【明日主题前瞻】部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重
【今日导读】
部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重；
反超宁德时代，这家锂电巨头装机量跃居第一，这些公司产品已为其批量供货；
价格比月初上涨近40%，库存几乎已空供应恢复仍需时间，磷矿石价格有望长期维持高位；
安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩；
捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线。
【主题详情】
部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重
2020年以来，全球半导体行业景气度持续攀升，封测产能紧缺已经持续良久，截止目前，缺货的情况仍然存在。封测市场需求爆发，导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面，包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品，都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。
据了解，封装基板是目前所有封装材料中最为紧缺的产品，也是封装市场占比最大的原材料，占封装材料比重达40%。其次便是引线框架，作为是半导体封装的重要材料，其占比仅次于封装基板，约为15%的份额。据媒体报道，2021年，由于疫情限工、上游产能紧缺、铜价暴涨等原因，引线框架产品价格已经出现多次调涨，特别是蚀刻引线框架供不应求的情况尤为严重，现阶段日系、台系等国外厂商今年的产能都已经被订单排满，部分企业甚至开始洽谈2022年订单，产品交期也拉长至半年以上。
A股上市公司中，康强电子引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证，覆盖率高达60%，同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。中京电子表示，参股公司天水华洋电子主营半导体封装材料引线框架业务，据了解华洋电子目前订单饱满，处在产能快速扩张和快速发展阶段，并制定了IPO相关计划。欧菲光已成功研发半导体封装用高端引线框架。
反超宁德时代，这家锂电巨头装机量跃居第一，这些公司产品已为其批量供货
市场研究公司SNE Research报告称，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长了3.3倍以上。在五月份，全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代被老对手韩国LG超越。
2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高，环比分别增长3%（LG含消费和储能）/6%，同比实现88%/82%增长。近些年，LG化学加快全球采购步伐，同时借助供应链较完全的中国，降低生产成本。此前有媒体报道，特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。华西证券分析指出，随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长，叠加欧洲市场持续放量，未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长，核心供应商将显著受益。
A股上市公司中，翔丰华石墨负极材料产品质量及性能处于行业领先水平，已于2019年11月成为LG化学合格供应商，并开始批量供货。中伟股份主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料，LG化学为公司第一大客户。星源材质产品锂电池隔膜是锂电池的关键材料，在国际市场，产品批量供应韩国LG化学、三星SDI等著名厂商。
价格比月初上涨近40%，库存几乎已空供应恢复仍需时间，磷矿石价格有望长期维持高位
7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。7月19日，黄磷参考价为27000.00，与7月1日(19350.00)相比，上涨了39.53% 。
随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，机构预期至2025年国内需求将超100万吨，且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下，需求沿“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。当前全球磷矿石资源虽然整体较为充足但分布极不均衡。受环保政策影响以及出于资源开采长期性的原因，国内磷矿石供给收缩明显，2020年产量仅8893万吨，较2016年历史高点下降38.4%。中信证券分析指出，目前磷矿石下游需求旺盛，6月份因管制，大部分企业停产至7月5日复采，企业全方面供应恢复仍需时间，库存几乎已空，30%品位磷矿石均价维持在500元/吨左右，同比增长30%。而进入三季度，国内磷肥需求释放，将进一步加剧磷矿石的供应不平衡局面，磷矿石的价格有望长期维持高位。
A股上市公司中，云天化目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力，为我国最大的磷矿采选企业之一。天原股份磷矿产能为年产90万吨。兴发集团磷矿资源储量4.46亿吨， 设计产能495万吨/年；黄磷及磷酸盐产能约35万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。
安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩
日前，《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》正式印发。计划明确，规划建设或改建新能源汽车专用停车位；2021-2023年新建充电桩4万个，到2023年全省累计建成充电桩15万个以上。一周前，上海发布《生活数字化转型三年行动方案》，计划三年内新建电动汽车充电桩超过5万个。
国都证券王树宝指出，电动汽车进入快速增长期，保有量急剧扩容，车桩匹配失衡，充电资源紧缺倒逼政府部门加强对充电站建设的政策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行业进入快速发展期。
上市公司中，和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度，充电桩产品相继中标国网和南网；盛弘股份是专业的充电设备制造商，拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电产品公司刚开发了160kW换电版充电系统，支持单柜2-8路输出，可并柜智能分配等多种配置方式，满足各通道电池包同时充电及多通道电池包快速充电需求。
捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线
据捷佳伟创官方公众号，7月20日，捷佳伟创常州研究院HJT中试线高效电池首片下线。研究院HJT中试线自6月1日第一台设备进场，到7月20日首片下线，历时50天，标志着捷佳伟创HJT电池技术和设备研发再上新台阶。本项目所有工艺设备及自动化设备全部为捷佳伟创自主研发，具有完全知识产权。
此前，通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片于7月16日下线。2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近，HJT扩产有望提速。浙商证券邱世梁认为，HJT在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显，将成为第三代电池片技术主流。预计2020-2021年将成为HJT投资元年，2022-2023年进入快速爆发阶段。
上市公司中，捷佳伟创HJT电池整线设备从制绒到丝网印刷线及自动化设备国产化已量产，适用于大尺寸硅片的TOPCon电池工艺设备也已进入产业化推广；罗博特科公司的产品包括适用于HIT/HJT电池工艺的自动化设备，公司在光伏领域的技术及产品布局涵盖了普通工艺、N型工艺、PERC工艺和HIT/HJT工艺等不同工艺，可以满足未来的市场需求。