【独家原创】2018年美国饮料行业预测分析报告（二）
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碳酸软饮料
中国脱硫产量预计2021年达到115亿加仑，同比下降1.5％。这一趋势将反映CSD市场的成熟，对这些饮料中含糖量和人造成分的持续担忧以及瓶装水和其他非碳酸饮料的竞争。此外，15-24岁的人口 - 一个CSD的主要市场 - 预计到2021年将会下降，从而抑制了需求。不过，CSD的生产商将继续推出新的配方 - 包括具有新型甜味剂和口味的饮料 - 作为振兴销售的手段。例如，2015年，软饮料巨头百事可乐（PepsiCo）宣布计划利用饮料的流行趋势，推出以碳酸氢钠为甜味剂和独特味道的喷泉苏打水品牌，如黑樱桃，龙蒿，柠檬浆果和橙芙蓉。
可持续发展部分包括灌注二氧化碳的饮料，如可乐，根啤酒，姜汁汽水，柠檬和橙汁汽水。此类产品还包括人造碳酸水，如补药和茶叶，以及饮料浓缩物和喷泉糖浆。在2006至2016年间，CSD依然是软饮料的主导类别，但在此期间产量以年均1.8％的速度下滑，主要是由于消费者担心这些饮料中含糖量过高。人造甜味剂对人体健康的潜在影响也受到严格审查。结果，许多有健康意识的消费者选择用瓶装水来解渴。人口因素也导致CSD需求下降。例如，15至24岁的人口在2006 - 20xx年度的年增长率为0.2％。与此相关的是，运动饮料，能量饮料和其他RTD饮料在这一时期越来越受欢迎。
瓶装水
预计生产瓶装水每年将增加4.2％，到2021年达到141亿加仑，超过了CSD的生产。这一趋势将反映延续瓶装水销售量增长的因素，例如许多消费者相信瓶装水对CSDs来说是一个更健康的选择。此外，瓶装水通常被认为是自来水的更纯净和更好的替代品，自来水由当地市政供水，费用很低，或者来自现场水井的家庭用水。包装饮用水生产商将继续通过品牌名称，包装和广告来唤起人们的这种看法，这些名称，包装和广告引发了诸如泉水，冰川和山脉等原始自然资源。支持瓶装水消费的另一个因素是体育场馆等公共饮水机的数量减少和使用。然而，瓶装水生产的快速增长将受到消费者对这种饮料对环境影响的认识的提高的阻碍，如废弃瓶子产生的大量废塑料，以及采用替代产品来减轻这些影响。例如，美国消费水处理系统的销售预计将在2021年之前上涨。这个市场包括用于净化家用水的设备，例如安装在水龙头上的设备。此外，可重复使用的内置过滤器的水瓶（如Brita提供的过滤器）可以提供过滤水，同时提供便利的个人服务。这些替代产品需要较高的初始投资，但长期使用比瓶装水成本更低。
这个部分包括静止的水域，以及天然碳酸盐矿物和波光粼粼的水域，但不包括调味和增强的静水（在本报告中称为增强水域）和人工碳酸水域（如补品水，俱乐部苏打水，seltzers）。 虽然有些品牌从泉水（如泉水或矿泉水）中获得产品，但百事公司和可口可乐等主要品牌都含有来自市政水源的水，这些水已经使得大部分品牌都不得不采取额外的脱盐步骤。 随着消费者从CSDs转移到更健康的饮料选项，在2006 - 20xx年的十年间，瓶装水的平均年增长率为3.5％。 消费者对瓶装水的正面认识是“不含”的人造成分和不健康的添加剂，推动了需求，导致了更高的生产水平。
饮酒
预计2021年生产酒精饮料的酒精饮料总量将达到75亿加仑，年增长率为1.1％。随着酒精饮料市场越来越多地由千禧一代，最大的一代人生产，产量将增长以满足日益增长的需求。酒精饮料生产的增长将大体上反映啤酒的近乎平稳的生产，这主导了美国酒精饮料行业的产量。美国酒精饮料生产的稳定性也将得到其他含乙醇饮料需求的增长的支持。例如，预计到2021年美国对葡萄酒的需求（按量计算）将以每年2.4％的速度增长，这是由于公众对红酒对健康的益处增强，葡萄酒品尝和旅游日益普及，在个人收入和支出。虽然伏特加将仍然是白酒的主要类别，但威士忌的销售预计将在美国和海外继续保持旺盛的增长态势，进一步提高了国内酒厂的产量。
