外资药企2018H1业绩及核心产品销售数据

各大药企的2018Q2季报或半年报已经陆续披露完毕，在此列举17家药企的整体表现和核心产品的销售数据。

罗氏

罗氏2018H1营业收入281亿瑞士法郎，同比增长7%。表现最好的产品包括6个月注射1次的多发性硬化症新药Ocrevus（ocrelizumab）、Best in Class的ALK抑制剂Alecensa（alectinib）、PD-L1单抗Alecensa（alectinib）、Gazyva（obinutuzumab）

罗氏产品销售数据（亿瑞士法郎）

药品	2018H1	同比增长
Herceptin（曲妥珠单抗）	36.24	2%
MabThera/Rituxan(利妥昔单抗)	34.54	-9%
Avastin（贝伐珠单抗）	34.18	0%
Perjeta（帕妥珠单抗）	13.13	23%
Actemra（托珠单抗）	10.49	13%
Ocrevus（ocrelizumab）	10.40	456%
Xolair（奥马珠单抗）	9.28	10%
Lucentis（雷珠单抗）	8.18	16%
Activase/TNKase	6.52	9%
Kadcyla（ado-曲妥珠单抗 emtansine）	4.84	9%
Esbriet（吡非尼酮）	4.72	14%
Pulmozyme（dornase alfa）	3.57	3%
CellCept（吗替麦考酚酯）	3.33	-6%
Tecentriq（atezolizumab）	3.20	37%
Tamiflu（磷酸奥司他韦）	3.20	-11%
Tarceva（厄洛替尼）	2.98	-32%
Alecensa（alectinib）	2.79	91%
Mircera（长效EPO）	2.48	4%
Xeloda（卡培他滨）	2.16	-7%
Madopar（多巴丝肼）	1.82	9%
Gazyva（obinutuzumab）	1.77	32%
Erivedge(vismodegib)	1.26	6%
Hemlibra(emicizumab - kxwh)	0.57	nm
Cotellic(cobimetinib)	0.32	9%

辉瑞

辉瑞2018H1总收入263.73亿美元，同比增长3%。表现最好的产品包括抗凝药Eliquis(阿哌沙班）、乳腺癌药物Ibrance（palbociclib）、JAK抑制剂Xeljanz（托法替布），生物类似物业务也有声有色。伟哥Viagra则由于2017年底美国专利到期大幅下滑。

辉瑞产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Prevnar 13（肺炎球菌疫苗）	26.31	3%
Lyrica（普瑞巴林）	24.36	-4%
Ibrance（哌柏西利）	19.6	28%
Eliquis（阿哌沙班）	16.54	41%
Enbrel(依那西普)	10.57	12%
Lipitor（阿托伐他汀）	10.32	22%
Xeljanz（托法替布）	7.88	34%
Viagra（西地那非）	3.72	-46%
Sutent（舒尼替尼）	5.37	2%
Chantix/Champix（伐尼克兰）	5.28	9%
Premarin(共轭雌激素)	4.01	-15%
Norvasc(氨氯地平)	5.26	15%
Celebrex（塞来昔布）	3.06	-13%
BeneFIX(重组凝血因子IX)	2.88	-5%
Xalkori（克唑替尼）	2.9	-2%
Inlyta(阿西替尼)	1.55	-10%
EpiPen(肾上腺素注射器)	1.48	-14%
Xalatan/Xalacom	1.57	-1%
Zoloft(舍曲林)	1.51	10%
Effexor(文法拉辛)	1.5	8%
Medrol（甲泼尼龙）	2.23	-8%
Sulperazon (头孢哌酮/舒巴坦)	3.19	37%
Fragmin（达肝素）	1.45	2%
Tygacil (替加环素)	1.26	-4%
Pristiq（去甲文法拉辛）	1.04	-36%
Vfend(voriconazole)	2.07	0%
Zyvox(利奈唑胺)	1.34	-12%
Revatio（西地那非）	1.09	-17%
Genotropin(重组人生长激素)	2.72	14%
Refacto  AF/Xyntha	2.71	1%
Somavert(pegvisomant)	1.31	11%
Toviaz(fesoterodine  fumarate)	1.3	4%
Inflectra/Remsima(英夫利昔单抗)	3.03	76%
Eucrisa(crisaborole)	0.65	nm

