
【板块关注】
①新能源产业链：新能源车/锂电池/特高压/储能（高景气赛道行业）、碳中和产业链如光伏、多晶硅等；
②半导体芯片（芯片持续短缺，半导体行业维持高景气度）；
③顺周期化工、小金属、稀土永磁；
④业绩增长的高端装备、国防军工

【群主】金山农民(894093961) 2021/8/3 8:06:51

做上升趋势股，做超跌反弹形态确认股，做活跃的有游资关照的强势（题材）股；不做下降通道股，不做弱势运行股！股市是一个看似容易赚钱实际却是非常艰难的地方，只有热爱它并用心投入的人才能有收获。各位农友早上好，今天周二，祝大家投机顺利~

【重大事项】

　　和顺电气300141：储能相关业务收入占总营收比例较小
　　三连板旗滨集团601636：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关
　　永太科技002326：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品
　　亿纬锂能300014：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造
　　紫金矿业601899：公司有关锂等新能源矿种的布局是初步规划没有具体的时间进度表和具体项目安排
　　民生银行600016：隆亨资本被动减持公司0.27％H股股份

　　【定增重组】

　　深南电路002916：拟定增募资不超25.5亿元
　　沙钢股份002075：收到证监会不予核准公司重组事项决定
　　用友网络600588：非公开发行申请获证监会审核通过
　　永吉股份603058：发行可转债申请获证监会核准
　　海南矿业601969：收到证监会核准公司非公开发行股票批复
　　ST九有600462：终止筹划重大资产重组8月3日起复牌
　　绝味食品603517：拟定增募资不超过23.84亿元
　　艾迪精密603638：拟发行可转债募资不超10亿元
　　吉祥航空603885：拟定增募资不超35亿元上半年扭亏为盈

　　【业绩报告】

　　新宙邦300037：上半年净利同比增84％拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目
　　协和电子605258：上半年营收同比增长32.61％
　　中文传媒600373：上半年净利同比预增32％-40％
　　神工股份688233：上半年净利同比增长415％
　　卡倍亿300863：上半年净利润同比预增37％-46％
　　久立特材002318半年报：上半年净利3.77亿元同比增长49％
　　康华生物300841半年报：上半年净利2.52亿元同比增38％
　　沃尔核材002130半年报：上半年净利3亿元同比增133％
　　富满电子300671半年报：净利润同比增长1190％
　　健帆生物300529半年报：上半年净利润6.2亿元同比增长40.74％
　　洲明科技300232：半年报披露日期提前至8月9日

　　【投资事项】

　　海目星688559：中航锂电拟采购公司电芯装配设备意向采购总金额预计为19.68亿元
　　盛路通信002446：中标中国移动多频段（含700M）天线产品集采项目
　　天健集团000090：中标19.67亿元管网工程
　　安纳达002136：子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目（二期）建成投产
　　京东方A000725：拟2亿元参设私募股权投资基金
　　中国核电601985：拟共同设立低温供热堆平台公司
　　杉杉股份600884：拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
　　汉缆股份002498：中标4.2亿元南方电网招标项目
　　浙江新能600032：拟出资2.04亿元投设嵊泗合资公司
　　深圳燃气601139：拟18亿元收购东方日升旗下斯威克控股权
　　粤电力A000539：4亿元参设省属期货公司，持股比例20％

　　【其他事项】

　　上海银行601229：上银理财有限责任公司获准筹建
　　三连板江特电机002176：锂矿储量较大矿山的“探转采”工作需要较长的时间周期
　　江铃汽车000550：7月销量同比增长18.38％
　　科华生物002022：三项新冠检测产品入围出口“白名单”
　　二连板英维克002837：上半年储能应用相关营业收入约1.5亿元
　　威唐工业300707收问询函：要求明确现有业绩补偿方之间是否承担连带责任
　　永利股份300230：参股公司创业板上市申请终止审核
　　傲农生物603363：7月公司生猪销售量25.27万头同比增长149％
　　中通客车000957：收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元
　　号百控股600640：证券简称拟变更为“新国脉”
　　博瑞医药688166：获得“磷酸奥司他韦胶囊”的药品注册证书
　　风华高科000636：变更经营范围删除“房地产开发、经营”
　　道道全002852：靖江食用油加工综合一期项目近日正式投产
　　精华制药002349：计划出售万年长药业24.87％股权
　　百隆东方601339：疫情原因越南子公司产能将受到影响
　　泸州老窖000568：捐款3000万元支持河南省防汛救灾
　　深南股份002417：控股股东周世平所持公司3.52％股份或遭被动减持

