Takeaway
· 2月3日，疫情之下的中国进入云开工模式，视频会议产品在AppStore的下载量暴增
·国内巨头产品出现不同程度的“掉链子”，没能抗住突如其来的第一波海量需求
·从各种用户反馈来看，Zoom受到最多好评
·乱中有机，视频会议赛道迎来新变量
“我已到岗，随时在线/疫情当前，确保安全/国家有难，咱不添乱/保足保全，有备无患/线上联系，理性防范/反馈问题，开工大吉”
“已开工，全天在线、在家办公”
“远程开工，一起奋战”
“云办公，随时在线”
2月3日上午9：00开始，不同企业“开工大吉”的新年签和打油诗从全国各地涌入微信朋友圈，向潜在客户发来在线办公、随时联系的信号。春节前后爆发的疫情，使得之前只是作为辅助的远程/线上办公服务，突然迎来了起飞的风口。面临从“柔性需求”转向“刚性需求”的强势转型，各大远程视频会议服务供应商也争先恐后地秀出了自己的肌肉：腾讯会议免费升级开放300人会议协同能力；钉钉免费开放百人视频会议功能；容联云通讯免费支持100方会议的本地部署；华为云Welink发布在家办公宝典，免费提供1000账号，100方视频会议；新晋玩家“飞书”为所有用户免费提供远程办公协作等商业版服务......然而万众复工的热闹氛围还没持续多久，对在线视频会议插件不约而同的吐槽又开始飞速刷屏。在猝不及防的流量冲击之下，不管是被寄予厚望的巨头产品还是其他SaaS厂商，甚至连Skype等国际产品都面临着巨大的挑战。使用卡顿、掉帧掉线、隐私保护、信息记录、带宽扩容等用户体验问题，成为云视频供应商必须啃下的硬骨头。「甲子光年」采访了多家大小厂商和今天使用相关产品的客户，值得行业持续思考的问题是：此次疫情究竟会对云视频服务商们带来怎样的挑战？他们又将如何突破瓶颈？
国务院办公厅于1月27日发布了关于延长2020年春节假期至2月2日（农历正月初九）的通知，将正常上班时间改为2月3日（星期一）。紧接着各省市区域也陆续发布了具体的复工时间，部分地区进一步将复工时间推迟到了2月10日。BAT、TMD等大厂则纷纷发布了远程办公的内部通知，各中小企业也顶着巨大的现金流压力响应号召。
而由于各公司对需要保证注意力的集体会议的刚性需求，在各种远程办公工具中，视频会议产品又脱颖而出，从补充性的辅助角色猛地站到了移动办公舞台的中央。腾讯会议、阿里钉钉、华为云WeLink和字节飞书（Lark）等巨头企业服务产品争先恐后向用户抛出橄榄枝，小鱼易连、容联云通讯、Zoom和WebEx等专业的视频会议SaaS厂商也加入了“抗疫”大战，其中甚至还包括一个特殊玩家“学习强国”：1月24日，腾讯会议面向全国用户免费开放100人不限时长会议服务，随后紧急扩容，面向全国用户免费升级开放300人会议协同能力，直至疫情结束；1月25日，华为云WeLink面向个人和小于1000用户的单位开放100方实时在线会议；1月26日，小⻥易连宣布，向全国政府机关、医疗机构、教育机构、企业单位免费提供100方云视频会议；同日，容联云通讯旗下的“有会+”和“容视”也宣布将在疫情期间提供多形态的免费视频会议，在3个月内支持100方会议的本地化部署，并为疫情防控相关企业、政府、公益组织和相关医疗机构免费赠送为期3个月的10个坐席；1月27日，字节跳动旗下办公协作套件“飞书”宣布，2020年1月28日—5月1日期间，将为所有用户免费提供远程办公协作等商业版服务；同日，总部位于美国的网络视讯公司（Zoom）也加入抗击新型冠状病毒队伍，面向中国用户的视频会议服务将全部免费；1月29日凌晨五点，钉钉免费开放百人视频会议功能，向1000万家企业免费开放全套的“在家办公”系统；学习强国也成了疫情之中，党政机关“云开工”的工具， 视频会议的使用方式是直接在首页“我的”中发起“强国视频会议”，最多可32人同时在线。许多企业及云办公产品都在抗疫期间免费提供云办公产品，迎接2020年复工队伍的线上开工。远程复工第一日，移动办公软件在AppStore的排名就有了大幅提升，企业微信、腾讯会议和钉钉稳居前十，其中腾讯会议在2月2日晚从第八升至第四，企业微信也在一夜之间从第十升至第八。图左为2月2日22时排名，图右为2月3日13时排名虽然视频会议服务厂商们有备而来——紧急扩容、增强带宽、技术支持团队7*24待命，但在突然暴涨的需求面前，依然捉襟见肘。“在家开工第一天，早上晨会先是阿里郎挂了，现在钉钉也不好使了。”“企业微信+QQ。昨天刚更新企业微信，说能300人在线语音会。今天10个人都进不去，换了QQ，在线语音视频都很稳。”