快递业务量预示2020一季度电商业负增长10%？| 壹周新零售
文 丨氪小星
来源丨零售氪星球（ID：LS-KXQ）
01
事件
▌快递业务量预示2020一季度电商业负增长10%？
3月6日，国家邮政局发布《2020 年2月中国快递发展指数报告》。2月快递业务量预计完成27亿件，同比下降2.2%；快递业务收入预计完成351亿元，同比增长0.2%。此外，国家邮政局预计，3月快递业务量将超52亿件，同比增长10%左右。
氪小星说：
简单的几个数据，却可以推测出大量信息。1月全国快递业务量为37.8亿件，算上2月的27亿件和预期3月的52亿件，整个1季度全国快递业务量大概在117亿件左右。这比去年同期的122.5亿件下降4.5%。我们由此可以推算出新冠疫情对电商行业的影响。
国内电商订单贡献了8成左右的快递，根据相关数据，2017年以后，快递业务量增速始终略微高于实体商品网购规模增速。2019年，快递业务量增速为24.2%，比实体商品网购规模增速高4.7个百分点。如果2020Q1快递业务量增速为-4.5%，这意味着同期实体商品网购规模增速可能接近10%的负增长。难怪阿里此前会预估1季度部分业务会遭遇负增长。
▌阿里本地生活组织架构大调整
阿里本地生活服务公司宣布了一轮组织架构调整，具体来说会调整为三大事业群和三大事业部。其中，口碑和饿了么会融合并调整为三个事业群：到家、到店、商家中台和创新；另有三个事业部：物流事业部（即时配送事业部），新零售和生活服务。调整后，中台将统一收集，产品将统一归至一个大团队。
▌京东19Q4营收增长26.6% 高于市场预期
京东发布2019年第4季度财报，营收1707亿元，同比增长26.6%，市场预期1667.2亿元。2019年第四季度净利润36.33亿元，市场预期亏损3.13亿元，去年同期亏损48.05亿元。京东CFO黄宣德宣布将于2020年9月退休，京东预计2020年第一季度营收至少增长10%。
氪小星说：
京东4季度亮眼的表现无疑是用户增长。截至到去年底的活跃用户规模达到3.62亿，同比增长18.6%，比9月底的3.34亿净增加2760万，大幅超越老对手阿里的1800万。
京东上一次超越阿里还是在2017年2季度。当时京东环比净增用户2180万，阿里1200万。此后，借助有效的下沉市场策略，阿里用户增长迅猛，逐渐和京东拉开差距。双方新增用户差距峰值发生在2018年4季度，当时阿里净增用户3500万，京东只有可怜的10万。更多细节请阅读我们上周发表的《一个季度净增新用户2760万？京东可以啊》。
▌唯品会第四季度营收293.2亿元，净利润15亿元
3月5日，唯品会发布2019年第4季度及全年业绩报告。4季度营收293.2亿元，同比增长12.4%，净利润15亿元，同比增长111.4%。2019年全年的营收则达到930亿元，同比增长10%，净利润40亿元，同比增长88.7%。唯品会预计2020年第一季度营收171亿元人民币至181亿元。
氪小星说：
全年10%的营收增速低于2018年的16%。主要是因为唯品会对业务进行了调整，将本来自营的部分品类转化为第三方平台模式，减少了营收，但提高了利润率。
具体而言，首先因为成本增速低于收入增长，推动毛利率提高了2个点，从18年的20%增长到22%。然后是费用控制得当，今年把本来自营的品骏快递甩卖给了顺丰，导致履约费率下降1个点，至7.9%。整体的费用率也下降了0.4个百分点。最终的净利率由2018年的2.9%提高到了5.1%。虽然只增加了2.2个百分点，但几乎翻倍，导致净利润暴涨。
▌淘宝：推出“0账期”后，卖家账期平均缩短7.5天
网商银行和淘宝联合发起倡议，呼吁全社会缩短中小企业账期，不截流不拖欠，保护他们的资金链；此外，网商银行将垫资500-1000亿，和淘宝一起践行“0账期”。据淘宝方面介绍，淘宝推出无成本“0账期”后，卖家账期平均缩短7.5天，快消、时尚、家装是使用“0账期”功能最多的三类商家。广东、浙江、江苏、福建、山东、上海、河北、河南、安徽、北京是使用“0账期”功能最多的十大地区。
▌京东投15亿推“春雨计划”
3月4日，京东宣布将投入价值15亿资源，推出“春雨计划”，即整合全平台营销能力扶持重点品类，向滞销品牌、商家倾斜更多流量资源，通过全渠道模式实现线下门店线上“云复工”，以及推出专项政策降低商家入驻门槛等，从而疏通产业链流通“堰塞湖”，快速解决滞销问题，并为消费者带来更多低价好物。
▌盒马发新品牌“盒马有机鲜”
3月4日，盒马对外发布旗下主打有机菜的新品牌——盒马有机鲜。盒马方面透露，在上海区域，有机菜的销售已经占到整体类目的20%。盒马上海区域生鲜采购总监陈华表示，从2018年5月，盒马正式启动有机蔬菜项目，在上海周边筛选了4片基地，首批上市了7个品种的有机菜。