　　【增持减持】

　　宝钢股份600019：已耗资31.2亿元回购1.86％股份
　　百达精工603331：拟斥资不超4500万元回购250万股-300万股用于实施股权激励计划
　　美的集团000333：7月份回购耗资27.5亿元
　　佳都科技600728：拟回购1500万股-2000万股
　　北方华创002371：实控人拟减持公司不超1％股份
　　华银电力600744：湘投控股拟减持不超3％公司股份

　　保龄宝002286：股东高艳明计划3个月内减持不超过3％公司股份

8月2日研报精选：

1、FPC：天风证券指出，FPC具有配线密度高、体积小、轻薄、装连一致性、可折叠弯曲、三维布线等优势，符合下游电子行业智能化、便携化、轻薄化的趋势。未来5G+手机创新、VR/AR、IoT、汽车电子对应行业景气度向上，将打开FPC市场空间+提高用量、价值量。

2、家电：中信建投证券指出，过去几年家电行业的研究，重心落在渠道端。但目前家电行业已经来到了产品为王的阶段，未来更重研发的公司能够胜出。海尔美的全球研发投入领先，产品创新周期更短，有望在新一轮的竞争中大放异彩。

3、工业软件：天风证券研报指出，工业软件为未来三年计算机核心主线，未来5年具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。目前工业软件部分公司发布了中报或中报业绩预告，整体超预期，21年全年预计将维持高景气度。

4、光模块：国内电信运营商2021年下半年5G建设进度要快于上半年，光模块作为5G基站上游相关企业业绩将会受益于5G建设集中释放。华西证券指出，光模块基本面筑底，估值依旧在历史低位，业绩带动下有望实现“戴维斯双击”。吉大通信（300597）

5、西部超导：①中泰证券谢鸿鹤保守预计，2023年中国航空航天钛材的需求有望达3.3万吨，复合增速为24.23%；②谢鸿鹤看好公司在国内航空航天钛材市占率常年稳定在约28.0%，多个牌号钛合金材料为航空航天、兵器及舰船等领域装备批量供货，新扩产项目达产后，钛合金材料的年产能将由4950吨扩充至10000吨；③公司还是国内唯一低温超导线材商业化生产企业，先后通过国际主要MRI（核磁共振）制造企业GE和SIEMENS的验证且为国内外主要MRI设备生产商批量供货，公司新布局高温合金业务也开始贡献业绩，根据2021年中报，高性能高温合金实现收入5165万元，较去年同期增长5倍以上；④谢鸿鹤预测公司2021-2023年归母净利润分别为6.28/8.11/11.27亿元，同比增长69%/29%/39%，对应PE分别为55/42/30倍；⑤风险提示：产能释放进度低于预期、军工行业政策波动。

6、工业互联网（用友网络、宝信软件、赛摩智能、金现代）：①在7月的政治局会议上，时隔一年再提“跨周期设计”，天风证券刘晨明判断目前政策的“锚”是就业和制造业，行业主题将指向维护供应链稳定的硬科技领域，包括半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网；②今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅文件，信达计算机认为下半年起相关政策推动有望加速，叠加目前“5G+工业互联网”逐步接近规模化临界点，在“技术+政策”催化下，看好我国工业互联网落地加快且大有可为；③工业互联网平台较传统工业IT体系在技术架构、工业数据、应用及价值模式上均有很大优势，5G将为行业注入新活力，信达计算机认为国内率先落地的工业互联网平台厂商将引领行业快速发展，充分享受行业红利，建议关注用友网络、宝信软件、赛意信息；④风险因素：宏观环境变动，政策推进延缓，技术研发不及预期。

7、联测科技：①公司为航空发动机、新能源汽车检测设备及服务龙头，华泰证券肖群稀认为两块业务均将进入快速发展期；②公司目前是航发动力检测设备唯一国产供应商，在航空领域软件和硬件能力均较强，截至2021年7月公司中标订单金额达到5425万元，是去年收入的2倍；③公司在新能源汽车测试设备领域处于领先地位，核心客户包括：吉利、广汽新能源、蔚来、比亚迪、华为、联合电子等；④肖群稀测算公司未来3年业绩复合增速44%，给予合理估值99.71元/股；⑤风险提示：下游新客户拓展、新技术进展不及预期等。