诺华

诺华2018H1净收入259亿美元，同比增长9%。表现最好的产品包括心衰新药Entresto（沙库比曲/缬沙坦）、全球首个IL-17A单抗Cosentyx（secukinumab）、治疗炎性疾病的Ilaris（canakinumab）。CAR-T产品Kymriah增速缓慢。

诺华产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Gilenya（芬戈莫德）	16.87	8%
Cosentyx（secukinumab）	12.81	42%
Lucentis（雷珠单抗）	10.35	12%
Tasigna（尼洛替尼）	9.54	9%
Gleevec（伊马替尼）	8.08	-23%
Sandostatin（奥曲肽）	7.99	1%
Afinitor/Votubia（依维莫司）	7.83	7%
Galvus（维格列汀）	6.50	9%
Tafinlar+Mekinist	5.51	37%
Exjade/Jadenu（地拉罗司）	5.50	7%
Revolade/Rromacta(艾曲波帕)	5.49	43%
Xolair（奥马珠单抗）	5.16	21%
Diovan（缬沙坦）	5.09	6%
Exforge（缬沙坦氨氯地平）	4.98	5%
Jakavi（芦可替尼）	4.73	36%
Entresto（沙库比曲/缬沙坦）	4.39	126%
Votrient（pazopanib）	4.33	13%
Ilaris（canakinumab）	2.58	43%
Neoral/Sandimmun(环孢霉素)	2.35	-1%
Voltaren（双氯芬酸钠）	2.29	0%
Zortress/Certican（依维莫斯）	2.24	17%
Kisqali（ribociclib）	1.03	nm
Lutathera	0.30	nm
Kymriah	0.28	nm

默沙东

默沙东2018H1销售收入205.02亿美元，同比增长6%。表现最好的产品无疑就是PD-1单抗Keytruda，在肺癌领域的优势地位牢固，而且季度销售额首次反超Opdivo。丙肝新药同样不能免受市场萎缩的影响，同比大幅下滑73%。

默沙东产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Keytruda（帕博利珠单抗）	31.31	114%
Januvia（西格列汀）	18.29	2%
Gardasil/ Gardasil 9	12.69	27%
Janumet（西格列汀二甲双胍）	11.29	7%
ProQuad,M-M-R，Varivax	8.18	8%
Isentress（拉替拉韦）	5.86	0%
Zetia（依折麦布）	5.31	-24%
Simponi（戈利木单抗）	4.64	21%
Bridion（sugammadex）	4.44	43%
Pneumovax 23	3.72	13%
Noxafil（泊沙康唑）	3.63	23%
Singulair（孟鲁司特钠）	3.60	-7%
RotaTeq	3.49	1%
Remicade（英夫利昔单抗）	3.24	-26%
Vytorin（依折麦布辛伐他汀）	3.22	-24%
Invanz（厄他培南）	3.00	5%
Emend（aprepitant）	2.73	-1%
Hyzaar（氯沙坦钾氢氯噻嗪）	2.45	6%
Zepatier（elbasvir/grazoprevir）	2.43	-73%
Nasonex（糠酸莫米松）	2.03	-9%
Cubicin（达托霉素）	1.92	-3%
Cancidas（卡泊芬净）	1.78	-24%
Atozet（依折麦布阿托伐他汀）	1.74	55%
Arcoxia（etoricoxib）	1.66	-14%
Adempas（riociguat）	1.43	-5%
Primaxin（imipenem/cilastatin）	1.40	5%
Fosamax（阿仑膦酸钠）	1.14	-10%
Temodar（替莫唑胺）	1.13	-13%
Zostavax	1.08	-65%
Dulera	0.99	-34%

强生

强生2018H1集团制药业务收入201.98亿美元，同比增长19.7%。表现最好的产品包括前列腺癌药物Zytiga（阿比特龙）、BTK抑制剂Imbruvica（依布替尼）、全球首个CD38单抗Darzalex（daratumumab）、Stelara（乌司奴单抗）。

