【独家原创】2017年泰国个人配件行业分析报告（一）

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本行业报告为2017年泰国个人配件行业分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了泰国个人配件进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

一、摘要

（一）游客和妇女带动的积极表现

泰国经济正在经历一个复苏的过程，逐渐好转，并呈现正增长。泰国是许多国家游客最喜爱的目的地之一，对个人配件的需求得到了旅游消费的高涨支持。此外，个人饰品也受益于职业女性和年轻一代日益增长的需求，他们倾向于在待办事项清单上采用购物疗法。Femarle的消费者是一个重要的推动力量，特别是对于手袋和珠宝。

（二）差异化的营销活动创造生动场景

政府对房屋的举措和补贴一直推动房屋所有权，导致自由裁量项目的开支减少。因此，消费者通过削减购买非必要的个人配件来勒紧腰带，零售商在目标受众中产生和刺激需求方面正面临困难。营销工具在吸引消费者关注方面发挥着重要作用。品牌拥有者提出了独特的营销策略和促销活动，能够说服消费者花在他们的产品上。

（三）个人配件的竞争环境仍然是零碎的

泰国的个人配饰是分散的，因为大量的国际和本地品牌在不同类别中展示。尽管如此，包括LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA，Casio Marketing（Thailand）Co Ltd，Rolex SA和Kering SA在内的主要国际公司持有重要股份。而且，线上线下销售平台上普遍存在的假冒伪劣产品，进一步加剧了竞争。

（四）网上销售不可避免地增长

专业零售商仍然是泰国个人配饰的主要分销渠道。这样的商店可以在全国很多百货公司和购物中心找到。 但是，一些特定的高端奢侈品牌只能通过位于高度城市化地区的优质购物中心的商店来购买。尽管专业零售商依然占据主导地位，但在线渠道的渗透率正在逐渐增加，这一点可以通过网站和移动平台来看到。 品牌所有者正在探索数字渠道作为扩大零售业务和客户群的潜在选择。

（五）个人配件需求稳定增长

预计个人配件在泰国的预测期内将继续保持温和增值。经济形势的复苏趋势可能是政府推动国内消费拉动的动力。 新技术和进步将继续影响不同类别的新产品创新。更重要的是，品牌和零售商将在整合营销策略的刺激下发挥重要作用。

三、关键趋势和发展

（一）泰国政府推出支持性的经济刺激计划，以刺激购物狂潮

泰国经济受到自2016年10月以来对已故国王普密蓬·阿杜德的哀悼。泰国的经济形势尚未完全恢复，经济和政治活动基本稳定。尽管家庭债务水平居高不下，某些农产品价格仍然偏低，导致债务高企，收入下降，但由于泰国政府的官方支持，2017年个人饰品的现值增长仍然保持乐观。于2015年12月25-31日期间，店铺推广图购物活动于2015年推出，成功推动消费者对全国购物活动的兴趣。在2016年底，商店Chuay图购物活动在12月14日至31日再次推出，为年终购物提供税收激励。因此，这个“减免店铺”活动促进了国内消费。除此之外，泰国政府还通过OTOP Shop Chuay Chart支持减税开支，以支持OTOP产品的需求，Songkarn Festival期间的Kin Tiew Chuay Chart可扣税费用以及国内旅行和酒店费用2016年12月。

泰国已经形成了一个“泰国4.0”模式，这是一个长期的国家战略，将泰国转变为价值型经济。 转型的目标是看到创新，技术，农业，高技能劳动力，企业和服务等方面的发展。有了这个政策，泰国计划发展达到一个更好的标准。

在泰国4.0内，技术被考虑作为推动绩效的其他转变的支柱。泰国消费者正在享受更加数字化的生活方式，并欢迎越来越多的嵌入式数字程序。在2016年，泰国消费者更熟悉网上购物和网上支付。三星Pay是在2016年第四季度推出的新款手机钱包支付。其他手机钱包应用包括Apple Pay，Line Pay，Cen Pay和Payfor U。另外，Prompt Pay是一个新的电子银行平台，消费者可以简单地使用 他们的泰国国民身份证号码或手机号码，以便与他们的银行账户进行在线交易。

