电动自行车行业发展现状，新国标将给市场带来大量自行车替换需求

一、我国电动自行车行业现状

电动自行车是我国普遍使用的一种代步工具，电动自行车虽然具有普通自行车的外表特征，但是，它本质上是在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把、闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。特别是部分城市实行禁摩令以后电动自行车的购买率逐步上升，同时共享单车的兴起也使得人们对于电动自行车有了新的认识。在一些城市面积较小的三四线城市和广大农村地区，电动自行车已经成为了道路交通的重要交通工具。目前我国电动自行车行业已经从高速增长期过度到成熟期，行业增速开始放缓，市场上电动自行车保有量达到较高水平，2020年国内电动自行车产量达到2966.1万辆，同比增长9.5%。

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

我国电动自行车行业市场规模在2018年以前基本呈现出稳定增长态势，2019年由于电动车新国标的实施导致当年电动车销量大跌，行业内企业收入明显下降。2020年国内电动自行车规模以上企业收入达到925.8亿元，同比增长23.5%。目前电动自行车进入新旧动能转换阶段，锂电池在国内电动自行车当中配置的比重在逐步提高，大量新技术正在进入市场。同时电动自行车也要面临共享单车、共享电动车的严峻考验；部分城市针对电动自行车的高压态势也使得电动自行车市场难以进一步拓展，多地运动式的针对电动自行车集中式整治使得在一二线城市的消费者对购买电动自行车疑虑较大。

资料来源：中国自行车协会，华经产业研究院整理

二、电动自行车行业市场竞争格局

电动自行车的市场门槛比较低，在技术属于典型的劳动密集型产业，需要大量工人。因此在行业发展的初期由于行业需求迅速增长且存在行业标准缺失导致产品技术门槛不高，因此行业的参与者众多。随着行业从高速发展阶段逐步向整合发展的阶段转变，市场份额也逐步向具有竞争优势的企业集中。2019年我国电动自行车行业集中度CR5为48.1%，其中雅迪与爱玛两个品牌是电动自行车领域的第一梯队，市场份额分别为16.7%与13.9%。尤其是电动车新国标的出台进一步规范了行业发展，推高了行业准入的技术门槛，达不到技术规范强制要求的中小厂家将被强制从行业中清退； 即便部分中小厂家能满足标准的强制要求，但标准的出台势必导致成本端的上升，也会使中小厂家在竞争中处于劣势，从而使行业集中度进一步提高。从差异化角度来看目前国内需求主要以代步为主，在刚需之外的其他需求优先级不高，因此企业要想实现差异化的难度较大，未来关于性价比方面的竞争依然将会是行业内企业关注的重点。

资料来源：公开信息整理

三、电动自行车出口情况

我国的电动自行车出口数量占比不大，主要面向东南亚地区为主，2019年由于中美贸易摩擦带来的影响导致国内电动车出口量大幅回落，2020年预计出口量达159.2万辆。近几年，自行车内销市场呈下降趋势，主要以共享单车和电动自行车为主，因此外销市场更是 成了众多自行车生产厂商的角逐热点。但是在疫情持续蔓延的背景下，对于现有的国外客户，随着劳动力成本的上升，中国制造的比较优势已经大幅减弱，而贸易保护主义又在各国甚嚣尘上，在正常情况下出口形势尚且不容乐观，疫情的到来会使之雪上加霜。

资料来源：中国自行车协会，华经产业研究院整理

四、电动自行车的智能化趋势

除了消费端以外，电动自行车由于其轻便小巧的特点，目前在快递、外卖服务等领域的使用范围非常广泛。目前国内快递、外卖服务依然处于高速发展期，2020年我国快递业务量达到833.58亿件，同比大幅增长31.2%，目前市场上已经有部分企业计划投入智能电动车辆、非公路休闲车以及智能配送机器人项目。智能化已经成为了电动自行车行业重要的发展趋势和发展方向。智能化的电动自行车在大量的传感器以及信息输出设备的赋能下，与人的交互能力得到大幅的提高，实现了车与互联网的相互连接，未来的电动自行车拓展其使用空间的能力将进一步增强。

资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电动自行车行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；

五、新国标实施将带来置换需求

2019年《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准正式开始实施，新国标实施以后对于电动车的界定和产品标准更为严格，同时各地也公布了电动摩托车上牌的相关规定以加强对于电动自行车的管理。由于新国标当中对于电动自行车的整车重量要求上升至55公斤，对于那些对符合国家标准的电动自行车实行产品目录制度，没有纳入产品目录的电动自行车，不得在部分城市销售和登记上牌。因此新国标的实施将在未来缓冲期的三到四年内释放大量的替换需求，尤其利好续航里程更长的锂电池电动自行车。

资料来源：公开信息整理

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