强生产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Remicade（英夫利昔单抗）	27.09	-15.4%
Stelara（乌司奴单抗）	24.02	33.0%
Zytiga（阿比特龙）	17.54	62.3%
Invega Sustenna/Xeplion/Trinza (帕利哌酮缓释注射剂）	14.16	14.8%
Xarelto（利伐沙班）	12.57	8.8%
Imbruvica（依布替尼）	12.07	40.5%
Simponi/Simponi Aria (戈利木单抗）	10.66	23.0%
Prezista/Prezcobix/Rezolsta (地瑞那韦）	9.70	9.7%
Darzalex（daratumumab）	9.43	70.2%
Velcade（硼替佐米）	5.93	4.0%
Opsumit（马西替坦）	5.82
Procrit/Eprex（阿法依泊汀）	5.12	2.0%
Invokana/Invokamet (卡格列净/卡格列净二甲双胍）	4.63	-20.0%
Edurant（利匹韦林）	4.21	28.4%
Risperdal Consta(利培酮微球)	3.84	-7.2%
Concerta/Methylphenidate (缓释型哌甲酯）	3.56	-8.7%
Uptravi（西里帕格）	3.11
Tracleer（波生坦）	2.83

葛兰素史克

葛兰素史克2018H1总收入199.09亿美元，同比增长6.7%，业绩增长主要还是受艾滋病业务的驱动。表现比较好的产品包括Triumeq(DTG/abacavir/拉米夫定)、Tivicay(dolutegravir)。另外，呼吸疾病领域的Nucala、Anoro也有爆发增长的势头，弥补Seretide业绩下滑的影响。

药品	2018H1	同比增长
Triumeq(DTG/abacavir/拉米夫定)	17.65	17.1%
Seretide/Advair(氟替卡松沙美特罗)	15.84	-22.0%
Tivicay(dolutegravir)	10.34	27.0%
Breo Ellipta(氟替卡松/维兰特罗)	6.82	10.7%
Ventolin (硫酸沙丁胺醇)	4.79	-4.0%
Flixotide/Flovent(氟替卡松丙酸酯)	4.27	8.9%
Lamictal(拉莫三嗪)	4.25	6.3%
Augmentin(阿莫西林+克拉维酸钾)	3.99	6.1%
Avodart (度他雄胺)	3.82	-5.9%
Nucala（mepolizumab）	3.36	100.0%
Anoro Ellipta(芜地溴铵/维兰特罗)	2.97	58.8%
Benlysta（belimumab ）	2.93	25.2%
Avamys/Veramyst(糠酸氟替卡松)	2.29	15.7%
Incruse Ellipta(umeclidinium)	1.67	56.1%
Seroxat/Paxil（帕罗西汀）	1.13	-2.6%
Imigran/Imitrex（sumatriptan）	0.93	-21.8%
Epzicom(阿巴卡韦拉米夫定)	0.86	-52.0%
Selzentry（maraviroc）	0.80	-5.9%
Valtrex（伐昔洛韦）	0.79	-1.3%
Requip（ropinirole）	0.59	-16.9%
Serevent（沙美特罗）	0.56	-9.7%

AbbVie

艾伯维2018H1净收入161.92亿美元，同比增长20.1%，是排名上升最明显的制药巨头。表现最好的产品是Imbruvica（依布替尼），而Humira在半年近百亿的体量下仍有双位数增长。丙肝业务凭借全基因型新药Maviret重回失地，抢走了默沙东和BMS的市场份额。

药品	2018H1	同比增长
Humira（阿达木单抗）	98.94	12.0%
HCV	18.92	>100%
Imbruvica（依布替尼）	16.12	36.9%
Lupron（leuprolide）	4.42	9.5%
Creon（pancrelipase）	4.28	12.1%
Synthroid（levothyroxine）	3.75	-2.6%
Synagis（palivizumab）	3.65	7.3%
AndroGel（testosterone）	2.58	-11.1%
Sevoflurane（七氟醚）	2.19	3.7%
Duodopa（甲基多巴肼/左旋多巴）	2.11	30.9%
Kaletra（lopinavir/ritonavir）	1.64	-27.1%