（二）展望

尽管对个人配件的预测需求可能会敏感，不仅因为泰国经济将逐渐改善，而且对世界软经济尤其是中国和欧洲来说也是如此，预计有关方面的许多尝试将被注入以保持积极性能。随着政府的成功运动，泰国政府可能会考虑在节日期间推出类似的活动，目的是增加开支和经济状况。在预测期内，预计消费者信心将随着年度可支配收入的增加，生活质量的提高和国内生产总值的提高而提高。此外，随着消费者对购物的信心增强，消费者不愿意花钱，国内消费总体预期也将有所改善。在政治经济形势趋于稳定的情况下，旅游业将呈现出良好的发展态势，拉动个人配件需求和消费。

由于泰国政府和私营部门的大力支持，数字化趋势预计将会广泛流传。 消费者不仅会在网上和社交媒体上花费很长时间，而且还会更加熟悉在线购物和在线支付。 在预测期内，可能会看到新开发的支持在线购物活动和在线支付的平台。 “网上独家”产品将成为吸引消费者关注的另一个亮点。

（三）“风格化”的兴起带动了个人配件的销售业绩

关于泰国的个人配饰，女性是推动其动态表现的重要动力。由于全国普及的城市化趋势，曼谷和其他省份的劳动妇女人数更多。因此，这反映在妇女日益增长的购买力上。由于某些女性消费者为了缓解工作与生活的平衡和紧张的生活方式而倾向于以购物疗法来纵容或奖励自己，因此营销人员不能忽视推动和服务这一强大的消费群体的需求。

社会经济学是另一种转变，伴随着对个人饰品性能有影响的“女权主义”。虽然女性倾向于成为个人配饰消费者的主要驱动群体，但男性和女性都对社交媒体沉迷。根据2015年泰国社交媒体的使用情况，全球有4100万Facebook用户，占泰国用户总数的60％，Twitter用户500万，Instagram用户800万，Line手机用户3300万。泰国在社交媒体使用方面排名世界第八，东南亚第三。由于泰国消费者中数字化和社交媒体的上瘾行为，业内人士试图通过在线网站和移动商务（包括Lazada，Kaidee和AliExpress）应对这一趋势。泰国Lazada在泰国最受欢迎的在线电子商务网站中取得了强劲的增长，2016年达到了55,000家本地和国际商家。在2016年的最后一个季度，Minor International在Bemynt.com推出了自己的电子商务网站，时尚产品。来自韩国的头号电子商务平台11street于2016年在泰国正式推出。除此之外，Siam Pawon，Siam Discovery和Siam中心的所有者Siam Piwat有限公司也推出了第一个SSPATIAL电子杂志，在“尖端在线杂志”概念下的预算为60亿泰铢。

女性比男性更喜欢购物。考虑到更多的因素，泰国消费者的购物行为预计会变得更加复杂。在预测期内，很可能会看到以女性为目标的个人配饰显然具有竞争力，而现代女性的消费能力可能会变得更大。 针对女性的更多产品可能与针对女性的营销活动和活动并行。除此之外，动态表现将反映在更多的品牌进入个人配件，而需求变得更加复杂，品牌忠诚度可能会减弱。

随着平板电脑个人配件的发展，电子商务和移动商务在市场上的渗透率可能会更大。领先的零售商，即中央百货，罗宾逊购物中心和The Mall Group将着重进一步开发在线平台，以便与目标受众联系。 Lazada，Kaidee和AliExpress等在线电子商务公司将利用包括货到付款，线上付款，网上银行，柜台服务，信用卡/借记卡付款甚至分期付款在内的价格，退货政策和支付服务。

随着网上购物行为，物流服务预计将成为另一个重要的发展领域。以前，只有国营企业管理泰国邮政用于EMS和包裹递送服务。快速送达服务可能会在曼谷超高速服务或同一天送达。由于数字化平台，放置在线订单的人员需要为他们的包裹提供送货服务。国有泰国邮政受到挑战;私人球员正在进入比赛。曼谷境内提供当天送达服务，省区提供2-3天送达服务。2016年，香港的嘉里物流和Lalamove，暹罗水泥集团与大和亚洲私人有限公司和DHL电子商务泰国的合资企业SCG Yamato Express。现有的交付服务提供商肯定会采取进一步的措施，而且在预测期内可能会看到新手。

