量子资讯：快递寡头化谁会先来。
图：网络
文：量子资讯
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今日分享：快递寡头化谁会先来。
2019.8.24
快递寡头化带来的惊喜让人意想不到，寡头化的脚步也越来越近。
2019年，快递行业网点公司老板集体性的产生了阿里恐惧症，引发源当然是2019年7月31日，申通快递发布公告称，控股股东与阿里签署股权协议，交易完成后阿里将成控股股东，受此消息影响，很多网点认为，阿里会启动“去加盟化”的时代既将到来，网点公司从“菜鸟驿站，菜鸟裹裹，丹鸟，溪鸟”看趋势，瓦解快递网点是迟早的事。
快递行业与众多公众号所公布的一大堆唬人的数据不同，很多网点公司正处与进退两难的境地，进，缺少明确的市场收益支撑点，退，行业不明郎导致接盘侠处于观望状态。
从网点公司保值角度讲，尽快离场是上上之选。很显然，要想成为寡头，就看2020年有没有利润空间再一次发到价格战。
……量变引领质变。
……趋势打败优势。
……入口创造平台。
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从网点的角度来看数据。
引导文：网点公司看网络公开数据都是去成本化后净利润计算方式。在正常情况下，总公司总利润除以总票数得出单票利润。
例如:中通快递二季度业务量完成31.07亿件，盈利方面净利润为13.76亿元，单票净利润0.44元。如果再用营业额除以票件总数就会得出平均单价，平均单价减去利润0.44元，剩下的就是中通的极限成本，也就是成本临界点。
韵达单票收入3.15元，同比增104.55%，环比减0.94%（前7月+91.52%），韵达单票收入高增长主要是今年收入增加派费口径，估计同口径约-5%至-6%；
申通单票收入2.8元，同比减12.5%，环比减1.75% （前7月-3.6%），申通转运中心造成口径不一致的情况本月基本消除；
圆通单票收入2.81元，同比减11.96%，环比减6.95%（前6月-11.12%），圆通单票收入下降或与派费降低有关。
顺丰单票收入22.61元，同比减2.84%，环比减2.59% （前7月+2.95%）。
实质上，整个快递行业市场价格，高品质价格2.5~3.3元占比不到20%。对冲成本价格2.2~2.5元占比达到40%。填仓客户1.7~2.2已经惊人的占到40%以上。
百世在1.7~2.2元的价格线上。圆通申通运行在2.2~2.6的价格线上。韵达中通运行在2.5~3.3的价格线上。
实际上，四通一达的加盟商心中都非常清楚，各大快递公司卖面单一般价格在2.45~2.6元，成本分布由派费1.2元，客服，财务，操作，车队，场地，物料，油耗，水电，折旧，综合0.7~1元左右。中转成本0.50~0.7元，中转操作0.33~0.4元，合计3.0~3.3元，关键是，网点支撑发展投资与投资回收的利润在那里。
评语：快递行业深刻明白一件事，本身缺乏电子商务基因，关键的问题是，快递行业的支撑点在那里，各个网点还能陪总公司一起撑多久，所有的网点都在盼望总公司启动再一次行业创业。
快递行业要进行二次创业，必须具备二个条件，首先应该附和在互联网趋势经济中处于驱动节点，再者是行业入口价值定价者，这两个条件唯一的基础就是先必须形成寡头巨型服务企业。
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阿里申通与百世寡头。
引导文：2019年价格战的效果也很明显，目前快递市场的集中度正不断提升，巨头企业的优势越发明显。数据显示，截止今年二季度，占据快递市场占有率第一的为中通，达到19.9%；接下来是韵达，达到15.5%；排名第三的是占有率13.7%的圆通，申通、顺丰分别占有10.8%、7.3%的占有率。目前，这五家快递公司的市场占有率达到70%，而且还在不断提升之中。
评语：阿里采用“菜鸟裹裹”式付费快递模式对同行电子商务平台“拼多多与腾讯”进行升维打击尽人皆知，商业竞争的残酷性在于商业模式的独特性是否有生命力。
从拼多多平台下现有“电商中间商”付费的模式看，被阿里打败只是时间问题，依据的基础有两方面，拼多多的低价市场逐渐进入红海市场，电商不赚钱，拿什么与“菜鸟裹裹”付费模式竞争。拼多多从工业产品市场转向农产品市场规模接轨快递公司匹配规模选项并不多。