赛诺菲

赛诺菲2018H1净收入160.74亿欧元，同比下滑7.2%。Lantus专利保护到期严重拖累了赛诺菲的业绩。表现比较好的产品包括特应性皮炎药物Dupixent（dupilumab）、降血脂的PCSK9单抗Praluent (alirocumab)。

赛诺菲产品销售数据（亿欧元）

药品	2018H1	同比增长
Lantus (甘精胰岛素)	18.02	-25.7%
Aubagio（特立氟胺）	7.75	-2.6%
Lovenox（依诺肝素）	7.68	-6.0%
Plavix（氯吡格雷）	7.61	-0.4%
Toujeo（甘精胰岛素注射液 ）	4.14	2.7%
Myozyme（α-葡萄糖苷酶）	4.05	2.8%
Fabrazyme（β-agalsidase）	3.58	-2.5%
Cerezyme（依米苷酶）	3.56	-3.8%
Aprovel/Avapro（厄贝沙坦）	3.43	-10.2%
Dupixent（dupilumab）	2.83	nm
Depakine(丙戊酸钠）	2.30	2.7%
Eloctate(重组VIII因子Fc融合蛋白)	2.19
Lemtrada（阿伦单抗）	2.07	-16.9%
Jevtana（卡巴他赛）	2.02	2.5%
Renagel/Renvela（司维拉母）	2.01	-59.3%
Apidra(速效重组DNA人胰岛素类 似物)	1.83	-4.2%
Amaryl（格列美脲）	1.70	-1.7%
Multaq（决奈达隆）	1.62	-10.5%
Thymoglobulin(兔抗胸腺细胞 球蛋白)	1.44	-2.7%
Praluent (alirocumab)	1.11	46.1%
Aldurazyme(laronidase)	1.03	-6.4%
Alprolix(重组凝血因子IX Fc 融合蛋白)	1.02
Eloxatin（奥沙利铂）	0.90
Taxotere（多烯紫杉醇）	0.84	-6.7%
Mozobil（普乐沙福）	0.82	2.5%
Insuman（重组人胰岛素）	0.47	-16.1%
Zaltrap（ziv-aflibercept）	0.46	35.3%
Kevzara（sarilumab）	0.30
Soliqua(甘精胰岛素/ lixisenatide)	0.26	188.9%
Lyxumia（lixisenatide）	0.11	-21.4%

礼来

礼来2018H1总收入120.55亿美元，同比增长9%。礼来是近3年来上市新药最成功的企业，甚至连甘精胰岛素类似物也卖得风生水起。表现最好的产品包括GLP-1受体激动剂Trulicity（度拉糖肽）、IL-17A单抗Taltz（ixekizumab）、SGLT-2抑制剂恩格列净。另外3款刚上市的新药Lartruvo、Verzenio（CDK4/6)、Olumiant(JAK)也有很好的市场开局。

礼来产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Humalog（重组赖脯胰岛素）	15.62	13%
Trulicity（度拉糖肽）	14.58	71%
Alimta（培美曲塞）	10.56	3%
Cialis（他达拉非）	10.34	-11%
Forteo（特立帕肽）	7.49	-6%
Humulin（重组人体胰岛素）	6.72	0%
Cyramza（ramucirumab）	4.02	13%
Basaglar(甘精胰岛素注射液)	3.69	177%
Taltz（ixekizumab）	3.67	56%
Cymbalta（度洛西汀）	3.52	-8%
Erbitux（西妥昔单抗）	3.16	1%
Jardiance（恩格列净）	2.98	68%
Trajenta（利格列汀）	2.83	11%
Zyprexa（奥氮平）	2.51	-13%
Strattera（盐酸阿托莫西汀）	2.45	-36%
Lartruvo（olaratuma）	1.44	61%
Verzenio（abemaciclib）	0.87	nm
Olumiant（baricitinib）	0.77	nm

Amgen

安进2018H1总收入116.13亿美元，同比增长3%。表现比较好的产品包括同比翻倍增长的PCSK9单抗Repatha（evolocumab），以及用于治疗ALL的双特异性抗体药物Blincyto（blinatumomab）。