“VPN+Skype，Zoom，Teams，Avaya Softphone，总有一款能让人找到你。结果今天上午太多人把VPN挤爆了，掉线无数次。”“开工大吉”的欢呼声还没落下，网友们对各个视频会议产品的不满就铺天盖地地淹没了微博、微信等社交平台。一家30人规模的互联网技术团队创始人在朋友圈中公开吐槽：“企业微信的那个视频会议功能太糟糕了，没成功过。”这位创始人告诉「甲子光年」，除企业微信体验不佳外，腾讯会议也不是很稳定，占用内存较大，今日他们临时改用了QQ语音，算是暂时的解决方案，因为用腾讯企业邮箱注册Zoom时，邮件延迟很严重，但之后还是会切换到朋友圈反馈比较稳定的Zoom：“Zoom是目前来看最稳定的服务，国内互联网厂商这块还需要继续积累吧。”某上市母公司战略投资副总经理告诉「甲子光年」：“Skype虽然不翻墙也能用，但在内陆使用的流畅性还是差点，而且现在浙江事业单位都要求注册使用钉钉，根本用不着费劲使用国外的产品。”国内某电商战略总监也很认可钉钉的视频会议插件，他评价道“协同工具钉钉无敌，但干啥都要叮一下，压力太大”。对于外资企业或长期有国际业务的企业来说，比较习惯使用Zoom和WebEx等首先在海外推出的视频会议产品，而对其他一些资源有限的中小企业来说，就只能在一众本土产品中挑选趁手的“武器”。这进一步导致了流量在部分视频会议产品中出现爆发性拥堵，对带宽和服务器的耐受力是个巨大的考验。
面对网友们的负面反馈，各头部视频会议网站也迅速做出了反应。钉钉在2月3日中午通过官方微博发布用户公告，解释道：今日早上9时，新年开工，海量企业和组织的早会全面开展，瞬间同时发起海量各类会议直播，网络暂时出现限流。钉钉通过紧急调配支持，目前已恢复。企业微信方面也向「甲子光年」回应，今天全国有数百万家企业使用企业微信线上办公，远程协作。今早开始，数千万用户开始同时使用【会议】功能，网络出现拥堵，后续如果遇到问题，可以在企业微信APP中搜索“我的客服”，其业务会有专人响应和解决：“我们已紧急修复了网络，并做了扩容处理，现在已经恢复。”某巨头旗下远程办公工具合作伙伴创始人对用户体验不佳的问题作出了另一种解释：“通常来说，视频会议卡顿很多时候是手机性能问题，如果多人同时出现在画面上，手机就会卡，有的客户用的iPhone X没啥问题，有一部分用性能比较低的手机就会出现卡顿。”他进一步补充说，根据视频的编码方式，部分手机具备硬解码能力，而另一部分手机却不行，只能通过软件解码，功耗更高，所以造成卡顿。疾风知劲草，在一众吐槽中，目前视频会议赛道头部产品Zoom经受住了开工首日的流量冲击，收获最多好评。国内某科技银行投资人告诉「甲子光年」，他们今天以20人左右的规模测试了多款产品：“日常用的会议系统和腾讯会议不行了，测试了Zoom和WebEx，性能还不错，估计是国际解决方案，国内使用的人少。”某低代码云平台创始人也在朋友圈公开称赞了Zoom顶住流量压力的专业性，称“试用了一圈远程会议系统，只有Zoom可以连上，其他都挂了。”前述巨头旗下远程办公工具合作伙伴创始人告诉「甲子光年」：“今天出现这种使用不畅的情况，其实是行业的普遍问题，同时接受多个图像推流，会很受网速和硬件处理速度影响。”虽然Zoom在此次视频会议软件的“战疫”大赛中脱颖而出，但很可能得益于使用时对网络状况的特殊要求，因此实际上受到的流量冲击远小于巨头旗下的明星产品。在线（音频/视频）会议市场厂商可分为两个派系：以硬件设备为中心的视频会议供应商和基于云的视频会议供应商。在通信技术不够发达的时代，视频会议行业是硬件视频会议厂商的天下，现如今基于云的供应商已经开始占据领先地位。各线上会议厂家的实时服务器解决方案各不相同，Zoom在此次高峰线上办公的鲁棒性和易用性竞赛中拔得头筹，其核心产品为视频通讯云平台,可以基于电脑、平板、手机、电话和公司视频会议室多终端无缝接入，实现同时大规模接入、高可靠、低延时的视频会议。在产品设计的初期，Zoom就在分布式架构搭建及负载平衡中投入了巨量资金，以确保终端用户始终能够获得最佳的性能和会议质量，其基于地理的分布式服务器架构确保了用户能够连接到最靠近其位置的数据中心，保障了产品用户流畅性体验。因此，从技术角度而言，Zoom为用户提供了可满足两个到数千个视频参与者的稳定视频体验。分布式原生云的基础架构，给后续技术优化带来了更多稳定输出的空间，端到端加密、安全管理及针对实时信息主动备份等一系列特征使得Zoom产品们无论从技术架构或是产品交互的角度，都成为继WebEx（Zoom创始人老东家）后世界桌面级产品的“标品”。