低者还能更低.....

今天的盘面非常冷清，除了半导体和电子方向有些机会，其他方向都在回调。

当然了，这些赛道方向可以说是回调，毕竟类似白酒、新能车、医疗、CXO这些方向都板块性地达到了春节前的高点，要再往上面怼，就不得不考虑那一波崩盘的问题了。

但是，有些方向真的是很惨，主要就是三傻这种“低估的典型”。

这个方向，就是别人涨的时候他跌，别人盘整的时候他更跌，别人回调下跌的时候，他就加速下跌！

总之，没有比三傻，尤其是地惨更惨的了：

地惨这种下跌真的是深不见底的深渊啊，来看看万科的股价：

虽然在去年的时候，本人也经常讲讲万科保利，不过今年的局势是真的不一样了，主要的变化点，其实就是在两集中这个政策上。

所谓两集中，就是集中时间段和地块，一年只有三次供地计划，各地方政府集中推出地块供应。

回顾两集中的推出时间点，传闻是2月18日，后来很快就做实了：

当然，在传董承非买万科保利的基础上，加上两集中政策一开始解读错误，万科在2.25那天还有一个涨停，后来几天我看涨不动了就抛出了一些，但是那会也没想到留着的一些仓位能跌这么多，也是跌破了最后的趋势线才走的。

但是，随着两集中政策的实施，人们发现效果与一开始想的不同，变成了这样：

更有房企称要十分努力去“做到1%的利润率”

这个行业的暴利是真的一去不复返了，不仅不复返，还统统被打进深渊，政府上游高价供地，下游给你限价不让你提价卖房，生意根本就做不了。

在这个背景下，房企从3月就开始丝毫不回调的下跌，聪明资金已经先跑了，但哪怕是趋势资金，这个时候也应该要跑：

这里跌破的，是数年形成的上行趋势最后的倔强，这里哪怕是前几年赚了钱的也都该跑了，死扛到今天其实已经是彻底不尊重市场了。

以前总有人说看起来跌很低的股票，还可以再跌更低，就是这个道理。

当然，会有反转的时候，比如说有人根据万科拿地分析万科最近尽量避开了集中供地的城市，毛利率可能会比预期中要高。如果市场验证了，可能会有反弹，但市场仍然会担心两集中政策向全国扩散，这就意味着这个政策没有转变之前，万科要回复趋势性上涨就很困难了。

1.苏宁易购跌停，公司实际控制人张近东5.4亿股持股被司法冻结。

这个公告只是压垮骡子的最后一根稻草，实际上苏宁易购这几年发展都很成问题，到现在已经在生死边缘挣扎了。

电商这条赛道，也是以前的黄金赛道啊，沾上故事就涨。但是赛道一旦放缓，后排选手基本就是全部出局，阿里京东业绩还在但是杀估值，就剩一个谁也没想到的拼多多持续走α行情。

拼多多和苏宁易购这种截然不同的结局，可能还会在现在的热门赛道出现，一切皆周期，从不例外。

2.高瓴投资特步5亿可转债，特步盘中涨超30%。

虽然说是高瓴投资导致的暴涨，但是国潮是一个很值得重视的地方，国产品牌的国产替代如火如荼：

这里面既有新疆棉事件的影响，也有本身新时代年轻人对外国品牌没有崇拜的原因，反而很多国潮货更能抓住年轻人不断变化的审美。

这是一个很大的趋势，值得未来数年都要引起重视。

3.华为将于6.17举办5G+AR峰会，概念股掀涨停潮。

多啰嗦一句，仔细观察，主要是20cm涨停，这是最近市场的暗线，相关主题投资里面20cm的往往比10cm涨的更好。这是因为本身主题投资来讲就是不看业绩看强度的，润和软件又打开了这种空间，所以主题投资来讲，20cm好于10cm。

当然，这种事情，利好兑现就是利空，永恒如此。

今天就聊到这里了，大鱼老师祝各位朋友投资顺利！