药品	2018H1	同比增长
Enbrel（依那西普）	24.07	-9.1%
Neulasta（pegfilgrastim）	22.55	-1.8%
Prolia（denosumab）	11.04	18.7%
Aranesp（darbepoetin alfa）	9.26	-11.5%
Sensipar/Mimpara(cinacalcet）	9.17	8.1%
Xgeva（denosumab）	8.97	12.5%
Epogen（epoetin alfa）	4.94	-12.1%
Kyprolis（carfilzomib）	4.85	20.9%
Nplate（romiplostim）	3.58	12.6%
Vectibix（panitumumab）	3.42	8.6%
Repatha（evolocumab）	2.71	105.3%
Neupogen（非格司亭）	2.05	-28.1%
Parsabiv(etelcalcetide)	1.14	nm
Blincyto（blinatumomab）	1.09	41.6%

百时美施贵宝

百时美施贵宝2018H1总收入108.97亿美元，同比增长3%。表现最好的产品是抗凝药Eliquis（阿哌沙班）和PD-1单抗Opdivo（nivolumab）。丙肝业务与默沙东一样遭遇无情下跌。

百时美施贵宝产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Eliquis（阿哌沙班）	31.56	39%
Opdivo（nivolumab）	31.38	35%
Orencia（阿巴西普）	13.04	10%
Sprycel（达沙替尼）	9.73	0%
Yervoy（伊匹木单抗）	5.64	-13%
Baraclude（恩替卡韦）	4.04	-27%
Reyataz（阿扎那韦）	2.41	-37%
Sustiva （依非韦伦）	1.57	-58%
Empliciti（elotuzumab）	1.19	10%
Hepatitis C Franchise	0.15	-95%

Gilead

吉利德2018H1总收入107.36亿美元，同比下滑21%。丙肝业务的衰减渐趋于底部，基于TAF的一系列艾滋病药品成为维持公司业绩增长的支柱。此外，Gilead收购Kite而来的CAR-T产品Yecsrta的表现也要远好于诺华。

吉利德产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Zydelig（idelalisib）	0.72	2.9%
Yecsrta（axicabtagene ciloleucel）	1.08	nm
AmBisome（两性霉素B）	2.10	14.1%
Ranexa（雷诺嗪）	4.03	14.2%
Letairis（安贝生坦）	4.48	1.6%
Complera/Eviplera（恩曲他滨+ 替诺福韦+利匹韦林）	3.89	-23.3%
Odefsey(恩曲他滨+利匹韦林+TAF)	7.27	49.9%
Stribild（恩曲他滨+TDF+埃替拉韦+ cobicistat）	3.61	-40.0%
Descovy（恩曲他滨+TAF）	7.64	42.3%
Atripla(恩曲他滨+TDF+依法韦仑)	6.63	-28.5%
Truvada（恩曲他滨+替诺福韦）	14.17	-7.1%
Genvoya(恩曲他滨+TAF+埃替 拉韦+cobicistat)	22.42	37.9%
Viread（替诺福韦）	1.79	-68.0%
Biktarvy（bictegravir+恩曲他滨+ TAF)	2.20
Vosevi（索非布韦+ velpatasvir+ voxilaprevir）	2.16
Epclusa（索非布韦+ velpatasvir）	10.36	-49.8%
Harvoni（索非布韦+ledipasvir）	6.79	-75.3%
Vemlidy（TAF）	1.34	306.1%

阿斯利康

阿斯利康2018H1总收入103.33亿美元，同比下滑1%。表现最好的产品包括肺癌药物Tagrisso（奥希替尼）。SGLT-2抑制剂Farxiga(达格列净)的快速增长主要是强生卡格列净让出了市场份额。