（四）产品排他性和限量收集促使消费者及时消费

经济形势缓慢恢复，并未真正全力支持2016年个人饰品的积极表现。虽然有需求存在，但部分消费者不愿意花钱。因此，品牌热衷于刺激目标受众的需求。各类品牌推出有限的收藏品以回馈其常客，创造采购保留率并扩大客户群。产品独有性在箱包，珠宝和手表中广为流传。举例来说，2016年推出了Rimowa x曼谷文华东方酒店行李箱140周年纪念，Anello x Mamuang系列背包，Longchamp曼谷限量版和Longchamp Le Pliage Cuir个性化包包，Jubilee卓越美容限量珍藏系列和Baby-G x Hello Kitty手表。在产品供应方面的排他性，情感营销能够触发现有客户的需求，并获得合作品牌粉丝的新客户。

除了情感营销之外，排他性也以营销方案的形式出现。目前有另一种方法来帮助创造丰富多彩的活力和刺激市场需求的是季节性营销。品牌倾向于加入由零售商创造的季节性活动，以在节日期间创造更高的销售额。在一年的时间里，除了年终活动外，零售商还为泰国的其他节日举办了特别活动，包括农历新年，情人节，泼水节，母亲节，父亲节和圣诞节。例如，2017年的情人节，Siam Piwat有限公司（Siam Paragon，Siam Discovery和Siam中心的所有者）推出了“Siam Paragon The Precious Love”，“Siam Discovery Love is all around”和“Siam All in Love “庆祝爱情季节的运动;特别的礼物和个性化的服务项目可以在运动中获得。在2017年春节期间，Siam Paragon与Siam Ang Pao Gift一起举办了“暹罗华丽新年2017”活动，并提供特别的销售和奖励。中央集团以“盛开的中国新年”为理念，以中国式的表演和众多泰国名流参加此次活动，举办了“2017最伟大的中国新年”活动。

预计产品独占性将成为消费者关注个人配件的有效磁铁。许多国际品牌将采用国际化和本土化战略的混合，以带来特殊收藏并保持差异化。在2016年，个别配件的手表，行李及行李被发现有些个案。其他类别的珠宝及书写工具亦会收集有限的藏品。

此外，定制/个性化服务有望成为附加功能，为个人配件的拥有者创造更多价值。预计个性化的行李标签，袋子上的压花或穿孔名称以及颜色定制的袋子将成为消费者重视的顶级服务。除了采用季节性的营销策略之外，另一个营销噱头可能会引入为目标受众创造丰富多彩的活动。Michael Kors冰激凌和购物特权在2016年在EmQuartier的Michael Kors店举行，庆祝国际妇女节。Longchamp泰国的在线活动举行，鼓励人们在Longchamp巴黎花车上拍照并分享。2017年在EmQuartier的旗舰店特别推出。

三、市场数据

表1 个人配件的销售额：2015-2017年的价值

表2 NBO公司个人配件份额：2012-2016％

表3个人配件的预测销售额：2020-2022年的价值

四、泰国个人配件公司介绍

（一）Col Pcl个人配件（泰国）

1、战略方向

通过明确目标，成为泰国第一的文具供应商，COL PCL预计将在曼谷和其他省份拓展业务。其两个战略品牌是Office Mate和B2S。此外，该公司可能会采用一体化的在线和离线策略，以便为目标受众提供更多的便利。除了以店面为基础的店铺扩张之外，公司还设法将其呼叫中心作为另一个潜在客户渠道。 其他渠道包括网站，电子采购和移动应用程序。

2、关键事实

摘要1 COL PCL：重要事实

摘要2 COL PCL：操作指南

3、公司背景

Office Mate由Ounjai家族于1994年2月28日成立，注册资本价值500万泰铢，其核心业务是提供文具和办公设备。1999年，公司在www.officemate.co.th网站上启动，后来建立了在线呼叫中心，电子采购系统和仓库。2012年，Office Mate与Office Club（Thai）Ltd及其附属公司及Central Group之下的B2S Ltd合并。因此，该公司被移至泰国证券交易所（SET）上市，注册资本为3.2亿泰铢。COL集团于2015年成为Office Mate Co Ltd的新名称。

COL PCL是一家独立的上市公司。 它的业务由四个业务部门组成：作为书写工具和办公用品零售商的Office Mate，作为其他休闲和个人专业零售商的B2S，中央在线购物网站，以及作为数字零售机构的Cenergy。关于Office Mate商店，COL PCL管理着整合服务，为客户创造独特的体验。Office Mate分支机构提供OEM纪念品，印刷，包装和邮寄服务。