8、鸿泉物联：①国家对于商用车的监控、安全要求、环保要求等相关的政策逐步升级，带动商用车对于网联产品、ADAS(辅助驾驶)产品、环保OBD(车载诊断系统)的需求，国家针对载货汽车已经要求前装ADAS，而生态环境部要求满足国六要求的重卡必须前装环保OBD，重型柴油车在2021年7月1日之后将实施国六标准；②国金证券姚遥看好公司2025年前装网联产品市场空间约46亿元/年，前装ADAS市场空间约58亿元/年，后装市场网联产品和ADAS合计累计市场空间约162亿元，主要客户包括陕汽、福田、重汽等，其中陕汽、北汽福田均为第一供应商，在陕汽的份额约100%，在福田的份额约50%；③姚遥预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.2/1.6/2.0亿元，同比增长35%/37%/25%，对应PE分别为37/27/22倍，给予公司2022年合理估值40倍PE，对应64.81元；④风险提示：政策执行力度低于预期、行业竞争加剧等。

9、万顺新材精要：

①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务；

②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动力电池赛道，一期（4万吨）于2021年12月底前投产；

③电池铝箔新建产能投产需要2-3年时间，且钠离子电池正负极均采用铝箔，目前处于需求高景气、但供给有限制，华安证券马远方认为公司项目投产后有望贡献较大利润弹性；

④马远方预计公司2021-2023年归母净利润为别为1.12/2.66/3.96亿元，新项目投产将带动公司业绩快速增长，对应PE分别为27.6/11.6/7.8倍，首次覆盖公司，给予“买入”评级；

⑤风险提示：下游需求不及预期风险、原材料价格大幅波动风险。

锂电池铝箔行业不单受益于下游动力电池高增长，还有储能用钠电池（正负极均采用铝箔）带来的使用量增长预期。目前该行业龙头为鼎胜新材，之前已为市场熟知。

华安证券马远方今日覆盖了另外一家新切入该市场达到新材料公司万顺新材，投产力度位居行业第一梯队，公司的7.2万吨动力电池用电子铝箔项目将于今年底逐步投产，有望带动公司明年业绩出现翻倍增长，马远方首次覆盖公司，给予“买入”评级。

8月2日公司动态精选（公告+互动+调研）：
圣农发展（002299）+2.73%拟回购8000万至1.2亿元，回购价格不超过32.44元/股。
佳都科技（600728）+2.40%拟回购1500万股至2000万股，回购价格不超过11.11元/股。
安 纳 达（002136）-0.13%子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目（二期）建成投产。
新宙邦（300037）+6.62%拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。
锦浪科技（300763）-5.42%上半年净利同比增长101%，拟10派5元。
神工股份（688233）-1.75%上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。
中通客车（000957）+5.03%收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。
深南电路（002916）+0.95%拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。
基蛋生物（603387）+2.52%新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。
恩捷股份（002812）+1.59%拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域。
亿纬锂能（300014）+1.34%拟与恩捷股份（002812）+1.59%合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。
川发龙蟒（002312）0.00%拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链。
永太科技（002326）+9.99%向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品，协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。
中国长城（000066）+6.46%和百度联合研制的首款“PKS”国产AI服务器发布。
深南电路（002916）+0.95%拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。
沧州明珠（002108）+3.98%在互动平台表示，公司锂离子电池隔膜的年设计产能目前是2.9亿平方米，2021年一季度隔膜销量约6000多万平方米，湿法隔膜产品已盈利。
杉杉股份（600884）+5.17%8月2日晚间公告，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元。项目建成后将有利于补足未来几年公司负极材料的产能缺口，快速响应客户需求，提升市占率，并强化公司龙头地位。
海目星（688559）+6.27%与中航锂电签订《设备采购意向框架协议》，合作意向中航锂电拟采购公司电芯装配设备，根据双方历史合作经验，本次中航锂电意向采购总金额预计为19.68亿元。
深圳燃气（601139）-0.14%拟设立项目投资公司，作价18亿元收购东方日升持有的斯威克1.4亿股股份，完成后将持有斯威克50%股份，成为控股股东。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。

