全球情报分析：大蒜 June.16

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一切都是刚刚好

2021/6/16 星期三

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大蒜实时全球市场洞察

相关国家 ：中国　欧洲

情报：

在中国，大蒜收获和出口准备工作已全面展开，6,500 多公顷土地的总计约 150,000 吨产品可以投放欧洲市场。

黑蒜，专为欧洲消费者的需求量身定制。欧洲买家和消费者大多对中国大蒜的质量感到满意。但冠状病毒的流行导致欧洲供应链和运输路线上的某些障碍，再加上集装箱短缺和运输成本上升，今年中国大蒜的价格可能会比去年同期上涨40%。

相关国家 ：巴西

情报：

巴西准备推出无病毒大蒜品种，与其他类型的大蒜相比具有更好的调味质量（香气和风味）。

该过程包括与拉夫拉斯联邦大学 (UFLA) 合作的巴伊亚州和联邦区（今年包括米纳斯吉拉斯州南部）以及圣保罗的传统和有机家庭农民进行的实验和验证。在巴伊亚州的传统家庭农民中表现出优异的表现，每公顷产量超过 20 吨。

相关国家 ：西班牙

情报：

与2019/20季节相比，2020/21 季节的安达卢西亚大蒜面积增加了 8%。具体来说，安达卢西亚大蒜的种植面积从2019/20季的4804公顷增加到2020/21季的5183公顷。

另一方面，天气条件有利于 2020/21 年度种植面积的平均产量比上一年度增加 5%，达到 13,184 公斤/公顷。表面积和产量的增加导致安达卢西亚自治区大蒜总产量增加了 14%，共计 68,333 吨。

在省级层面，据观察，大约 78% 的安达卢西亚地表和大蒜产量位于科尔多瓦、塞维利亚和格拉纳达省，地表代表性分别为 34%、23% 和 21%。

其次是马拉加省和哈恩省，其种植面积分别占大蒜总面积的14% 和 6%。其余三个省分摊剩余的 2%。在省级层面比较 2020/21 运动的演变，相对于上一次运动，塞维利亚地区增加了24%，阿尔梅利亚地区增加了 41%，尽管后者在总人口中的代表性无关紧要。

考虑到安达卢西亚的生产周期和大蒜收获期，2020/21 年的田间活动是从 5 月到 2020 年 7 月。本次分析中包含的大蒜品种对应于安达卢西亚种植的大部分大蒜，即春蒜或中国大蒜，最具代表性，约占总产量的 85%，其次是紫蒜，最后是白蒜。

在 2020/21 ，原产地的平均价格为 1.02 欧元/公斤，比上一次的价值（0.90 欧元/公斤）高 14%，这一事实与 COVID-19 的健康危机有关以及它对大蒜消费和亚洲市场造成的运输问题的影响。应该记住，中国生产了世界上 80% 以上的大蒜，因此，其出口主导了世界市场价格。

分析大蒜品种的平均价格，可以得出，紫蒜比春蒜或中国大蒜获得更高的价值。关于过去 3 次活动的价格变化，这对紫蒜来说都是积极的，与上一次相比，2020/21 年增长了 20%（2.95 欧元/公斤 vs. 2，47 欧元/公斤）和中国大蒜为 18%（2.59 欧元/公斤 vs. 2.20 欧元/公斤）。

在 2020/21 年度安达卢西亚大蒜出口的主要目的地中，德国和巴西分别占总量的 19% 和 16%。其次是英国和意大利，各占10%。出口量的 6% 出口到法国和美国，5% 出口到摩洛哥。其他目的地是葡萄牙、荷兰和波兰，占安达卢西亚大蒜出口总量的 7%。

关于2020/21年度安达卢西亚进口大蒜的来源，它分布在全球这种蔬菜的主要生产国。事实上，22%的进口量来自阿根廷，其次是中国，占总进口量的18%。紧随其后的是法国、荷兰和智利，各占近 11%，埃及占 6%，葡萄牙和意大利各占约 3%。

