IPO周报 | 日本软银移动电信部、复星旅文、汇量科技、360金融、蘑菇街已于本周开始簿记；创梦天地下周登陆港股

日本软银移动电信部

上市进程｜将于12月19日正式登陆港股

据IPO早知道消息，日本软银集团旗下的移动电信部门拟通过IPO募资2.41万亿日元（约211亿美元），其申请已于月中获得东京证券交易所批准，本次IPO共发行16亿股，每股定价1,500日元，对应约5%的分红，并设有10%（对应1.6亿股）的超额配股权，这将成为日本史上规模最大的IPO。本次IPO将于11月30日开始簿记，12月7日结束簿记，12月10日进行定价，12月19日正式登陆港股。德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集团、野村证券以及日兴证券为本次日本软银移动电信部IPO发行的联合全球协调人。高盛集团、德意志银行、摩根大通为本次IPO的联席承销商。

本次IPO发行规模的90%将提供给日本国内投资者——其中3%的份额分配给机构投资者，剩下的97%供散户投资者认购。目前，散户投资者的意向认购规模高达2.3万亿日元，超过2.1万亿日元的获配规模。

软银集团的知名度是本次IPO极受散户投资者欢迎的原因之一，另一个原因则是分红率高。在当前的市场环境下，这对投资者而言有很大的吸引力。

复星旅文

上市进程｜将于12月13日登陆港股

据IPO早知道消息，复星国际旗下的复星旅文本周开始香港IPO簿记，拟发行2.142亿股，募资42.8亿港元（约5.48亿美元），同时设有15%的绿鞋机制，预计价格区间为15.60港元至20.00港元，对应2019年8.5-10.7倍的市盈率。本次IPO暂定于12月7日定价，12月13日登陆港股。信德集团、中国苏创和阿里巴巴为本次复星旅文IPO的基石投资人，分别认购3400万美元、960万美元和500万美元。中信里昂、花旗集团和摩根大通为本次IPO的联席保荐人。

创梦天地

上市进程｜将于12月6日登陆港股

据IPO早知道消息，创梦天地将于12月6日登陆港股，计划以6.6港元/股的价格进行公开发行，对应2018年市盈率为15.7倍；发行1.27亿股，占发行后总股本的10%，共计募集8.38亿港元（相当于1.07亿美元），同时本次发行还设有15%的绿鞋机制。索尼和京东将作为本次创梦天地IPO的基石投资者各投入500万美元，目前投资者订单已覆盖簿记规模。中金公司，招商证券和瑞信为本次IPO的联席保荐人。

360金融

上市进程｜将于12月5日定价

据IPO早知道消息，360金融已在本周开始簿记，将于12月5日进行定价，预计通过此次赴美IPO募资1亿美元。高盛和花旗银行为本次360金融IPO的承销商。

截至2018年6月30日，360金融半年亏损5.72亿元人民币，远超过去年同期的6,700万元人民币。

汇量科技

上市进程｜拟募资2.08亿美元

据IPO早知道消息，汇量科技已于本周开始簿记，12月5日定价，12月12日登陆港股。公司拟发行3.19亿股，占扩大股本之后的21%，募资不超过16.3亿港元（约2.08亿美元），本次发行还设有15%的绿鞋机制。目前定价区间为3.9-5.1港元，对应2019年11.3-14.7倍的估值。招银国际和UBS是本次IPO的联席保荐人。

蘑菇街

上市进程｜将于12月4日定价

据IPO早知道消息，中国时尚电商平台蘑菇街已于11月26日开始簿记，12月4日定价。拟募资不超过7,600万美元，较之前公布的2亿美元有大幅下调。本次IPO将发行475万股普通股，定价区间为每股14美元至16美元，估值区间为160亿美元至180亿美元，对应2020年预计7.8倍至8.9倍的市盈率。摩根士丹利、瑞信和华兴资本为本次蘑菇街IPO的主承销商。