阿里的寡头化战略会以三线展开的方式进行，申通主线高品质快递服务。预测百世会主线普遍性快递。剩下的跨境电子商务会花落谁家，也许圆通会是更实际的选项。
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中通的2020寡头战略。
引导文：2019年8月16日，中通快递(NYSE: ZTO)发布了2019年第二季度业绩。财报摘要显示，中通快递二季度业务量完成31.07亿件，同比增长46.8%，超出行业平均增速18.5个百分点。市场份额较上年同期提升2.5个百分点达19.9%。同时，服务质量和客户满意度保持领先。盈利方面也保持了稳健的增长，调整后净利润为13.76亿元，较上年同期10.96亿元增长25.6%。
评语：在件量优势驱动下，适当涨价并不会影响整体件量下滑并产生向下趋势，在同质化竞争赛道上，同质化涨价实际上已经形成一种止损蓄能，简单的讲，只要涨价，规模效应会产生向上虹吸效应使电商向头部一线快递聚集。
原因很简单，到边到角的服务密度会助推电商市场下沉与扩容。从商业战略上看，似乎中通的决策更具扩张性去结合拼多多，但是，从下沉市场消费者网购趋势洞察2019报告显示，72.4%的拼多多APP活跃用户同时使用淘宝；超对称科技（SST）此前分析指出，拼多多80.1%的核心用户是淘宝用户；数字经济智库DE Thinktank进行的网民调研则显示，拼多多核心用户中，有79.8%在使用淘宝。
最终结论是，拼多多并不是快递公司的未来选项，中通最终会启动电子商务综合体建设，成为第一个“快商一体”的独特寡头。
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谁会与韵达与圆通制造寡头。
引导文：在快递行业中，申通的传统快递曾经是顺丰的强劲对手，尤其是文件与商务件板块，顺丰一直想与申通联手，借此弥补低端产品短板，并以结盟的方式杀入电商包裹的可能，顺丰的寡头化战略简单而有效，虽然说被阿里的收购阻止了。
那么，韵达与圆通有没有独立成为寡头快递条件。从韵达股份营收27.68亿元，快递业务量8.79亿票看，韵达仍然缺乏类似于拼多多之类的合作伙伴来造就自身的体量扩张。
圆通速递营收21.67亿元；快递业务量7.71亿票，从圆通的战略布局看，能够与圆通结合电子商务平台并不多。
评语：电子商务平台行业已经陷入战略性同质化构建竞争，京东物流，苏宁天天，阿里申通。
剩下的电子商务平台，拼多多，腾讯，拍拍 ，当当 ，百度，易趣，卓越， 慧聪 ， 铭万，亚马逊，小红书，网库，等等。从上述电子商务平台看，拼多多与腾讯以开发式快递切入韵达与圆通的机会更多一些。
原因非常简单，今年上半年，农村快递业务量超过55亿件，增速比城市高近10个百分点。而根据第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至18年底，我国农村网民规模为2.22亿，占整体网民的26.7%，同时根据国家统计局发布《2018年居民收入和消费支出情况》，农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%，扣除价格因素，实际增长8.4%，高出城镇居民人均消费支出增速3.8个百分点。
在国内城市快递市场已经进入存量竞争的当下，得益于电商渠道的下沉，农村这一新的增量显得愈发重要。作为圆通的战略规划，到边到角的竞争也正是匹配电商下沉市场的接轨布局，所以，强制开通城镇乡村快递服务并不奇怪。
结语
寡头化的量化最终会引导用户产生普性刚需的质变，尤其是质变后本身品牌动能趋势会压制优势竞争对手，无论是大数据运用与用户体验粘度都会产生入口级定价服务权，结果是，形成环闭式的引擎性推动平台。
简单一点理解，快递寡头化后导致电商与用户的选项通道变窄，在网络时效与密度与刚需匹配度越来越高时，快递行业同的入门级与同水平竞争就会失去同质化机会，该寡头化快递就可以在品牌内打造差异化产品，既普通快递产品，特快专线产品，同城配，既时配产品，取得产品定价权，等等，在大数据与用户粘度根植与门到门的终端服务中，最终会形成快递电商一体化商业平台。