阿斯利康产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Symbicort(福莫特罗/布地奈德)	13.06	-6%
Nexium(埃索美拉唑)	8.90	-16%
Tagrisso(奥希替尼)	7.60	89%
Crestor(瑞舒伐他汀)	7.27	-39%
Farxiga(达格列净)	6.39	40%
Pulmicort(吸入性布地奈德)	6.33	12%
Brilinta (替格瑞洛)	6.09	23%
Faslodex(氟维司群)	5.01	8%
Zoladex(戈舍瑞林)	3.76	4%
Seloken/Toprol-XL(美托洛尔)	3.73	2%
Bydureon(长效艾塞那肽)	2.94	-2%
Iressa(吉非替尼)	2.75	5%
Lynparza(奥拉帕利)	2.69	nm
Onglyza(沙格列汀)	2.55	-16%
Synagis(帕利珠单抗)	2.50	-17%
Imfinzi(durvalumab)	1.84	nm
Losec/Prilosec(奥美拉唑)	1.45	7%
Atacand(坎地沙坦)	1.37	-7%
Seroquel XR(喹硫平缓释)	1.29	-20%
Arimidex(阿那曲唑)	1.11	5%
Casodex(比卡鲁胺)	1.04	-5%
Fasenra	0.86	nm
Daliresp/Daxas(罗氟司特)	0.83	-10%
Tudorza/Eklira(阿地溴铵)	0.73	3%
Byetta(艾塞那肽)	0.60	-33%
Movantik/Moventig(naloxegol)	0.52	-16%
Duaklir（阿地溴铵福莫特罗）	0.50	43%
Calquence(acalabrutinib)	0.20	nm
Symlin（普兰林肽）	0.16	-36%
Bevespi（格隆溴铵/福莫特罗）	0.13	nm

勃林格殷格翰

勃林格殷格翰2018H1净收入86亿欧元，表现最好的产品是SGLT-2抑制剂Jardiance（恩格列净）和治疗特发性肺纤维化的Ofev。其他人用药品销售数据未见财报披露。

勃林格殷格翰产品销售数据（亿欧元）

药品	2018H1	同比增长
Jardiance（恩格列净）	6.64	68.0%
Ofev（尼达尼布）	5.31	35.0%

Allergan

艾尔建2018H1总收入77.96亿美元，同比增长2.8%。

药品	2018H1	同比增长
Botox (A型肉毒毒素)	17.52	14.5%
Restasis(环孢素)	6.08	-10.1%
Linzess/Constella (利那洛肽)	3.63	11.4%
Lumigan (贝美前列素)+ Ganfort (贝美素噻吗洛尔)	3.41	2.1%
Bystolic/Byvalson (奈必洛尔)	2.82	-3.3%
Alphagan/Combigan (溴莫尼定)	2.71	1.2%
Lo Loestrin(炔雌醇/富马酸亚铁/ 醋酸炔诺酮)	2.42	13.9%
Vraylar（卡比米嗪）	1.99	65.6%
Ozurdex(地塞米松玻璃体内植入剂)	1.85	23.8%
Viibryd (维拉佐酮)+Fetzima (左米那普仑)	1.62	1.7%

Celgene

新基2018H1总收入73.52亿美元，同比增长17.95%。新基目前主要依赖几个老面孔新药维持高速增长，需要培育新的接班产品。

新基产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Revlimid（来那度胺）	46.87	19.6%
Pomalyst/Imnovid（泊马度胺）	9.60	27.2%
Otezla（阿普斯特）	7.28	21.3%
Abraxane（白蛋白结合型紫杉醇）	5.05	3.1%
Vidaza（阿扎胞苷）	3.19	1.6%
Thalomid（沙利度胺）	0.59	-15.7%
Istodax（罗米地辛）	0.36	-7.7%
Idhifa（enasidenib）	0.31

Biogen

百健2018H1总收入64.88亿美元，同比增长10.2%。表现最好的是治疗脊髓性肌萎缩（SMA）的 Spinraza。这种反义药物注射一次要12.5万美元，第一年治疗费用为75万美元（6针），第二年的费用降低一半至37.5万美元。由此可以推算，Spinraza至少覆盖了1050例病人。

Biogen产品销售数据（亿美元）

药品	2018H1	同比增长
Tecfidera（富马酸二甲酯）	20.74	0.2%
Interferon（干扰素）	11.76	-12.2%
Tysabri（natalizumab）	9.29	-10.8%
Spinraza（nusinersen）	7.87	214.8%
Fampyra（4-氨吡啶）	0.47	9.3%
Zinbryta（daclizumab）	0.01	-96.3%