【灵鸽科技冠名】松下与特斯拉入华，前景让人担忧

摘要：最近松下的态度似乎又有些摇摆，这比较符合日本企业谨慎、保守的作风。

5月10日，特斯拉（上海）有限公司成立，注册资本1亿。犹记得马斯克在今年Q1财报会议上提到公司很快将公布中国超级工厂的地址，关于中国建厂的确切消息最迟不晚于今年第四季度公布。

国家企业信用信息公示系统显示，特斯拉（上海）的注册地为浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A。高盛初步估计，如果在中国建厂特斯拉至少需要投入40-50亿美元，其中超级工厂需要20-25亿美元。无论从特斯拉的选址还是注册资本，我们有理由相信这家公司仅仅是一家研发公司，真正的超级工厂落地还有相当的路要走。

特斯拉的老搭档松下曾公开承认可能与特斯拉在中国合作建厂生产电池，最近松下的态度似乎又有些摇摆，这比较符合日本企业谨慎、保守的作风。

今天，我们不探讨特斯拉和松下到底建不建厂，我们讨论借特斯拉希望抢占中国市场的松下会不会如韩资电池企业一样建厂便让国产电池厂心神不宁。

成本制约市场

“松下在中国的发展前景，个人一直不怎么看好。”起点研究院院长李振强表示。

不少车友都有这样的疑问，为什么国产电动车（扣除补贴）售价能达到20万以下，特斯拉要卖到60万以上。

国外分析机构麦肯锡曾指出，特斯拉的电池占了整车成本的一半左右，特斯拉的电池供应商目前只有松下。

据公开财务数据，特斯拉2017年中国区的销售突破了20亿美元，平均单价估计的情况下，特斯拉去年在国内大概卖了2万辆汽车。此外，松下收购了三洋电机，目前浙江豪情的插电式混合动力乘用车正使用三洋电机的动力电池，但是浙江豪情的出货量非常小。简单的说，松下不可能通过大批量摊薄成本。

上汽通用旗下的凯迪拉克CT6插电混动和别克Velite 5增程型混动目前使用的是LG的动力电池，2017年没能拿到补贴。上汽通用官方回应：国产电池在能量密度、一致性等性能上还有待提高，而Velite 5的定价不惧新能源补贴。除了中高端车型担心国产电池的技术能力之外，更重要的信息是韩系电池在成本控制上更占优势。

永远姗姗来迟的松下

2016年年初，松下北京公司宣布关停，这家公司主要生产笔记本电脑及智能手机锂电池。松下一直“偏执”中高端定位，这与95%的中国消费者经济能力不匹配。在瞬息万变的国内手机市场，松下的反应速度又非常慢，常常失去先机，最终导致失败。这与松下在动力锂电池方面策略类似，结果如何静待时间的检验。

以上说的是3C市场，其实在动力电池市场松下也总是慢半拍。

2015年，中国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是巨大补贴催生的新能源客车的大规模量产。

2015年底，松下宣布投资500亿日元（约合4.12亿美元）在大连建一间生产电动汽车和插电式混合动力车使用的矩阵电池厂。当年10月，三星SDI西安电池基地——三星环新汽车动力电池项目一期正式投产。不过这次的“慢”松下占到了便宜，当年一纸“电池白名单”韩系厂家纷纷出局，松下却没什么损失。

2020年中国新能源汽车补贴将彻底退出，韩系厂家又开始新一轮的行动。这次它们不再独资建厂，而是选择与国内厂家合资。

4月11日，韩国LG化学公司宣布已与浙江华友钴业旗下子公司华友新能源签订协议，双方拟合资设立华金新能源材料（衢州）和乐友新能源材料（无锡）公司，生产锂电三元前驱体和正极材料。

大家都知道，特斯拉的交货一直是一个大问题。

财报显示，2017年全年特斯拉共交付103181辆汽车，其中Model 3只有1764辆。特斯拉称Model难产的原因是电池组的生产存在制约，松下电器产业株式会社社长津贺一宏（Kazuhiro Tsuga）也表示电池生产线尚未完全实现自动化，部分生产环节仍需要手工完成导致产能受限。

针对产能的问题，2017年年底韩媒报道特斯拉美国总部高管分别约见了三星SDIO和LG化学两家电池厂，如果松下依然不能解决产能问题，特斯拉可能会引入新的供应商。

2017年4月27日，大连松下汽车动力电池厂一期正式投产，无锡工厂将量产电动摩托和低速电动汽车的车载电池，预计2018年开始供货，此前该工厂主要生产笔记本电脑等产品的电池，加上松下与特斯拉在美国内达华州的工厂产能，依然与马斯特50万辆/年的预期相距甚远。

就算年底达成新厂共建协议，从动工到建成至少需要2-3年的时间，那时候特斯拉的供应商或许又是另一番光景，届时松下将何去何从。

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