回来了，有一个超预期的板块

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休假回来了。

我前几天讲的持仓，成长股主要持股全志科技，鲁西化工，美迪西，志邦家居。昨天大盘大涨的时候清仓止盈美迪西，其他持股不变。腾出一些仓位，等4月底一季报披露结束的时候再综合选出几只看好的成长股。

总结一下近期盘面，

白酒股反弹，小盘股ST舍得、酒鬼酒涨的最好，而大盘股龙头茅五泸表现一般。

医药股反弹，小盘股美迪西、博腾股份涨的最好，而大盘股恒瑞医药，药明康德表现一般。

所以我今年主要方向还是做小盘成长股，有些成长股估值高一点没关系，但是业绩要高增长。

有很多人问操作，我的理念很简单，就是看业绩，更看未来的业绩，我经常说的一句话就是“只要业绩好的就拿着！”。

有位读者，去年阶段高位买了东富龙，涨了一段时间后就回调，被套了半年多，他想要割肉的时候就想到了我的这句话，只要业绩好的就拿着，一直拿到现在。东富龙这只股票走了一个大圆弧反弹的走势，现在赚钱了。如果在大跌的时候补仓一次，现在赚的更多。

朋友落难的时候，我们可以伸出援手拉一把，而不是踩一脚。

同样，好公司落难的时候，也可以补一把，而不是在底部割一刀。

今日复盘和行业分析：

1.机构抱团股
本周到下周，就是年报和一季报密集披露期。银行是一个超预期板块。

平安银行，今天发布一季报，算是比较超预期的，一季度净利润101.3亿，同比增长18.53%，增速几乎与国家GDP是同步的。易方达蓝筹精选混合，兴全和润混合两只重磅基金都新进入。

银行股，招商银行，平安银行成为机构抱团的方向，加上一季度业绩超预期，银行股可能会有一段上涨。

机构抱团股里面一季报超预期，形态比较好的有海康威视、万华化学、隆基股份，形成底部放量反弹，做波段的近期可以关注一下这几个。隆基股份之前有流言言说一季度亏损17亿，今天发布一季报净利润25亿，对比流言中的亏损，这个业绩是超预期的。

2.成长股

今年持续看好化工、家居、半导体，创新药CRO，目前持仓鲁西化工，志邦家居，全志科技。

云图控股，一季度净利润1.81亿，同比增长210%。预计半年度净利润3.259亿~3.834亿，同比增长70%~100%。一季报末期社保基金继续重仓，机构加仓，港资也在买进。

美迪西，昨天大涨的时候清仓了，该股是春节之前就讲的，也是跌跌撞撞，螺旋式上涨，直到昨天止盈了，涨到160多倍市盈率，不是不看好，而是有点恐高。

志邦家居，现场持仓是做第二波，但是不是时候，赶上下跌了。公司一季度营收6.83亿，净利润5059万，对比疫情之前的2019年都是高增长，是定制家居行业增长最快的。董承非的兴全趋势投资混合基金，一季度大幅减仓，但是重仓股新增了欧派家居，行业进入好赛道，受到知名机构关注。

今天主旨，银行是超预期板块，但是我没参与。继续等一季报结束，再找几个看好的成长股。

篇幅有限，今天就先讲这些。祝大家发财！