分析| 2021年前5月牵引车市场特点：三连增两连降，解放称雄、重汽亮眼！
中汽协会数据显示，作为重卡的最大细分市场，牵引车在2021年5月销售8.25万辆，同比下降9%；但跑赢今年5月重卡市场大盘（5月重卡市场同比下降9.5%）。
牵引车市场“12连涨”的增长势头在今年4月首次被打破，5月仍然未见好转，持续下滑，且较4月降幅扩大了近6.5个百分点；2021年1-5月牵引车累计销售44.93万辆，同比增长30%，比今年1-4月45%的增幅收窄了15个百分点。
那么今年前5月牵引车市场有哪些特点？
5月牵引车市场出现”两连降“，前5月呈现“前三连增、后二连降”市场格局
上表显示，今年5月牵引车同比增幅为-9.0%，是自从今年4月以来第二次出现负增长的月份，从今年4月之前的“12连涨”转为今年的“2连降”；今年前5月牵引车市场呈现“前3连增后2连降”的市场格局。根据分析，今年5月份牵引车市场持续下降的原因大致有以下几个方面：
一是5月份煤炭等资源型产业继续受环保政策影响限产压缩， 对牵引车的实际需求继续减少。
根据国家节能减排环保政策和《2021年能源工作指导意见》，国家从今年4月开始对环境污染较严重的资源型产业如煤炭（2021年我国煤炭消费比重要下降56%以下）、铁矿石、电解铝等行业的产能进行限产。而牵引车历来是承担这些资源型物资市场公路运输的主要工具，资源型市场萎缩，牵引车需求必然随之减少。这一现象在今年5月表现更为明显，因此必然导致当月对牵引车的刚需继续减少。
根据调研，近年厂家为了促销，对客户的购车金融政策非常灵活，很多车企只要首付几万元（甚至是零首付），就可以按揭贷款购车，使得一些从业者很盲目地进入牵引车市场，导致目前承担中长途货运的牵引车辆保有量过多，与货源的实际需求比，显得“过剩”。在货源一直没有增加（由于受疫情影响有不少货源还萎缩了）的货运市场环境下，牵引车显得过剩，终端需求必然随之减少，这不但在今年5月表现出来了，今年后期还会继续表现出来。
三是“公转铁”、“公转水”趋势明显，挤压了牵引车市场需求空间。
根据国家统计局数据，在2016年-2020年的货运市场中，公路货运量占比从2016年的77.62%下降到2020年73.93%（下降3.69个百分点）；而铁路货运占比从2016年的7.69%提升到2020年9.62%（1.93个百分点），水运货运量占比从2016年的14.68%提升到202年的16.43%（提升1.75个百分点）。详见下图。
图（数据来源：国家统计局）
从目前来看，在很多行业，公路货运已逐渐被铁路运输和水路运输取代，虽然现在公路货运还占到货运市场7成以上的份额，但份额正在被铁路货运和水路货运市场蚕食。也就是说，公路货运在货运整体市场中的占比在萎缩；换言之，当前货运市场中的结构正在变化，“公转铁”、“公转水”趋势明显。这必然导致重卡牵引车的市场需求空间被挤压，也是导致今年5月牵引车市场出现“2连降”的一个原因。
四是目前公路货运市场大环境较差，运价低迷，恶性竞争时有发生，从事公路货运行业大货车司机流失率居高不下，影响了当下的牵引车市场。
公开数据显示，目前我国货车司机的流失率在5%左右，而且得不到有效的补充。根据调研，我国物流业在长途公路运输市场的主要运输工具是牵引车+半挂，然而从事这个行业的大货车司机后继力量严重不足，目前在线的司机还是以60、70年代出生的居多，80后和90后的大挂车司机从业人员骤减，这势必影响到当下的牵引车市场。开牵引车运输是高危行业，大多数是长途运输，往往一开出去就是至少半个月不回家。为了省成本，很多运输车辆都是一人开车，一路上风餐露宿、疲劳驾驶是常态。整体行业运费低、工资高、风险大；路上三乱现象仍然较多（乱罚款、乱设站卡、乱收费），回单要款难。
总之，目前公路货运市场大环境较差，影响了当下牵引车市场，也是导致今年5月牵引车市场出现“2连降”的一个因素。
五是部分用户在国六切换前仍在“纠结”买国五还是国六，影响了5月牵引车销量。
国六临近，据悉目前不少卡友在到底是买国五还是国六问题上因纠结一直持观望态度：买国五吧，怕开不了多久又限行了（目前有不少地方已经限行国五了，比如河北），风险较大。
六是目前燃气类重卡市场基本呈现“跌跌不休”态势，影响了整体牵引车市场
数据统计表明，天然气重卡市场的主体是牵引车，近几个月天然气重卡市场在走“下坡路”，因此一定程度上影响了今年5月牵引车整体市场表现。
新能源重卡市场中牵引车占比小，对牵引车整体市场缺乏推动力
根据终端上牌数据，2021年前4月新能源重卡累计销售占比中，新能源牵引车占比只有9.76%（尽管今年1-5月新能源重卡的终端数据尚未出炉，但今年1-4月的数据基本能说明问题），在新能源重卡各细分市场中占比最小。尽管今年1-4月新能源重卡同比增幅为51%，但新能源牵引车对牵引车市场几乎起不到任何促进作用。
