2020河南IPO过会首单!金丹科技拟募资4.4亿元 中原资产、深创投、郑州百瑞等参投

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投实消息:1月16日,据投行最前线,河南金丹乳酸科技股份有限公司(下称“金丹科技”)首发获通过,成为河南省2020年第一家A股IPO成功过会企业。

根据招股书披露,拟上市证券交易所为深圳证券交易所,保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司

本次拟公开发行股票 2830 万股,拟募集资金4.4168亿元,用于年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目、年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目及补充流动资金。

值得注意的是,此次是金丹科技二次闯关A股。

2015年7月22日,金丹科技挂牌新三板;

2017年1月3日,金丹科技首次A股IPO申请获证监会受理;

2017年12月19日,金丹科技首发未获证监会发审委通过;

2018年11月19日,金丹科技接受国金证券辅导,并在河南证监局辅导备案;

2019年5月16日,金丹科技终止新三板挂牌,

金丹科技成立于2006年8月10日,曾于2015年7月22日挂牌新三板,主营业务为研发、生产、销售乳酸及其系列产品,其主要产品包括各种级别的乳酸和乳酸钙、乳酸钠及乳酸酯类等。

招股书披露,2019年上半年,金丹科技营业收入4.13亿元,归属于母公司所有者的净利润5745.53万元。2018年营业收入8.02亿元,归属于母公司所有者的净利润8349.77万元。

招股书披露,金丹科技历年前五大客户包括伊利集团、金锣集团、双汇集团等。2016年、2017年,金丹科技第一大客户均为双汇集团,销售金额分别为2704.75万元、3271.45万元,分别占当年营业收入的4.62%、5.01%。

根据招股书披露,公司控股股东及实际控制人为张鹏,直接持股3690.6万股,占总股本43.62%。

持股5%以上股东还包括广州诚信创业投资有限公司(简称“广州诚信”)持股8.81%,深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙)(简称“首中投资”)持股7.72%,自然人于培星、史永祯分别持股5.84%、5.28%。

其中广州诚信由自然人熊海涛持股99.74%%;首中投资则由普通合伙人首控基金管理有限公司、中原股权投资管理有限公司各持股7.63%,有限合伙人中原资产管理有限公司、深圳前海首控融资租赁有限公司分别持股33.90%、50.85%。

本次发行后实控人张鹏持股比例将降至32.69%、广州诚信、首中投资将分别持股6.60%、5.79%。

此外,深圳创业投资集团有限公司(简称“深创投”)将持有发行后1.8%股份、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司(简称“郑州百瑞”)将持股1.71%、洛阳红土创新资本创业投资有限公司(简称“洛阳红土”)持股0.59%、中国风险投资有限公司(简称“中国风投”)持股0.49%。

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