相关国家 ：印度尼西亚

情报：

大蒜是战略蔬菜商品之一。农业部已通过强制种植政策和 APBN 预算拨款宣布 2024 年大蒜实现自给自足。

为实现大蒜自给自足，农业部将于2021年通过农业研究与发展局在多个开发中心开展大蒜协同创新发展研究（RPIK）。其中之一位于巴厘岛省塔巴南摄政区。

相关国家 ：乌克兰　中国

情报：

大蒜需求快速增长，大蒜的供应量正在增加。今年大蒜价格比较高，而且这种趋势还在继续。运往欧洲的大蒜出口价格比去年同期至少高出60%，创历史新高。

金乡是中国最大的大蒜产区之一，经过多年的发展，现已拥有成熟的产业。中国大蒜出口的绝大部分来自金乡。

相关国家 ：中国

情报：

在不到一个月的时间里，新鲜大蒜的价格从 5 月初的每斤 0.70 元（每公斤 0.22 美元）迅速上涨到月底的每斤 1.40 元（每公斤 0.44 美元）。金乡大蒜价格甚至达到了每斤 2.10-2.40 元（每公斤 0.66-0.75 美元）。

自 5 月初以来，新鲜大蒜价格的这种上涨趋势也导致不同产区的储藏大蒜价格平均反弹 10-20%。

由于 2020 年冬季的霜冻，今年的大蒜产量将低于往常。这使得许多大蒜农民因预计未来几个月价格会上涨而不愿出售其产品。几乎没有证据表明今年收成减少或种植面积减少。因此，不能排除5月份价格飙升是商业投机的结果。

新鲜大蒜价格上涨也推高了出口价格，这一趋势在对欧洲的出口中尤为明显。目前，运往欧洲的新鲜大蒜的FOB价格徘徊在每吨1,100-1,200美元左右，与去年同期相比上涨了40%。

相关国家 ：台湾　阿根廷　西班牙　埃及

情报：

台湾大蒜需求的33%左右靠进口。主要从阿根廷、西班牙和埃及进口大蒜，具体取决于收获和出口季节。最近，由于新的安全规定，台湾开始在海关拒绝来自西班牙和埃及的大蒜。作为替代来源，目前正在寻求从阿根廷进口大蒜，但目前阿根廷的大蒜收获季节尚未到来。这减少了市场的供应，导致价格比去年上涨了 30%。

2020年台湾共进口1.88万吨大蒜，价值1694万美元。大蒜将在主要收获季节3-4月持续6个月。大蒜需求量约为每年6万吨，消费大蒜的33%通过进口满足。主要从阿根廷、西班牙和埃及进口大蒜，2020年在台湾大蒜进口中的份额分别为45.8%、34.9%和15.4%。

阿根廷、西班牙、埃及等地收获和出口季节不同，支撑台湾全年大蒜进口需求。阿根廷大蒜季节从 11 月开始，持续到 7 月，在此期间对台湾的出口达到顶峰。而西班牙和埃及的大蒜季节从六月开始一直持续到十二月。由于季节性因素，2020 年上半年的进口主要来自阿根廷，而埃及和西班牙的出口则加快步伐，并在 6 月下半年达到顶峰。

台湾最近实施了进口大蒜的新规定和条件，因为最近在清关时拒收率非常高。自 2021 年大蒜进口季节开始以来，由于在西班牙和埃及的大蒜上发现土壤残留，海关拒绝了 10 多个集装箱的大蒜。台湾的贸易商和进口商正在寻求从阿根廷进口大蒜，以弥补从其他来源进口的减少。随着阿根廷大蒜收获季节即将结束，6月至8月期间进口量已降至零。

因此，阿根廷大蒜的季节性结束以及西班牙和埃及大蒜的高报废率导致了台湾国内市场的大蒜短缺问题。雪莉报告称，台湾大蒜价格在 2021 年 4 月创下历史新高，比去年的价格高出约 30%。预计未来几个月台湾大蒜短缺将持续，进一步增加已经上涨的价格压力。

大蒜数据分析

中国大蒜价格在 6 月份下降但保持不变

中国市场大蒜批发价格下降-0.37%。2021 年 6 月的价格与去年的价格相比，轻微的差距不会改变。中国市场的大蒜现在每公斤价值 1.26 美元。随着时间的推移，该国也表现出稳定的生产。中国仍是世界主要生产国和出口国，对亚洲的出口总额仍在高位飙升。