（数据来源：终端上牌信息）
1-5月牵引车累计销量创近5年同期新高，涨幅居中
近来广西、浙江、江苏等地继山东、天津和上海等地后，也陆续发布了延缓国五上牌的政策，这让一些厂商放慢了国五车辆的促销节奏，一定程度上影响了今年5月牵引车的销量。
上表显示，2021年前5月牵引车在各月累计涨幅中，1-5月同比涨幅只有30%，处于前5月各月累计涨幅最低。但1-5月牵引车累计销量创近5年同期新高，涨幅居中。
上表可见，在近5年1-5月牵引车销量中，2021年1-5月累计销量达到44.93万辆，是近年同期唯一超越40万辆销量的年份，比第二高的2020年还高出10.48万辆，以绝对优势居于第一；2021年1-5月牵引车销量同比增幅达到30%，在近5年同期中居于第三，处于中间水平，说明2021年1-5月牵引车市场总体仍然比较红火。
今年前5月牵引车销量创历史新高？主要原因大致有以下几点：
一是前5月快递物流业务量的高速增长，特别是异地快递业务的增速更猛，刺激了中长途公路主要运输工具的牵引车市场需求大增。
二是国六马上要全面实施了，很多主流车企为了抢抓上半年的国五市场红利，开展力度空前的市场促销和渠道铺货，促进了今年前5月牵引车市场的大涨。
三是很多终端客户消费观念大变，对AMT重卡特别是跑长途的中高端牵引车需求大增，无疑促进了今年1-5月整体牵引车市场的增长。比如仅福田欧曼自动挡重卡今年3月初销量就达到50000辆，同比成倍数增长，解放、重汽等重卡大佬自动挡重卡牵引车前5月销量同比均出现大涨，无疑推高了今年前5月牵引车市场的大涨。
四是我国出口大幅度增长，对促进前5月牵引车市场增长利好。
中汽协会数据显示，今年1-5月我国商用车出口15.8万辆，同比大涨100%。海关数据显示，今年前5月牵引车出口同比大增90%，跑赢了前5月牵引车市场大盘30%的涨幅，对促进今年前5月牵引车市场的增长起到了较好的拉升作用。
2021年1-5月牵引车跑输重卡大盘
从上表显示：
——2021年5月牵引车销量同比下降9%，降幅小于2021年5月重卡大盘增幅0.5个百分点，跑赢了5月重卡市场大盘。
——2021年1-5月牵引车销量同比增长30%，增幅低于2021年1-5月重卡大盘增幅37.3%近7.3个百分点，显然跑输了重卡市场大盘。
2021年1-5月解放累计销量超15万辆，再度称雄；重汽第二、东风第三；北奔同比增速最猛
上表可见，2021年1-5月牵引车TOP10累计销量及同比：
——解放汽车是累计销量超过15万辆（15.11万辆）的惟一企业，同比增长22%，以碾压式优势位居老大。
——重汽累计销7.31万辆，同比大涨51%，夺得亚军。
——东风汽车累计销量6.9万辆，同比大涨48%，位居行业第三。
——陕汽集团累计销量6.35万辆，同比增长16%，位居第四。
——福田汽车累计销量5.25万辆，同比增长47%，位居第五。
从TOP10累计销量同比看，8增（解放、重汽、东风、陕汽、福田、大运、红岩、北奔）、2降（江淮和汉马科技）。
总体看，2021年前5月牵引车累计销量44.93万辆，同比大涨30%，解放位居老大，北奔重汽增幅最猛。
前5月TOP10市场表现看， 重汽份额增加最多，表现亮眼
上图表显示，2021年1-5月TOP10牵引车市场份额及同比变化呈现以下特征：
——解放占据超三分之一的市场份额（33.62%），可谓一家独大，力压群雄；但同比份额下降2.23个百分点，是行业同比份额减少最多的车企，说明龙头老大的市场正在被竞争对手蚕食。
——重汽占据16.27%的份额，位居亚军，但同比增加了2.25个百分点，是行业份额增加最大的车企，表现最亮眼。
——东风汽车占据15.36%的市场份额，位居季军，且同比市场份额增加1.86个百分点，表现也不俗。
——陕汽集团占据14.14%的市场份额，位居第四，但同比下降1.83个百分点。
——福田汽车占据11.68的市场份额，位居第五，但同比增加1.29个百分点，表现也不错。
——第六至第十名市场份额均在3%以下，与top5相差甚远。其中同比份额增加的有红岩和北奔两家，其余三家（大运、江淮、汉马科技）同比份额均减少。
从前5月销量结构看，6X4 公路牵引车为市场主力车型
随着法规、政策、环保等一系列因素的影响，牵引车逐渐出现多元化的场景，并且以6X4驱动形式占据绝对主体地位。
从以上图表可见，在2021年前5月国产牵引车市场中，6x4公路牵引车占总体数量94.9%，占据牵引车销量的绝对主体。根据2016年交通部《公路货运车辆超载认定标准》，6轴铰接列车的6x4驱动形式总质量限值49吨，而对应6轴6x2驱动形式总质量限值46吨。所以6x2作为6x4牵引以一种补充形式的出现充当配角。在6x4牵引一家独大的形势下，作为第二名的4x2牵引主要是受按轴收费政策影响比之前比重有所提升，以前占比更低。