▌如涵2020财年三季度营收4.821亿元，同比增长25%
如涵控股发布该公司截至2019年12月31日的2020财年第三季度财报。财报显示，如涵控股第三季度净收入为人民币4.821亿元，同比增长25%；归属于公司的第三季度调整后净利润为2100万元，去年同期归属于公司的调整后净利润为1550万元，同比增长35%。
▌华润万家年内计划新开350家店
传2020年华润万家整体计划开设350家店，标超小业态可能会达到300家左右。大卖场业务方面，华润万家将主推“孺家MART””新业态，计划到2022年，全国复制100家店。线上运营部分，则要提高线上销售占比，大约要做到7%以上，主要举措是推广万家APP，也连接了众多第三方平台。
▌沃尔玛推出Walmart+，用户可享当日达
据介绍，用户需要支付98美元的年费，就可以享受当日达配送，以及燃油和药品折扣等服务。沃尔玛将于下月开始对这项服务进行公开测试。Walmart+费用的数额仍可能改变，沃尔玛有可能测试多个价格。
氪小星说：
沃尔玛去年6月上线Delivery Unlimited服务，用户支付98美元年费，可获当日达配送服务。该服务从最初的4个城市（休斯顿，迈阿密，盐湖城和坦帕）扩展到全美200多个城市。但Walmart+绝非是换个名字的Delivery Unlimited，配送只是Walmart+权益的一部分。Walmart+是沃尔玛用来对标亚马逊Prime的会员业务，目前已知权益还包括通过短信下单。
▌乐高年收入400亿，还要在中国开80家店
3月4日，乐高公布2019年年报：营收385亿丹麦克朗（DKK），约合人民币400亿元，同比增长6%；营业利润108亿DKK，约合人民币113亿元，同比增长6%；净利润83亿DKK，约合人民币86亿元，同比增长3%。2020年，乐高预计会新开150家门店，其中中国区计划新开80家门店，进入约20座新城市。
▌Uber2.06亿美元出售印度Uber Eats外卖业务
Uber在提交给监管机构的文件中披露，以2.06亿美元的价格将其在印度的外卖业务出售给Zomato。今年1月，Uber宣布将旗下印度业务Uber Eats出售给Zomato，以换取该印度外卖初创企业9.99%的股份。披露的文件显示，优步称其从Zomato那里收到的印度业务Uber Eats的“公允价值”是2.06亿美元，其中包括3500万美元“从中马托那里应收的商品和服务税的报销”。
02
洞 见
▌陈东青：纯生鲜电商还没有建立自己的核心竞争能力
谊品生鲜CEO陈东青近期表示，纯线上的生鲜平台还没有建立自己的核心竞争能力，并且没有打磨出盈利模式。但近年来，生鲜电商依然沉淀出了一些价值，包括培养用户在线购买生鲜的心智和培养了商家的履约时效以及线上运营的能力。相较纯线上模式，陈东青更看好线上线下结合的业态。
▌百果园孙鹏：卖菜业务的核心要回归理性
百果园百果心享大生鲜事业部总经理孙鹏表示：疫情期间可能有一定的特殊性存在。但不要被它迷惑，顾客真正的买菜需求还是回归品质和性价比，顾客的长期需求，背后本质的竞争力一定是在供应链，供应链端的竞争力才是最核心的。不管是中石化跨界卖菜，还是其他人，都不重要。重要的是，它的供应链能力，上游的把控能力是否能够做到位。否则的话，最多也只是昙花一现，并没有抓到顾客本质需求。
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数 字
▌QuestMobile战疫报告：本地生活近7000万DAU近乎腰斩
《2020中国移动泛生活篇“战疫”专题报告》显示，受疫情影响，出行服务接近1.6亿DAU在春节期间跌到9095万，春节后再度降至7143万。从生活服务来看，整体轻微下降，其中，本地生活近7000万DAU近乎腰斩，春节后勉强止跌；外卖服务3000万DAU同样腰斩；分类信息、电子政务和运营商服务等等，则出现了上涨。
▌截至3月初，60%中小商户已复工
口碑饿了么数据显示，本地生活行业的商户营业已经全面回暖。截至3月初，60%中小商户已复工，其外卖订单环比增长100%。在口碑平台，书店、美发等到店消费正在逐步回升，订单量环比增长800%和360%。
▌苏宁推客人数达100万
据苏宁大数据显示，当前苏宁推客人数达100万。在超1000万的推客用户中，女性用户略多于男性，80后、90后人群居多，分别占比达41%和30%，70后和00后也分别占比12%和17%。
▌2月淘宝直播新增商家数环比增长719%
淘宝直播已经成为2020年最大的增长机会：2月份淘宝直播商家获得的订单总量，平均每周都以20%的速度增长，成交金额比去年翻倍，共计100万人涌入淘宝开店。
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