WebEx Meetings、 Skype for Business、GoToMeeting 由于其主要用户所在地为英文覆盖地区，汉化程度不高，故在大中华区场景中主要用户为外企，内陆企业、机构多数会使用中文界面友好的Zoom及本土云视频服务商产品。 相对于Zoom的产品表现，内陆企业由于云技术与分布式运算起步较晚，在流量较大的情况下，会出现卡顿、闪退等服务器承压能力不足的现象。用户体验不佳虽是客观情况，但提供远程视频会议服务的厂商们，也从中定位到了自身产品的薄弱环节。一位远程办公厂商创始人告诉「甲子光年」，除服务器的并发压力以及手机解码能力的差异性，手机通讯模块的稳定性也有可能对视频会议的用户体验造成影响：“部分手机WIFI或者4G模块会受散热影响，而视频播放渲染会有较高的能耗。”容联云通讯旗下在线视频产品有会+，今天一共支持了近500个远程在线会议。容联云通讯 CPO熊谢刚称： “在此次疫情爆发之前，很多用户其实并不了解如何正确使用视频会议软件，他们很少遇到这种场景，也没有机会接受培训，尤其是一些年龄偏长的领导，还有某些特定行业中习惯线下沟通的用户。”他对「甲子光年」补充说，流量暴增不仅会对视频会议产品的服务、支撑和体验带来很大挑战，也暴露了线上工具很多潜在的问题，比如如何教育小白受众，培养他们的使用习惯就是一个难题。视频会议软件的流量爆炸虽是疫情下的短期极端情况，但也让各厂家经历了一次提前演练。更重要的是，此次的全中国“云开工”挑战，可能成为许多团队深度线上化办公的一个契机，在用户基数巨大的中国，这意味着新的市场机会。从欧美市场的发展，也可窥见视频会议赛道的长期趋势——美国知名数据调研机构Synergy Research在2019年底发布的研究数据表明，2019年视频会议和协作市场持续扩大，市场规模将超过60亿美元。截至2018年上半年，全球安装视频会议设备的会议室总数，已经增加到300多万间。而从Zoom等赛道头部公司的发展历程来看，中国市场的机会也绕不开一条规律：狭路相逢，产品胜，产品力将成为俘获用户青睐的核心竞争力。一是稳定性，这是基础，让用户不会拍案而走；二是易用度和体验，这是加分，让用户持续产生粘性。国内厂商PM在学习国际产品优异特性的过程中，也需要注意东西方产品交互逻辑与职场习惯的差异，“洋货”要接地气，才能拓展本土市场。整体上看，首日云开工虽带来“大量吐槽”，但利好赛道发展：不少视频会议服务供应商都向「甲子光年」表达了“看涨”的乐观态度：其一，大规模的在线办公，迫使部分潜在用户使用视频会议产品。一位视频会议厂商提到提到，这几天的主动咨询量是去年同期的数倍，接待对接工作量超负荷了。其二，突发疫情导致的巨大财务压力，使得大部分企业意识到在线经营的重要性。虽然在线办公的措施是暂时的，但在这期间对用户习惯的培养却是很好的伏笔，长期来看对销售和市场推广工作都大有裨益。谢熊刚预测，这次疫情之后，很可能产生新的局面——赛道变宽，频次变多，需求变刚，赛道资金投入会加大。不管是大厂旗下移动办公产品的视频会议插件还是专业的视频会议SaaS厂商都会在试炼之后积极复盘：如何将移动端的产品做得更加简易好用？如何更好地结合业务场景？是走与行业深度结合的定制化路线，还是与“巨无霸”型移动办公产品融合的多面体路线？虽然一切都还需要时间，但变化确实不可逆：互联网轻量化的办公理念一旦被市场广泛接受，整个视频会议的赛道都将产生革命性的积极变革。但云视频赛道整体的增长，并不意味着所有企业都有机会，视频会议服务的供应商想实现可持续性的发展，必须意识到两个关键：其一，产品和服务不过关很容易出问题，比如并发支持不够高、储备不够足，那么客户的短期增长反倒弊大于利；其二，多功能的企业服务产品竞争力更强。如企业微信这类的聚合型App，能提供其他组合套件，能和组织架构打通，且使用门槛也较低，不用再下载新App、注册新账号，用户流失风险相对较低。所以这个赛道依然面临“巨头来做，你怎么办？”的灵魂拷问，独立的成长型厂商，一定要至少在一个点上做到极端优秀，比如高稳定性和易用度。由于2与3日一整天的海量需求冲击，今天很多远程协同办公、公有云解决方案提供商均经历了容量和性能的挑战。今夜，对大量远程办公厂商的技术人员来说又是一个不眠之夜——他们正在紧急做系统扩容与升级。他们中的许多人，也是因疫情还无法正常到岗的“云开工”大军一员。混乱中，有不足，更有机会。这是困难当头仍然要向前跑的中国式开工。
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