2016年融资租赁公司上市盘点:3家上市、1家挂牌 多家拟上市
文 / 苏格格
来源:零壹融资租赁研究中心
2015年9月初,国务院办公厅印发《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》,允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债,丰富金融租赁公司资本补充渠道。2016年上半年,中银航空租赁、国银租赁先后成功上市,有分析称,这将有可能开启中国金融租赁公司的上市潮。
此外,中国融众金融控股有限公司于今年1月在香港上市;浙江康安融资租赁股份有限公司在新三板挂牌。包括江苏金融租赁、中建投租赁在内的5家融资租赁公司目前仍处于上市/挂牌准备阶段。
3家成功上市
中国融众金融控股上市
2016年1月28日,中国融众金融控股有限公司(下称“中国融众金融控股”)在香港联合交易所有限公司主板成功挂牌,成为今年首家赴港上市的内陆融资租赁企业。这标志着中国融众金融控股正式进军国际资本市场。
中国融众金融控股首个交易日交投活跃,股价表现理想,全日录得最高股价为每股3.08港元,收市报每股2.13港元。股份全日总成交约54.10百万股,总成交约港币134.667百万元。
上市募集的资金,将全部用于中国融众金融控股发展业务。大部分用于湖北地区业务发展,小部分用于湖北以外地区的业务发展。
中银航空租赁赴港上市
2016年6月1日,中银航空租赁有限公司(下称“中银航空租赁”)在香港联合交易所主板成功上市。
中银航空租赁发行价为每股42.00港元,募集资金总额约为11.26亿美元(绿鞋前),成为香港今年以来新股发售“冻资王”,获得香港社会和国际市场的高度评价。
相关人士称,按照国务院关于推进混合所有制改革的意见,中行在母公司层面已为混合所有制,此次分拆航空租赁上市算是在子公司层面推进混合所有制改革。市场人士也认为,相对集团层面,在子公司层面推进混改更易实施。
此番中银航空租赁上市主要是为了利用资本市场融资渠道加快发展速度,提升估值水平和品牌价值,也正好符合了混改的精神。
国银租赁赴港上市
2016年7月11日,国银金融租赁股份有限公司(下称“国银租赁”)在香港联交所正式挂牌交易。
据了解,国银租赁公司此次H股发行基础规模为31亿股(占发行后总规模的24.6%),融资约8.0亿美元(折合人民币约53亿元)。上市后,国银租赁公司股份总数将达到126亿股(不考虑超额配售),国开行占股约为64.65%,国开行仍保持绝对控股。
通过H股上市,国银租赁将打通国际资本市场融资渠道,解决长期制约业务发展的资本瓶颈。
1家新三板挂牌
康安租赁新三板挂牌
2016年1月19日,浙江康安融资租赁股份有限公司通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。
5家拟上市/挂牌
江苏金融租赁
2016年5月13日,江苏金融租赁首发上市申请获证监会受理,并发布IPO预披露文件。这也是国内首家金融租赁公司主板上市申请。招股书显示,江苏金融租赁计划发行股数不超过发行后总股本的25%,即发行上限为78221.68万股,所募资金全部用于补充公司资本金。
中建投租赁
2016年6月24日,中建投租赁股份有限公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会在北京召开。会议通过了股份公司章程等10多项议案,并选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会成员。中建投租赁董事长陈有钧表示,下一步,公司将适时启动上市进程。
聚信租赁
已经筹谋A股上市许久的聚信租赁,目前仍处于IPO上市排队中,作为租赁公司其自身融资是最大的挑战。虽然去年已获13亿元银团贷款,但筹划上市融资仍在继续,两年前申报IPO并无相关进展。2016年7月7日,聚信租赁再一次报送新的IPO申报稿。
安徽兴泰融资租赁
2016年据香港《星岛日报》报道,中建国际有份持股、合肥市国企子公司安徽兴泰融资租赁,计划赴港上市,初步预期集资约39亿港元(约33.55亿元人民币),保荐人为海通国际。
目前中建国际持有兴泰融资25%的股权,双方主要围绕住宅产业化、供应链融资,以及安徽省妇幼保健院公私营项目(PPP)等展开合作。
两江融资租赁
2016年1月底,两江融资租赁股份有限公司(下称“两江租赁”)递交公开转让说明书,申请新三板挂牌。
全国股转系统披露的挂牌资料显示,两江租赁成立于2012年8月14日,于2015年12月8日完成股改,林茵、董事长林春珍为公司的共同实际控制人。
两江租赁本次挂牌申请的主办券商为中信建投证券,法律顾问为北京德恒(重庆)律师事务所,财务审计为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。