2021年两轮车锂电需求全面爆发，预期上调至40GWh

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继上月发布两轮车锂电需求预计将达到27GWh后，得到行业客户的积极反馈，部分行业人士对此提出新的方向，认为2021年两轮车市场锂电供需关系远不止27GWh。（详见链接《2021年电动自行车产量有望达到4700万辆，带动锂电需求量超27 GWh》）为此，ICC鑫椤资讯进行进一步调研，根据实际调研结果，我们将2021年两轮车锂电需求由27GWh上调至40GWh，增幅达到48.15%。数据大幅上调的背后有几个原因：一、自新国标开始实施以来，国内电动自行车行业步入又一个高速增长期根据工信部最新发布的数据显示，2020年1-11月，全国电动自行车完成产量2762.0万辆，同比增长34.1%。今年随着部分省市超标车过渡期的截止，共享、外卖、快递等新经济的拉动，以及旺盛的出口需求，国内电动自行车产量将继续保持30%以上的增长。除了产销量的快速增长，新国标也驱动了电动自行车行业锂电化的全面爆发。二、主机厂大幅提高锂电车型占比 2021年锂电规划产能超70GWh经过调研，我们了解到主机厂今年将大幅提高锂电车型的占比，共享电单车和换电柜今年将迎来大规模投放，民众对锂电池的接受程度大大提高，部分市场出现供不应求，以及锂电池厂今年对两轮车的积极布局，据ICC鑫椤资讯不完全统计，2021年国内主要两轮车电池厂规划产能将超70GWh，仅C家和A家今年两轮车的规划产能就达到40GWh。表：部分两轮车锂电池企业2021年产能规划电池企业现有产能（GWh）计划新增产能（GWh）总产能（GWh）星恒电源6.32（2021年4月投产）8.3CATL81220ATL12820国轩高科10-10鹏辉能源6-6南都电源2-2合计44.32266.3数据来源：各公司公告，ICC鑫椤资讯通过上述统计可见，仅六家企业2021年两轮车电池的规划产能就将达到66.3GWh，再加上B家、博力威、天能、亿纬锂能、力神、比克、远东、保利新等电池大厂的产能，总规划产能超过70GWh已无悬念，虽然势必会存在一定程度的产能过剩，但也反映了市场对两轮车锂电需求的一致看好。三、2021年两轮车锂电需求预计达40.74GWh需求端究竟有多好？答案是2021年两轮车新车、民用换电、换电柜的锂电总需求将达到40.74GWh。据ICC鑫椤资讯测算，2021年国内电动自行车产量（含共享）约4738.5万辆，锂电渗透率预计约35%，按照单车带电量0.72KWh（48V15Ah）计算，两轮车新车锂电需求为11.94GWh。国内电动两轮车保有量为3亿辆，电池的平均使用寿命在3年左右，每年有1亿人需要更换电池，预计今年将有30%的民用换电用户选择更换锂电池，按照单车带电量0.72KWh（48V15Ah）计算，两轮车换电锂电需求为21.6GWh。目前国内约有30多家较大规模的换电柜企业，每家企业投放的电池数量在10-40万组不等，预计今年换电柜投放的电池数量将达到600万组，换电柜投放的电池容量一般较大，按照单个电池带电量1.2KWh（48V25Ah）计算，换电柜锂电需求为7.2GWh。即便考虑到部分新增产能的释放有所滞后，但市场热度及规划让我们看到2021年两轮车锂电化将迎来全面爆发的可能。但同时我们也有隐忧，在两轮车锂电池新增产线中，磷酸铁锂电池的增幅明显，根据ICC鑫椤资讯的估算，磷酸铁锂和碳酸锂市场将在紧平衡或缺口状态下运行，那么原料能否供给，锂电池新增产能能否释放尚有待观望。欲了解更多有关锂电池原料市场供给情况，欢迎订购《中国锂电材料及锂电池行业研究年度报告》，报告咨询：罗女士/18817319846。

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