西班牙大蒜价格上涨，而印尼市场出现下滑

价格波动可以在印尼大蒜市场看到，价格比去年下降了-29.13%。价格从 6 月到 2021 年 5 月持续波动，最近的下跌使印度尼西亚的大蒜在 2021 年 5 月第 3 季度价值 2.10 美元。印度尼西亚大蒜产量相对较小，因此该国从中国进口了大量大蒜。与此同时，西班牙市场大蒜批发价格上涨50%以上。自进入 2021 年 12 月第二周以来快速上涨，进入 3 月以来一直保持稳定。西班牙正在积极向欧洲国家出口大蒜，德国是其最大的市场持有者。西班牙出口规模庞大，不仅满足国内需求，而且还大量进口其他国家的大蒜。

巴西大蒜价格暴跌逾 25%

巴西生产的大部分大蒜用于国内消费，使其成为该商品的次要出口国，而该国从西班牙和埃及进口大量新鲜大蒜。因此，国内大蒜价格走势对其进口市场产生了相关影响。巴西大蒜两个主要品种（第 4 号和第 6 号）的批发价格在 2020 年第 4 周至 2021 年第 3 周期间均有所下降。在此期间，这两个品种的价格均下跌了 25% 以上。

印度尼西亚大蒜价格下跌

2020 年 4 月第 4 周至 2021 年第 3 周期间，东雅加达和中爪哇的印尼大蒜批发价格大幅下降。东雅加达大蒜价格同比下降 31.07%，而中爪哇大蒜价格略有下降16.94%，比东雅加达大蒜少14.13%。

美国大蒜需求带动阿根廷2020年大蒜出口翻番

由于从美国的进口增加，阿根廷经历了大幅下滑，并创下了 2020 年出口的最高记录，为 2053 万美元。与 2019 年相比，美国增加了进口额，德国减少了约 10%，西班牙和欧洲其他进口国的进口量保持相似。

2020 年欧洲大蒜进出口：

与2019年同月相比，2020年12月西班牙大蒜对德国出口同比增长57%。德国是整个欧洲最大的西班牙大蒜进口国，占全球进口总量的8.2%。与德国一样，欧洲大部分大蒜进口国在 2020 年的贸易量都有所增加，包括英国、法国、意大利和葡萄牙。从西班牙的直接进口比从荷兰的再出口增长更快。

意大利从西班牙采购了更多大蒜，但其总进口量呈下降趋势

西班牙大蒜一直主导着意大利大蒜产业，而荷兰和法国则占据第二和第三大份额。意大利自 2017 年以来从荷兰进口的大蒜有所减少，由于一年内下降了 34.95%，其价值在 2019 年创下最低水平。过去几年，从意大利进口的新鲜大蒜总量一直低迷。

西班牙大蒜在法国仍占主导地位，价格保持较高

西班牙自2014年以来一直是法国大蒜的主要出口国，2019年占69.1%的份额。尽管自西班牙的进口自2017年以来呈下降趋势，自荷兰和中国的进口有所增加，但西班牙仍保持领先. 然而，与其他主要出口国相比，西班牙大蒜的出口单价一直是最高的。

各国及地区大蒜的竞争力优势

阿根廷

-阿根廷拥有世界上最肥沃的土壤，尤其是位于潘庞地区的土壤。从这个意义上说，土壤是阿根廷最大的资产之一，使阿根廷有能力生产目前人口的十倍以上的粮食。

-大蒜是阿根廷的一种非常重要的蔬菜，其生产主要在中小型生产商手中。

-门多萨，圣胡安和圣路易斯省是阿根廷大蒜产量最高的地方。

埃及

-大蒜在埃及的金字塔和古希腊的庙宇中发现。来自埃及，希腊，罗马，中国和印度的古代医学文献均规定了大蒜的医学用途。

-埃及以其优越的气候和肥沃的土地而闻名。还有充足的灌溉水和各种土壤，以及人力资源。

-大蒜农户从小农户到本地或跨国的农业公司多而繁杂，但都遵循出口规格和认证（例如：Global GAP）出口其产品。

-埃及的主要竞争优势是大蒜的高质量和低价格。

西班牙

-西班牙的地理和天气条件以及现代种植技术使该国成为欧洲最大的大蒜生产国。尤其是该行业发展最快的卡斯蒂利亚-拉曼恰地区，年产量近16万吨。

-种植者，制造商和零售商合作组织完善的产业链－“APROCOA”，确保了该产业在全国和国外的发展。

出口概况

出口趋势

出口量

2020 年最大的出口流量是从中国到印度尼西亚，出口值为 4.5986 亿美元

出口国

出口价格

进口概况

进口趋势

进口量

进口国

进口价格

生产概况

生产国

处于旺季的国家

即将到季的国家