这部分包含含乙醇的饮料 - 所有这些饮料都是通过谷物，水果和糖等农产品的发酵获得的。 AB InBev和MillerCoors（Molson Coors Brewing Company）等主要啤酒生产商必须与其成熟的国内市场竞争，因为他们的产品和出口潜力有限，因为当地啤酒生产商满足了其他国家的大量需求。与此同时，消费者的偏好继续从“宏观”啤酒品牌转向啤酒品牌，比如由领先的啤牌啤酒公司在大量酿造（数十亿加仑的啤酒）。精酿啤酒的生产者已经捕捉到了这一需求，这是一个以更传统的酿造方法为特征的部门，年产量为600万桶或更少。根据酿酒商协会的统计，到2016年，美国的工艺啤酒厂总数增长了16％。尽管这些增长令人印象深刻，但精酿啤酒在整个国内和国际啤酒市场中仍然占有相对较小的份额。
在2006至2016年度，酒类饮品的产量平均每年上升百分之零点四。 葡萄酒是一种快速增长的产品，平均每年增长2.9％，因为消费者转而使用葡萄酒来获得所谓的健康益处，并且与其他酒精饮料（如啤酒）相比具有高档的形象。 由于消费者偏好的转变，啤酒产量略有下降，阻止了更快的产量增长。
牛奶
这部分包括牛奶，牛奶通常以不同的脂肪含量（例如，脱脂，2％和全部）以及调味剂如巧克力或草莓出售。还包括酪乳和蛋酒。
在2006年至2016年的十年期间，牛奶产量在新鲜牛奶替代品的竞争中平均每年下降0.5％。为了促进销售，牛奶生产商开始提供具有增强的营养概况的牛奶，以吸引消费者对具有增强的营养的缓冲功能饮料的兴趣。 例如，在2015年，饮料巨头可口可乐推出了一种牛奶品牌，比标准牛奶含有50％的蛋白质和30％以上的钙，以及更少的碳水化合物。
果汁饮料
果汁饮料预计2021年平均生产量将达到34亿加仑，年增长率为0.6％。 14岁及以下儿童的人口增长最小化将支持收益。 此外，对产品的需求被吹捧为传统果汁和软饮料更健康，更自然的替代品 - 再加上椰子水等利基产品的持续增长 - 将支持销售。针对有健康意识的消费者的其他产品（如波光粼粼的水域和乳制品替代品）的竞争将阻止进一步的收益。
水果饮料包括100％果汁和冷冻浓缩汁，以及果汁含量低于100％的水果饮料。此类别不包括蔬菜汁，乳制品水果冰沙，粉末水果饮料或不含果汁的水果味饮料。
到2016年，这些饮料的产量每年下降0.4％。在各个年龄组中，5至14岁的儿童是水果饮料的主要消费者。虽然这个人口组在历史时期内增长率最小，但消费者对这些饮料的卡路里和糖含量的担忧促成了消费的减少。例如，美国儿科学会警告说，儿童摄入过量的果汁与肥胖和蛀牙等健康问题有关。为了解决这些问题，学院建议限制每日消费不超过6盎司1至6岁儿童和12盎司7至18岁儿童。
果汁生产商能够抵消这种需求的下降，部分原因是推出了含糖量降低的饮料和具有所谓健康益处的成分。在加强公众对人造原料的审查时，与其他软饮料如CSD相比，这些产品被认为是一种更自然 - 更可口的更新形式。作为这种趋势的一个例子，2009年，百事公司推出了甜味剂作为天然甜味剂的橙子和其他果汁品牌，其热量和糖分减少了50％（与纯果汁品牌Tropicana Pure Premium品牌相比）。此外，由石榴和阿萨伊浆果制成的果汁由于这些富含抗氧化剂的“超级水果”的健康益处而越来越受欢迎。
椰子水在2006 - 2016年期间也出现了蓬勃的增长，椰子水来源于椰子水果内部的液体。所有市场吹嘘，其品牌的椰子水是脂肪和胆固醇，并自然注入“维生素，VitaCocominerals，和电解质”。这种饮料类型的电解质含量对运动员和寻求运动饮料的更自然替代的其他运动爱好者特别有吸引力。