COL PCL在曼谷和其他省份已经在全国覆盖了一些Office Mate和B2S分支机构。截至2016年底，旗下共有156间店铺网络包括60间Office Mate店铺及96间B2S店铺。曼谷及泰国中部地区共有41间Office Mate及55间B2S店铺。该公司拥有一个25,000平方米的仓库，其配送车队超过200辆卡车。2016年，Office Mate成功增加了两家新分支机构，覆盖全国60个分支机构。 此外，随着Eastville中央节的隆重开幕，最新的合作空间Think Space B2S在两层建成，面积达3000平方米。 共有五个区域，包括生活时尚书刊空间，艺术创意空间，娱乐空间，播放学习空间和网络空间。 Think Space B2S这个新概念针对不同的消费群体，包括家庭，行政人员，创意人员，自由职业者，工作人员以及学生。

4、互联网战略

COL PCL在www.col.co.th有一个网站。网站www.officemate.co.th，www.b2s.co.th，www.central.co.th和www.cenergy.co.th在这个主要网站被分组在一起。通过计划实现领先的在线文具用品供应商，Office Mate客户可以通过www.officemate.co.th和电子采购进行网上交易。 提供特别优惠以鼓励消费者放置在线订单。 此外，消费者还可以在www.b2s.co.th网上下订单。 这种扩展已经成为支持城市消费者数字化生活方式的移动应用。

通过Facebook，Twitter等在线社交媒体形成纽带，建立品牌与目标受众的关系。即时聊天服务，电子通讯和免费电子目录可供Office Mate和B2S使用。为顾客提供便利的附加服务是Click＆Collect，为客户提供在线订单，以便在曼谷的39家分行，定制服务专家，邮包快递服务和打印解决方案中进行采购。 此外，客户还可以通过Central使用The1Card获得特殊的权限。

5、私人标签

公司引入了Office Mate品牌的私人标签产品，为客户提供替代产品。办公用品，清洁用品，小型电子电器和办公家具，如笔，纸，夹子，胶带，地板清洁剂，电话线，橱柜和办公桌等，共计3500多种。 其私人品牌组合中有许多品牌 - Office Mate，ONE，Sunvo，eSmart，Lazboy，Serta和Furradec。

COL PCL采用广泛的私人标签组合，在Office Mate和ONE品牌中有各种产品用于书写乐器产品。主要产品包括钢笔，记号笔和荧光笔，机械铅笔。 其他项目如纸，贴纸，文件，白板，胶水产品和剪刀。其私人标签产品的价格相对低于其他品牌。 公司计划为自有品牌增加更多的产品，并加强印刷解决方案，定制高级

礼品（纪念品）和包装和邮寄服务的独家服务。

摘要3 COL PCL：私人标签组合

6、竞争定位

2016年，Office Mate保持在文具/办公用品店的领先品牌地位，占有14％的份额。Office Mate专注于提供书写工具和办公用品以及其他办公家具。B2S的定位不同于提供书写工具，书籍，音乐和电影，礼品以及其他生活方式产品的文具商店和媒体商店。

公司股价在2016年呈现上升趋势，这得益于其在扩张渠道以及新产品开发等各个方面的积极举措。 此外，Office Mate还突出强化了其销售渠道，以接触更多的目标受众。在线渠道，无论是网站还是手机，都集成了呼叫中心和电子采购的潜在渠道。该公司通过网上销售加快了业务联盟。Lazada，Zalora和iTrue Mart都选择了某些在线零售商。

Office Mate和B2S提供各种品牌的书写工具。这些报价涵盖了大众消费者的不同需求，所以产品可以从低价到高价。例如，Roting和Parker都是以高价提供的，而大众品牌以负担得起的价格提供，包括Horse，G'Soft，M＆G和Yoya。

由于Office Mate和B2S属于中环集团，大部分品牌都位于中央百货。 由于店内各式各样的品牌，Office Mate和B2S都倾向于针对不同的目标消费者，而不是在商场的不同柜台提供不同的品牌。在特易购Lotus和Big C超级中心的某些分支中可以找到Office Mate和B2S的其他位置。

摘要4 COL PCL：2016年竞争力排名

未完待续....