秋猎行情主线是谁？

@ 洪校长的投资课

市场情绪继续升温。

两市成交额10836亿元，创两个半月新高。收盘涨幅超过5%个股406家，涨停63家，10只股票连续涨停，最高为智慧农业的5连板，收盘跌幅超过5%的仅有6家，每一个数据都是近期最佳。

  洪校长点评：

今天股市温度显著回升，阳光灿烂，难得的秋猎好季节。 

特别需要提一下北上资金，上周连续五个交易日净流入210亿，今天单日净流入197亿，不到两周的时间填平了之前两个月的坑，买入速度很快。

周末直播我们聊到现在北上资金成分比较复杂，不是简单的所谓“外资”，专业机构把北上资金按照持股周期总体上分为“配置流”和“交易流”两类。

其中，“配资流”中包括真正各类外资机构，以中长线持仓为主，交易的也都是白马蓝筹，当日的北上十大成交额个股榜基本上是他们的身影，而“交易流”则明显带有游资属性，一般持股周期比较短，甚至频繁做隔日交易，选股也只选当下热门板块，比如今天广发证券、紫光国微、东山精密等龙虎榜上能看到这类资金的身影。对于这类资金，不要以为他们买了就能涨，其实就是游资的马甲，割韭菜是他们的强项。

但不管是“配置流”还是“交易流”，大幅净流入总归是看好后市表现，是对A股价值或者情绪升温的一种认可。

从行业上看，之前强势的航运、汽车整车、新能源车、白色家电、饮料制造、医疗服务收盘再次创出半年新高。

但其实汽车整车、白色家电今天都属于落后品种，他们之前涨幅不小，而且短期经历过加速上涨，现在明显出现放量滞涨，多空双方分歧加大，至于是否见顶需要继续观察，参与的性价比降低。

相比之下，今天的主角是半导体、券商、工业金属、稀有金属、通信设备等板块。

第一，券商板块很简单，只要市场温度上升，它就会有反应，而它的走强又会进一步提升市场热度，券商和大盘是一个正向促进的关系。个股方面，广发证券、国联证券、中金公司涨停，另外金融科技联动走强，兆日科技、大智慧涨停。

  洪校长点评：

11月份是今年大盘再冲年度新高的最后时间窗口，冲新高券商及券商服务是不能也不会缺席的，如果出现消息面的配合，还会有超预期收益。

第二，半导体板块指数今天一度涨幅超过10%，其实10月最后一周的它就已经在调整中逆势上涨，周涨幅排名第一，并且成交量放大，我们在周末直播中提到了，逻辑上有对拜登当选预期，再加上经过连续调整以及三季报去伪存真，机构在部分个股上开始有买入动作，需要重点关注。

半导体这个板块的特性就是弹性非常高，一旦有动作，短期爆发力很强，最好能有一定的提前判断，在启动之初就能及时上车，爆发之后往往不会有特别好的买点。尤其是从去年到现在这个板块累计涨幅巨大，这一轮行情性质未定，选股也比之前要难，追涨需要承受比较大的风险。如果已经持有，我认为可以采用慢一拍交易，毕竟是短期最强的主线。

第三，稀有金属（主要是锂、钴、钛、稀土方向）和工业金属（主要是铜、铝方向）两个行业涨幅都超过3%。稀有金属主要逻辑是新能源车产业链上游补涨，而工业金属是在交易经济顺周期逻辑，反应的是拜登胜选后，市场对全球疫情控制、财政刺激、经济复苏乐观的预期。

常铝股份、华丰铝业、和胜股份、西部矿业、云铝股份、天齐锂业涨停，中国铝业涨幅也超过7%。

除此外，中国10月外贸数据超预期，港口、航运板块日内涨幅靠前。

END

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