海通恒信租赁发行15亿ABS 优先级信用评级全部为AAA

文 / 苏格格

来源：零壹融资租赁研究中心

近日，海通恒信国际租赁有限公司（下称“海通恒信租赁”）发行三期资产支持专项计划。本期资产支持证券发行规模15亿，其中优先级证券14.25亿，次级证券0.75亿，期限3+3年。

入池基础资产包括商用车、乘用车等融资租赁债权，新世纪评级给予优先级证券全部AAA的信用评级。

本期资产支持证券是沪深交易所市场首次采用循环购买资产池交易结构的汽车租赁资产证券化产品，将于近日在上海证券交易所固定收益平台挂牌。3+3年的产品期限设计将6年期的长期限证券化产品分成3年期的短期产品，有效地降低了融资成本，最终优先级证券发行利率3.72%，较同期限银行贷款基准利率下浮21.68%，创造了沪深交易所市场同期限、同等级租赁资产支持证券利率新低；次级证券由海通恒信租赁持有。

海通恒信租赁资产支持专项计划历史发行情况如下：

海通恒信租赁成立于2004年7月，注册资本5.23亿美金。主要在政教、医疗、节能环保、信息科技、印刷、包装、纺织、农林食品、工业设备、电子、小微企业等诸多行业领域开展业务。

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