泰禾集团21亿受让郑州轩龙置业45%股权

投实消息  9月20日，泰禾集团全资下属子公司郑州泰禾兴通置业有限公司（以下简称“泰禾兴通”）与河南盛科御景置业有限公司（以下简称“盛科御景”）、郑州盛科投资有限公司（以下简称“盛科投资”）、河南凯億投资有限公司（以下简称“凯億投资”）、郑州浩晨置业有限公司（以下简称“浩晨置业”、与盛科御景、盛科投资、凯億投资合称“转让方”）等签署了《关于郑州轩龙置业有限公司股权收购项目之股权转让协议》。

根据协议约定，泰禾兴通以总价款人民币21亿元受让郑州轩龙置业有限公司（以下简称“轩龙置业”）45%股权，即盛科御景公司转让25.65%股权，盛科投资公司转让13.5%股权、凯億公司转让4.5%股权，浩晨公司转让1.35%股权。

各方约定公司享有轩龙置业持有的A1-4号地块（以下简称“地块一”）和A2-3号地块（以下简称“地块二”）全部权益。同时转让方将其持有的轩龙置业55%股权质押给泰禾集团为其履行协议项下的责任和义务提供担保。交易总价款暂定为21亿元(含税)，即目标地块一及目标地块二土地使用权的全部权益及负债及安置房建设费用及税费合计。

地块一位于腾飞路以西、尚庄路以南，面积1.18万平方米，容积率小于等于3.5，建筑总面积应小于4.13万平方米(不含地下建筑面积)、建筑限高不高于100米，规划用途为城镇住宅用地，已取得不动产权证及用地规划许可证。

地块二位于尚庄路以南、腾飞路以东，面积4.91万平方米，容积率小于等于3.5，建筑总面积应小于172,012.85平方米(不含地下建筑面积)，建筑限高不高于100米，规划用途为城镇住宅用地，已取得不动产权证及用地规划许可证。

据观点地产网，这两宗地块为升龙集团于2016年12月9日竞得，地块一及地块二的成交价分别为8563万元及35942万元。这两宗地块便是升龙集团在郑州打造的第十个项目——御景上院。在地块正式拍出前的2016年11月29日，项目售楼部已开始接待。

轩龙置业设立于2013年12月9日，注册资本2亿元，盛科御景持股57%、盛科投资持股30%、凯億投资持股10%、浩晨置业持股3%。

根据公告，轩龙置业最初的股东为上海升龙投资集团有限公司及肖浩燃，分别持股99%及1%；2014年及2015年间相继引入盛科投资、凯億投资及浩晨置业。

　　

自2017年4月至8月，轩龙置业股东及管理人员进行了多次变更，于2017年5月，上海升龙投资集团有限公司退出，目前该公司的法人为肖浩然。据悉，肖浩然曾任为升龙集团河南区总裁而后加盟泰禾。

财务数据显示，轩龙置业在过去两年及2017年期间并没有营业收入。截至2017年7月10日，轩龙置业年内的营业利润为-3931.53万元，净利润-3031.97万元，经营活动产生的现金流量净额8382.95万元。于7月10日，轩龙置业的资产总额17.46亿元，负债总额15.87亿元，净资产1.59亿元。

根据公告，目前标的公司尚有两笔借款未还清。2016年5月23日、2016年9月7日，轩龙置业与工行郑州南阳支行签订两笔《房地产借款合同》，取得4亿元长期借款，借款期限三年。截至2017年5月31日止，已偿还本金6667万元。轩龙置业用地块一、二土地使用权进行抵押。

2016年12月30日，轩龙置业与中信证券、渤海银行郑州分行签订《渤海银行股份有限公司委托贷款合同》。渤海银行郑州分行接受中信证券的委托，向轩龙置业发放金额总计不超过人民币17亿元的委托贷款。贷款资金仅限于“金岱里”项目地块运营建设。轩龙置业股东及实际控制人提供连带责任保证担保并以所持轩龙置业的股权提供质押担保。

根据协议约定，转让方负责办理轩龙置业股权及地块一、二的解除质押、抵押事宜，确保轩龙置业全部股权、地块一、二不存在质押、抵押、查封等任何权利限制及权益负担。

泰禾集团称，本次公司通过受让轩龙置业45%股权获取项目地块全部权益，是为了增加项目土地储备，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力。项目地块位于郑州南二环和三环之间，紧邻东站和南站高铁交通，20分钟车程可达CBD核心区域，项目区位优势显著。

公司已在股权转让协议中对转让方履约设定相关约束条款，确保在满足项目拓展同时有效地进行风险控制。本次收购有利于利用公司资金、品牌的优势，加速项目的拓展，符合公司及股东利益。

泰禾集团创建于1996年，2010年上市，是一家拥有地产、金融、文化等领域多元发展的大型上市公司（股票代码000732）。克而瑞销售排行榜显示，泰禾2016年以400.1亿元的销售额，位列全国房企第32位。

2017年3月19日，泰禾集团与河南天伦地产集团有限公司在河南省郑州市正式签署战略合作协议, 双方将缔结战略合作关系，合作领域涉及旧城改造、房地产开发以及郑州市场布局等。这是泰禾集团首次进入以郑州为核心的中原经济区。

2017年6月5日，泰禾集团与河南志强置业有限公司在泰禾中国院子签署协议，宣布建立战略合作关系。

2017年6月23日。泰禾集团公告，通过控股子公司分别以19亿元、5.54亿元收购润天置业100%股权、中盟文化80%股权，交易额合计24.54亿元；公司另需向中盟文化提供借款2.29亿元，用于偿还后者多项债务。截至今年5月底，两家标的公司均未产生营收，润天置业持有郑州市BQ12-22-01地块的土地使用权，地块占地面积7.2万平方米；中盟文化拥有于郑州市理想名家项目及上街院子项目。

2017年8月25日，泰禾集团控股子公司郑州泰禾置业集团有限公司与福通控股集团有限公司正式签署协议，宣布双方将共同就同盟古镇项目开发进行全面合作。双方决定，将该项目打造成独具特色的文化旅游小镇、大郑州都市圈的后花园，进而打造成一个世界级的旅游休闲文化度假目的地。同时，双方表示，未来将共同合作开发郑州及周边区域的其它地产项目。

2017年9月7日，泰禾集团控股子公司郑州泰禾置业集团有限公司与河南广汇实业集团有限公司正式签署协议，双方将进行全面合作，利用泰禾的品牌效应及广汇集团丰富的土地储备优势，共同在中原区域内打造高品质住宅项目。