运动饮料
运动饮料，预计每年增长2.5％，达1.7十亿加仑2021年这一增长将受到越来越多的人从事的健身方案，以打击肥胖和实现其他卫生相关目标作为燃料。进一步刺激需求将是新的品牌和配方，提供百事公司和可口可乐的品牌长期为主的这一领域的新颖性，以及营销努力，非运动员佳得乐。Powerade运动饮料含有碳水化合物和电解质，可以在运动过程中和运动后代替人体的重要营养素。由于供应商利用公众对健身日益增长的兴趣，2006年至2016年间，美国的这些饮料产量每年增长1.5％。作为大趋势的一个小指标，Running USA组织估计，2016年在美国完成马拉松比赛的人数总计为50.76万人，比2006 - - 2007年度平均年增长2.7％。运动饮料生产商经常赞助这些活动，并将其产品推销给参与者，作为用于强有力的身体活动的水的优质茶点。虽然最初是为运动员设计的，但这些产品很快就成为“随时”饮品的主流销售，尤其是在年轻的成年男性中，这部分原因是因为体育明星与体育运动和品牌代言有关。
2015年，Pepper Snapple集团投资创立了品牌BA运动营养品（BA Sports Nutrition），该品牌含有赋予BODYARMOR甜味和椰子水等电解质的天然成分。另外的投资者和明星代言人包括篮球明星科比，足球四分卫安德鲁·福克和棒球运动员麦克·特劳特。2016年4月，Pepper Snapple集团又增加了600万美元的BODYARMOR，帮助饮料达到全国分销。
其他RTD饮料
其他产品的平均产量预计将以每年3.1％的速度增长，到2021年达到42亿加仑。产量的增长将受到能量饮料和RTD咖啡的推动，因为它们是饮料市场中增长最快的类别相对新鲜和消费者对含咖啡因饮料的需求。由于消费者对茶叶中存在的抗氧化剂等与健康相关的成分感兴趣，因此RTD茶也将增加燃料消耗。然而，随着茶叶和非牛奶替代品的成熟，增长速度预计将比历史水平放缓。这部分包括能量饮料，咖啡，茶，增强水和非牛奶替代品，以及巧克力味饮料，不含果汁的果汁饮料和蔬菜汁。每份咖啡因含量高，红牛能量饮料越来越受欢迎，尤其是在年轻消费者当中Monst Energy（红牛）酿造或速溶咖啡的替代品。如品牌的成功和（Monster Beverage Corporation）继续刺激新的推出在这个细分市场提供的产品，包括更少的卡路里或新风味的配置。 RTD咖啡饮料，以罐子或瓶子的形式出售，冷饮，也有作为啤酒或速溶咖啡的另一种非常流行的替代品而出现。星巴克公司是这种饮料类型的主要供应商之一，拥有成功的品牌如Frappucino和Doubleshot。
一般来说，茶叶被包装在瓶子或罐子中以方便食用。包括绿色，黑色，红色，白色和草药的冷热茶包括在RTD茶类中。受欢迎的品牌包括（可口可乐），并且在2014年首次超过10亿美元的年度零售销售额.CocaCola的Gold Peak FUZE Tea等增强水域属于百事公司及其领先品牌。消费者认为Vitam水推动Sobe Lifewater比天然水果，草药口味，维生素和较少量的甜味剂等添加剂更健康。 Nonaliry牛奶替代品包括杏仁奶，豆奶，椰奶和米浆等饮料，这些饮料可能会对消费者过敏和乳制品不耐受，对动物福利的担忧，或使用抗生素和生长激素（WhiteWave Foods公司）跻身非牛奶领先品牌。尽管来自私人标签品牌和Califia农场的纯杏奶等优质产品的竞争日益激烈，但蓝色钻石种植者的杏仁牛奶和丝绸（Stremicks Heritage Foods）豆奶也是杏仁市场的首要竞争对手。
在2006年至2016年的十年期间，其他饮品的产量平均以每年4.5％的速度上升，因为新产品推动消费者购买时尚饮品类别（如RTD咖啡及能量饮品）。在此期间，RTD咖啡经历了最快的增长，因为消费者可以获得更多这样的饮料。
