百济神州冲刺科创板：4年烧钱超200亿 安进高瓴是股东

雷帝网 雷建平 1月29日报道

在美股和港股上市的百济神州，又来科创板圈钱了。

百济神州今日向科创板递交招股书，百济神州计划募资200亿元。

其中，132.46亿元用于药物临床试验研发项目，4.68亿元用于研发中心建设项目；1.5亿元用于生产基地研发及产业化项目，1.36亿元用于营销网络建设项目，60亿元用于补充流动资金。

不到4年烧钱超200亿

百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。

IPO前，百济神州共有2款自主研发药物处于商业化阶段：分别为BTK小分子抑制剂百悦泽®（BRUKINSA®，泽布替尼胶囊，zanubrutinib）和抗PD-1单抗百泽安®（替雷利珠单抗注射液，tislelizumab）。

BRUKINSA®（百悦泽®）获得美国食品药品管理局（FDA）加速批准3上市，于2019年11月在美国开始商业化销售。

百悦泽®（BRUKINSA®）和百泽安®获得中国国家药监局附条件批准4并分别于2020年6月和2020年3月在中国开始商业化销售。

百济神州另有1款自主研发候选药物PARP抑制剂帕米帕利（pamiparib）已在中国提交NDA。公司的商业化产品及临床阶段候选药物共有47款，包括7款商业化阶段药物5、5款已申报候选药物和35款临床阶段候选药物。

其中，公司共有2款自主研发药物正在上市销售，1款自主研发候选药物的NDA已被中国国家药监局受理并纳入优先审评、8款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及36款临床或商业化阶段合作产品。

招股书显示，百济神州2017年、2018年、2019年营收分别为16.1亿元、13.1亿元、29.54亿元；百济神州2020年前9个月营收为14.59亿元。

百济神州2017年、2018年、2019年净亏损分别为9.8亿元、47.47亿元、69.1亿元；百济神州2020年前9个月净利润为81亿元。

百济神州2017年度、2018年度、2019年度及2020年前9个月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11.49亿元、49.4亿元、71.18亿元、84.4亿元。

这意味着百济神州不到4年的时间亏损达到216亿元。截至2020年9月30日，公司累计未分配利润为-243.03亿元。

CFO梁恒正在谋求退休

百济神州执行董事、董事会主席为JohnV.Oyler（欧雷强），JohnV.Oyler（欧雷强），52岁，美国国籍，硕士学位，公司的联合创始人、执行董事、董事会主席兼首席执行官。

自2010年起，欧雷强担任公司董事会成员。欧雷强先生于1990年获得麻省理工学院的理学学士学位，于1996年获得斯坦福大学的工商管理硕士学位。

百济神州非执行董事为AnthonyC.Hooper、XiaodongWang（王晓东）；独立非执行董事为TimothyChen（陈永正）、DonaldW.Glazer、MichaelGoller、RanjeevKrishana、ThomasMalley、Jing-Shyh（Sam）Su（苏敬轼）、QingqingYi（易清清）。

陈永正2012年至2015年，其担任澳大利亚电信国际集团（TelstraInternationalGroup）总裁及TelstraInc.首席执行官顾问。2012年至2016年，陈永正担任AutohomeInc.董事会主席，2014年至2016年，其担任青岛海尔集团独立董事。

2016年至今，陈永正担任AsiaPacificTelecomCo.,Ltd.总裁兼首席执行官、董事，并于2016年至2018年期间担任鸿海科技集团公司副总裁。

陈永正于2018年1月至11月担任富士康工业互联网股份有限公司董事长。2019年至今，陈永正担任随锐科技集团股份有限公司董事，并自2019年至今担任CCIDConsultingCo.,Ltd.独立董事。

当前，百济神州CFO Howard Liang（梁恒）正计划在完成工作交接及公司任命新任首席财务官后从公司退休。

梁恒，57 岁，美国国籍，博士学位，自2015年起担任公司首席财务官兼首席战略官。梁博士于 1985 年获得北京大学的化学学士学位，并分别于1992年及2001年获得芝加哥大学生物化学和分子生物学博士学位及工商管理硕士学位。

2005 年至 2015 年，梁恒任职于 Leerink Partners LLC（现称 SVB Leerink LLC），担任董事总经理兼生物技术权益研究负责人。梁恒目前为香港联交所生物科技咨询小组成员。2019年至今，梁博士担任 MapKure 公司董事，2020 年至今，担任Tessera Therapeutics, Inc.董事。

安进与高瓴是股东

百济神州已在美股和港股上市，其中，2018年8月，在港交所上市，发行价108港元/股，募集资金为70.8亿港元（9亿美元）。

2019年11月，安进以27亿美元现金收购百济神州20.5%的股份。

2020年7月13日，百济神州宣布向主要股东发行145,838,979股新股，百济神州此次募集资金近21亿美元。

2020年12月，百济神州股东Baker Bros. Advisors LP关联基金（「献售股东」）对注册承销公开发行1,511,546股美国存托股(ADS)进行定价，套现超过3亿美元。

股东高瓴一直重仓百济神州。高瓴参与和支持百济神州共7轮的融资，从2014年的A轮，到2015年的B轮，从2016年美国上市，到上市后定向增发，再到香港上市。

截至2020年9月30日，安进持股为20.36%，BakerBrothersLifeSciences,L.P.及其一致行动人持股为14.49%，高瓴资本持股为12.43%；

CapitalResearchandManagementCompany及其一致行动人持股为8.53%，Fidelity及其一致行动人持股为5.9%。

IPO后，安进持股为18.31%，BakerBrothers持股为13.21%，高瓴资本持股为11.18%，CapitalResearch持股为7.67%，Fidelity持股为5.31%。

截至今日，百济神州在港股股价为190港元，市值为2253亿港元。

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