从同类型科技主题的基金中,筛选几只

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本文目录
1、科技主题细分
2、主题基金来源
3、6/17只1年以上的科技基金
4、7只基金科技创新基金
5、今年的新基金
6、总结


【P1 关于科技】

这几年的投资主线中,科技主题是位于榜单的:5G、芯片、半导体、集成电路、新能源、生物医药、人工智能、量子计算……几乎每一个细分主题也都能在市场上掀起一阵风云。

科技主题和其他主题基金一样,大的分类有:主动权益型,被动指数型,增强指数型,ETF交易。

有专属的:科技成长、科技前沿、科技创新、科技领先基金;也有比如带有科技风的比如:新兴产业、双擎升级、时代先锋等性质的基金

本文侧重主动权益类科技专属性质的基金。


【P2 基金来源】

原始数据一般使用的是choice数据。

如果想要使用公开数据,可以按照下面来源,自己查看

来源:天天基金 - 搜索“科技”,在基金主题查看

整理后大致70只基金左右,稍微按照下面的几个模块,同类型对比看下。

不过,主题类基金还有一种来源:天天基金 - 基金主题 - 行业&概念主题相关的基金,这里面一般用得少,不能完全按照做股票的思路来选基金,太狭隘了。


【P3 科技创新基金】

同类型基金对比,属于横向对比,主要是基于基金收益,回撤,稳定性对比,基金经理投资风格分析,如果看准了基金经理,那就要深入纵向对比,看历史业绩,持仓配置等等。

不再区分股票型和混合型基金了,来看下下面的基金

成立3年上的科技基金(8只)

除了中邮核心科技只有8%左右,剩下的7只基金,基金经理任期内的年化都在20%+,大家可以按照任职回报和任职天数计算下。

没想到李德辉管理的上投摩根科技前沿混合还是挺好的,改天深挖下。

还有2只沪港深基金:景顺长城沪港深领先科技股票、嘉实前沿科技沪港深股票,加上李元博的富国创新科技混合,这3只基金年化都达到30%了。

规模最大的还是富国创新科技混合,107.25亿

成立1-3年的科技基金(9只)

3年以内的基金,大多赶上了2019年以来的好时光,按照夏普来看下:

夏普在2以上的是4只基金,不过007305国联安新科技在这几个里面规模最小,对这个基金还不熟悉,等深挖了再说。

不过这3只基金,从基金经理任职回报和夏普来看,都还可以。

张帆管理的006868华夏科技成长股票、许炎管理的006751富国互联科技股票 、李耀柱管理的005777广发科技动力股票

其他的基金没有太多特色,不在描述。


【P4 7只基金科技创新基金】

这7只基金都是2019/5/6成立的,1年又184天,前后不差几天。

易方达科技创新混合2019/4/29成立,算是五一之前成立,提前募集完成了。

这几只基金本身都是针对战略新兴产业成份指数,投资风格趋同,如果有差异,归因基金经理操作风格。

基本上前面3-4只更胜一筹,富国科技,易方达科技,嘉实科技,南方科技


【P5 新成立的基金】

新基金的话,认购基金主要看好基金经理的过往业绩,投资风格。

比如这里面规模最大的是:刘格菘管理的广发科技先锋混合,规模236.87亿,不过依旧就是这几个同类基金里面回撤偏大的

再有就是鹏华的梁浩,交银的杨浩,博时肖瑞瑾等也有新基金,如果和老基金不能互补的话,还是坚守老基金,这是不推荐。


【P6 总结】

对于公募“科技”基金,如果想省心,花花还是倾向于选择主动权益类科技专属性质的基金,文中标红了6只基金,可以参考。

如果想获取较大收益,波段也能操作好的,可以选择科技类分支ETF:半导体ETF,5GETF,芯片ETF,人工智能ETF,科技ETF。

景顺长城沪港深领先科技股票(詹成)
嘉实前沿科技沪港深股票(张丹华)
富国创新科技混合(李元博)
上投摩根科技前沿混合(李德辉)
华夏科技成长股票(张帆)
富国互联科技股票(许炎)
广发科技动力股票(李耀柱)
国联安新科技混合(张汉毅 高诗)

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!


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创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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