盛路通信（002446）+1.34%收到中国移动多频段（含700M）天线产品中标通知书，本次中标金额约为4.27亿元，占公司2020年营收的33.04%，占当年通信设备业务营收的84.22%。

8月2日财经要闻精选：
○7月财新中国制造业PMI降至50.3，为2020年5月以来最低。
○7月央行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元。
○市场监管总局：严厉打击虚假和不实检验检测行为。
>国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》。
>四川攀枝花首个“二孩”家庭成功申请到育儿补贴金。
>深交所发布国证香蜜湖绿色金融指数。
>全国水泥价格大面积上涨。
>中汽协：2021年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元。
>消息称晶圆代工大厂二度上调全年ASP增幅预估。
>7月全国期货市场成交额为49.77万亿元，同比增长9.56%。
>上半年上海汽车出口量和总值均创历史新高。
>《财富》世界500强：京东首次进入榜单前100名，保持中国互联网公司排名最高地位。
○8月2日，北向资金净买入51.84亿元，汇川技术、东方财富、五粮液分获净买入7.17亿、4.73亿、3.6亿元。
○国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”完善评价机制，作出明确工作安排部署。
○中宣部等五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》，提出加强文艺评论阵地管理，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。
○教育部印发紧急通知，部署做好当前教育系统疫情防控工作，各地教育部门要稳妥推进新冠病毒疫苗接种。
○*ST盐湖宣布将于8月10日起恢复上市，简称变更为“盐湖股份”，上市首日不实行价格涨跌幅限制。

○7月末开始，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。

8月3日题材早知道：
1、可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功、即将临床试验
姚记科技（002605）、华东医药（000963）
2、原创性突破、我国科学家成功制备玻璃衬底氮化镓
德尔未来（002631）、华丽家族（600503）
3、我国异质结电池实现突破、转换效率创纪录
山煤国际（600546）、东方日升（300118）
4、受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调
联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）
5、多地水泥价格止跌回涨、机构看好积极财政促基建
冀东水泥（000401）、塔牌集团（002233）
6、工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调
石大胜华（603026）、卫星石化（002648）
7、半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路
聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）
8、全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益
润邦股份（002483）、天海防务（300008）
9、大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨
尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）
10、奥普特（688686）+8.25%作为机器视觉检测的领军企业，建立了成像和视觉分析两大技术平台，产品线覆盖视觉系统、光源、工业相机、镜头、3D激光传感器、工业读码器等，并通过下游客户提供专业的机器视觉解决方案带动产品销售。其锂电行业整套方案已在锂电行业各工序都有成熟的视觉应用，典型应用案例涵盖高速分条机、高速激光切卷绕一体机、冲叠一体机、高速模切机、高速圆柱电池卷绕机、高速清洗机等等。目前，奥普特锂电客户主要包括赢合科技、大族激光、胜利精密、浩能科技，并是FATP段苹果公司指定的唯一器件供应商。
在软件领域，通过底层创新，公司自主研发的视觉软件适用于锂电高速检测，拥有丰富齐全的功能模块，且算法处理速度全面提升，高分辨率的图片处理更快，深度学习工具有效提升瑕疵检测的识别率及准确度。在硬件创新上，奥普特自主研发的光源，其锂电前段高亮高均匀线形光OPT-LSS/LSG，亮度达200万lux，兼容反光和非反光材料，且光源发散角度小，兼容各种工作距离；自主研发的镜头适配锂电应用的Hawk系列线扫镜头，兼容4K、8K线扫相机，高精度、低畸变，搭载高清1000W级定焦镜头，高分辨率远心镜头。
11、新洁能（605111）+1.20%在互动平台表示，光伏逆变器为公司产品的下游主要应用领域之一，目前已经开展合作的国内逆变器公司有阳光电源、德业股份、固德威、美世乐、漳州科华、拓邦股份、高斯宝等公司。公司在保持MOSFET、IGBT产品技术和市场优势的基础上，近年来公司持续拓展MOSFET产品、重点深化IGBT产品，并投入对SiC、GaN等第三代半导体产品的积极开发与产业布局。公司目前SiC MOSFET、GaN HEMT产品的开发进度顺利，预计今年可推出相关产品，并尽快向客户进行送样验证