图5 | 美国饮料产品的生产 2006 - 2016
二、产业结构
（一）行业构成及特点
美国饮料生产商占国内消费的绝大部分饮料。尽管一个国家的饮料市场倾向于由当地企业提供服务，但一些饮料（如葡萄酒和蒸馏酒）因其广泛的吸引力而受到较高的贸易量的限制，但本地化生产。
图6 | 美国饮料行业出货
美国饮料行业的初创企业进入门槛较低，因为大多数饮料的生产相当简单。2012年，有近4,400家企业参与了美国饮料行业。不过，这个行业比较集中。在很多饮料行业，少数企业能够通过以下因素维持大量的市场份额：
收购潜在的竞争对手
分销渠道的统治
广泛的供应链网络
重大的广告投资
大型企业可能拥有垂直和横向一体化，这些企业可能拥有专属包装公司和原料供应商。大型饮料公司购买小型竞争对手以增加产品组合并适应消费者趋势是常见的。 例如，2017年6月，百事公司正在考虑竞标椰子水的所有者 - 全市场，椰子水是受益于其健康形象和全天然维生素成分的热门产品。
（二）市场领导者
2016年，美国三大饮料生产商是可口可乐，百事可乐和百威英博。
表4 | 美国饮料市场按产品代表性供应商
可口可乐公司
作为全球非酒精饮料制造商的大型生产商和2016年在美国市场上领先的饮料供应商。可口可乐通过北美市场参与了美国市场的饮料业务，占该公司2016年净流量的15％ 营业收入达到419亿美元。 美国消费者在2016年销售的293亿箱个案中购买了19％，其中42％是商标持有的CSD产品。 虽然公司生产浓缩饮料和成品饮料，但可口可乐公司在北美销售的大部分是可口可乐。
2007年，可口可乐成立了内部风险投资集团Venture＆Emerging Brands，负责识别和投资该公司的“下一代数十亿美元的品牌”。 随后，公司在其饮料系列中增加了NOS（能量饮料），Fuze（增强型水果饮料），Honest Tea（RTD茶）和Zico（椰子水）。2015年，公司通过收购Monster Beverage Corporation 16.7％的股权，进一步丰富了其投资组合。 作为交易的一部分，可口可乐将其能量饮料业务的所有权转让给了Monster Beverage Corporation，并收购了该公司的非能量饮料组合。
百事公司
百事公司是一家多元化的全球食品和饮料公司，在2016年被评为美国市场第二大饮料供应商。百事公司在美国主要通过北美饮料业务部门经营，占该公司2016年净收入62.8％的34％十亿。百事公司制造和销售各种品牌的饮料浓缩物，喷泉糖浆和成品饮料，包括公司的CSD旗舰品牌EPSI。此外，百事公司还生产联合利华集团和星巴克等RTD公司。与其他主要饮料生产商类似，该公司积极追求收购和其他投资以扩大其投资组合，例如2016年收购生产益生菌饮料的KeVita。
百威英博
作为全球最大的酿酒公司，百威英博是2016年在美国市场上领先的饮料供应商，啤酒市场份额约为44％。 该公司管理超过500个品牌的啤酒，如贝克，百威和StellaArtois。 包括美国和加拿大的销售在内的北美市场销售收入为157亿美元，相当于2016年销售量为31亿加仑。那年，百威英博在美国收购了三家手工酿酒商：Devils Backbone，Karbach和SpikedSeltzer。该公司还在2016年推出了加拿大百威啤酒（Budweiser Prohibition）和墨西哥的Corona Cero啤酒等非酒精啤酒。百威英博（AB InBev）计划在2025年量产20％的全球销售量.2016年10月，公司完成了对SABMiller ，其最大的竞争对手之一，为1000亿美元。