【东佑达·专题】中国叉车AGV机器人市场主要企业与市场容量分析
文/新战略机器人产业研究所
在2015年以前，国内做叉车AGV的厂家还很少，因为做激光叉车AGV的成本高，并且技术能力要求高，需要向国外巨头支付技术费用。国内市场上激光叉车AGV按来源可划分为整车进口、技术进口和国内自主研发产品。整车进口的激光叉车AGV主要来自于欧美，采用的是带反射板激光导航技术，由于其售价昂贵，售后服务受限，市场接受度低；技术进口的叉车AGV，是指国内AGV厂家通过购买国外导航技术巨头的带反射板激光导航技术，搭载在电动叉车上，形成自己的激光叉车AGV产品。与整车进口相比，这种方式节省了硬件成本和进口费用，整体上降低了整车进口价格，从而获得部分市场。
近年来AGV叉车使用率提高的主要原因在于叉车相比于AGV的价格优势已经不再明显。由于AGV技术的发展与成熟，叉车AGV的购置费用已降低到与叉车比较接近的水平。而与此同时，人力成本大幅增长，叉车的工作成本开始接近AGV的购置维护费用。
但是由于人工操作的叉车具有AGV无法比拟的灵活性和机动性，因此叉车需求仍然巨大。虽然近年来叉车销量依然远远超出AGV的销量，但其销量增速已经大大放缓甚至停滞不前，2015年甚至出现了销量开始下滑的趋势。与之相反的是，AGV的销量一直保持着迅猛增长的趋势，自AGV兴起以来其销量一直保持在30%以上，未来两年内甚至有可能达到50%以上。
国内叉车AGV市场容量与主要企业
纵观近十年国内叉车的发展，2012年开始传统叉车出现明显下降，之后一直保持着下降趋势，而AGV叉车从2012年开始增速明显。
AGV叉车的发展国内目前应该是有两股力量构成，一是本身从事AGV机器人的企业，另一股力量是传统的叉车企业。目前市场基本是这类企业在推动。据新战略机器人产业研究院不完全统计，2012年国内做AGV的企业在80-100家之间，但是到了2014年12月，这个数据基本翻了三倍，达到250家左右，当然这里面包括一些集成商以及一些传统做搬运的企业，也有一些做代理的企业。真正能做AGV的企业仍然不到100家。
国内企业中，沈阳新松、昆明昆船、北京机科、今天国际、合肥柯金、国自、怡丰、艾吉威、三丰机器人、木牛流马、井源、嘉腾、佳顺、欧铠等一批企业都有AGV叉车系列，大多数企业采用进口部件国内组装的办法，车体一般选用林德、杭叉、永恒力等叉车。还有部分传统做叉车的企业也在大力拓展激光叉车AGV机器人，比如杭叉、合力、林德、诺力、卓一等等。
图一：2007-2017年国内叉车与AGV增速对比
国内AGV快速占领市场原因主要有两点，其一，国内AGV机器人高性价比优势以及为客户提供的个性化服务也是国产厂商取胜市场的关键因素。其二，在同类产品中，外资品牌的价格比国产品牌的价格高至少达到50%以上，有些甚至高出1倍。显然，如此昂贵的产品，让向来对价格极为敏感的国内应用厂家难以承受，尤其是对中小企业而言，其对产品性能的要求并不是太高。
叉车AGV市场存在价格与推广难题
价格参差不齐
随着越来越多的企业进入，叉车AGV的价格也越来越透明，单品的毛利率也越来越低，预计2018年单品AGV叉车的毛利率将在60%左右。不少原先公司的AGV产品价格“几乎被腰斩”。值得关注的是，由于目前叉车AGV机器人的主要配件材料基本都需要从国外进口，成本控制难度较大，但业内有极少企业采取低价进攻策略，给同行带来生存压力，不得不降价销售，这直接导致叉车AGV行业的平均利润不断缩水。AGV机器人企业毛利率如果不控制在20%以上，就很难生存，而目前行业平均毛利率不到30%，这对AGV企业来说是很大的生存挑战。
虽然叉车AGV机器人有一个广阔的市场前景，但是由于技术门槛低，目前国产叉车AGV主要还是在中低端市场徘徊。技术门槛低导致的结果就是同质化现象很严重，导致价格层次不齐，从80万-20万不等，甚至有企业将激光叉车AGV的价格拉到20万以下。
目前AGV叉车产品功能比较单一，叉车AGV也分升降式叉车、牵引式、托盘式、背叉式、夹报式、平衡重搬运型等。
图三：2011-2020年AGV叉车单个产品毛利率走势图
应用推广成难题
新战略机器人研究所调研显示，目前国内近30家企业做AGV叉车产品，agv叉车每年保持40%以上的市场新增量。叉车AGV不仅仅局限于国内市场，国外市场也有很大需求。据悉，叉车AGV产品先后出口到欧洲、泰国等国家，开创了国产叉车AGV机器人出口的先河。新松、艾吉威、井源已经在海外市场获得一些订单。
叉车AGV应用层面很广，但是目前却存在着推广难题。目前叉车AGV产品主要还是集中在烟草、塑胶轮胎等行业。叉车AGV产品的应用应该是只要需要搬运的地方都可以用叉车AGV来完成，并且在工厂车间里面，只要涉及到物料线上线下搬运的，也都能够用得到叉车AGV。自动化组装、上下料搬运等领域。
AGV可以用于各类型生产企业，为其进行物料和产品的搬送、装配及装配牵引、精物料架运输或替代往复不断的中间人力物流等，如汽车制造、机械加工、电子、纺织、造纸、卷烟、食品、印刷、图书出版等行业。
叉车AGV厂商应该找准一个行业切入点去做。对于国内很多非重型化的工厂来说，将几十万元投入到AGV搬运产品上，还比较奢侈。